Durch umfassende Forschung zum Memecoin-Markt wurde die aktuelle Situation in Bezug auf Community-Engagement, Token-Emission, Plattformnutzung und Benutzerbedürfnisse analysiert, wodurch die sozialen Beweggründe und das zukünftige Potenzial hinter diesem Phänomen offengelegt wurden.
Autor: @CumberlandLabs
Übersetzung: Umgangssprachliche Blockchain
Nach Wochen des Eintauchens in Discord, des Beobachtens in Telegram-Gruppen, des Durchsehens von Twitter und des Austauschs mit mehreren Forschungsanalysten und Händlern habe ich ein umfassendes Verständnis dafür gewonnen, wie verschiedene Gruppen – von algorithmusaffinen Profis bis hin zu meinem Schwager – Memecoin wahrnehmen. In diesem Prozess umfasste meine Forschung alles von der Verbesserung der UI/UX für Limit-Orders und komplexe Auftragsausführungen bis hin zur Frage an Freunde, ob sie "Moo Deng" wirklich süß finden oder ob sie von "Peanut the Squirrel" gehört haben.
Umfassende Forschung aus Discord
Das Folgende ist das Ergebnis einer Feldforschung, die bestehende öffentliche Daten zu diesem Bereich zusammenfasst und anonymes Feedback zu dieser Erzählung enthält. Wir, Cumberland Labs, glauben, dass diese Erzählung sowohl ansprechend ist als auch in den kommenden Jahren Bestand haben wird. Auf den ersten Blick mag es wie eine zu vereinfachte Erzählung ohne Tiefe erscheinen, aber tatsächlich repräsentiert es einen Wandel im Benutzerverhalten – unabhängig davon, ob diese Token-Händler sich dessen bewusst sind oder nicht, wird dieser Wandel Milliarden von Dollar an untätigen Geldern in die Blockchain lenken.
Umfassende Forschung von der Frau
1. Was ist Memecoin?
Die Geschichte der Memecoins ist eine sich ständig weiterentwickelnde Reise. Von der Geburt von DOGE als Parodie auf Bitcoin, die die Aufmerksamkeit von Elon Musk auf sich zog, über SHIB und PEPE, die die Vorstellungskraft von Einzelhandelsinvestoren anregten, bis hin zum heutigen Phänomen der fairen Emissionen auf Solana – wir haben die kontinuierliche Selbstneugestaltung dieses Marktes miterlebt.
Der erste Tweet von @elonmusk, der sich auf Doge bezieht
Heute dominiert Solana in diesem Bereich und unterstützt 89 % der neuen Token-Emissionen. Allein in der letzten Woche wurden 181.000 neue Token auf dezentralen Handelsplattformen (DEX) eingeführt. Dies ist nicht nur ein Anstieg der Anzahl, sondern auch eine Verbesserung der Zugänglichkeit. Plattformen wie pump.fun machen die Token-Emission für alle zugänglich, aber die Erfolgsquote offenbart eine wichtige Tatsache: weniger als 2 % der Token können Raydium erreichen, und nur 0,0045 % der Token können eine Marktkapitalisierung von über 1 Million USD aufrechterhalten.
Quelle: @TheBlock__
Was unterscheidet also Memecoin von "Junk Coins"? Der Schlüssel liegt in den zentralen Merkmalen des Erfolgs:
Die erfolgreichsten Token – von DOGE bis Moo Deng – teilen einige gemeinsame Elemente: starkes Meme-Verbreitungspotenzial, Aufmerksamkeitserreger und hohe Community-Beteiligung. DOGE sticht durch die Aufmerksamkeit von Elon Musk und seinen ersten Vorteil hervor, während Moo Deng durch virale soziale Medien die Vorstellungskraft der Menschen anregt. Am wichtigsten ist jedoch, dass sie Gemeinschaften aufbauen und gewöhnliche Zuschauer in leidenschaftliche Unterstützer verwandeln.
2. Daten lügen nicht
Das jüngste Wachstum von Memecoins ist alles andere als ein Strohfeuer. Laut BN Research ist der Anteil der Marktkapitalisierung von Memecoins an nicht-BTC/ETH/stablecoin Vermögenswerten in nur zwei Jahren von 4 % auf 11 % gestiegen und hat damit nahezu seine Marktanteile verdreifacht und signifikantes Wachstum in einem wettbewerbsintensiven Markt erreicht.
Die Millennials und die Generation Z machen heute 94 % der Käufer digitaler Vermögenswerte aus. Dies ist nicht nur ein demografischer Zufall, sondern die Reaktion einer ganzen Generation auf ihre Umgebung. Sie kaufen nicht nur Token, sondern lehnen den traditionellen Weg der finanziellen Sicherheit ab, den ihre Eltern verfolgt haben. Auf den ersten Blick scheint Memecoin nur ein Witz zu sein, aber für diese Händler repräsentieren sie eine echte Chance, sich aus einem System zu befreien, das sie enttäuscht hat, und eine Rendite zu erzielen.
Andrew Edgecliffe-Johnson bringt es am besten auf den Punkt: "Wenn die Menschen das Vertrauen in das langsame Reichwerden verloren haben, ist es schwer, ihnen Vorwürfe zu machen, dass sie schnell reich werden wollen." Dieses Vertrauen ist über die Jahre hinweg geschwunden. 1963 benötigte man durchschnittlich 4,4 Jahre, um ein Haus zu kaufen, heute sind es 8,1 Jahre. Hinzu kommt die in den letzten Jahren stark gestiegene Inflation, die 2021 sogar 7 % erreichte, und offensichtlich sucht die junge Generation nach anderen finanziellen Möglichkeiten.
Dieser Trend zielt nicht nur darauf ab, eine schnelle Möglichkeit zum Reichwerden zu schaffen (obwohl dies tatsächlich ein Bestandteil ist). Wichtiger ist, dass sie durch ihr eigenes Kapital Protest gegen ein System ausdrücken, dem sie bereits das Vertrauen entzogen haben. Das Memecoin-Phänomen ist ein Spiel mit hohem Risiko und hoher Rendite, und genau diese Eigenschaften ziehen die heutigen Händler stark an. Es ist nicht nur ein Spiel, sondern ein Misstrauensvotum gegen die alten Wege des Vermögensaufbaus.
@sandraaleow
3. Die Memecoin-Phänomene interpretieren
Die Evolution dieses Marktes ist erstaunlich. Unsere Forschung zeigt, dass $BOME in zwei Tagen eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde USD erreicht hat, $PNUT 14 Tage benötigte, $WIF 104 Tage, SHIB 279 Tage und DOGE vollständige acht Jahre. Die Aufmerksamkeit der Händler zu gewinnen und zu halten, ist der Schlüssel zum Erfolg.
Screenshots von Phantom Wallet, die auf Plattform X angezeigt werden, zeigen Renditen von 633-fach und +10.520 %, was ein größeres Thema verdeutlicht: Zugänglichkeit und Fairness sind zum Kern geworden. Rückblickend auf den ICO-Boom von 2017 war eines der auffälligsten Merkmale die breite Teilnahme – keine Fundraising-Runden, keine VC-Zuweisungen und keine komplexen Freigabepläne.
@0xRamonos
Die heutigen Memecoin-Händler wehren sich gegen das, was ein Discord-Nutzer als "VC-Ausstieg Liquiditäts-Simulator" in der modernen Token-Emission bezeichnet. Ein neuer Memecoin, der keine Team-Zuweisungen hat und von Marktpreisen getrieben wird, bringt die faire Wettbewerbsumgebung aus der frühen Krypto-Ära zurück, in der Community und Netzwerkeffekte entscheidend sind.
@paulemmanuelng
Wenn man den Memecoin-Boom als faire Wettbewerbschance betrachtet, bei der man sich keine Sorgen über VC-Freigaben und Token-Freigaben machen muss, wird es sinnvoller. Die Menschen sind es leid, als Liquiditätsinstrumente benutzt zu werden, und Plattformen wie pump.fun ermöglichen es jedem, Token einfach auszugeben, sodass jeder die Chance hat, daran teilzunehmen.
4. Fluchtgeschwindigkeit erreichen – 100-fache Anatomie
Was unterscheidet die Erfolgreichen von Tausenden gescheiterter Emissionen? Die Zahlen sind sehr klar – weniger als 2 % der Token, die von pump.fun in Raydium gelangen, und nur winzige 0,0045 % behalten eine Marktkapitalisierung von über 1 Million USD. Aber es gibt tatsächlich einige Token, die das erreichen, was wir "Fluchtgeschwindigkeit" nennen, und sich von der anonymen Anziehungskraft befreien.
Erfolgsgeschichten folgen einem beobachtbaren Muster. Die stärksten Token zeigen in mindestens einem der folgenden sieben Schlüsselbereiche außergewöhnliche Leistungen: Meme-Potenzial, Aufmerksamkeitserregung, Innovation, Humor, Community, Verteilung und Entwicklung. Schaut man sich irgendeinen erfolgreichen Memecoin an, stellt man fest, dass diese Elemente eine Rolle spielen, wobei Aufmerksamkeitserregung, Meme-Potenzial, Community und Verteilung die entscheidenden Faktoren sind.
Quelle: https://dune.com/queries/4048901/6817482/
Nehmen wir Moo Deng als Beispiel – sein Erfolg ist kein Zufall. Dieses Projekt hat durch seine Präsenz in sozialen Medien auf Twitter, Telegram und TikTok viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Seine niedlichen und leicht herzustellenden Meme-Charaktere erscheinen ständig im Feed und schaffen einen viralen Kreislauf von Wahrnehmung und Teilen. Obwohl es nicht besonders humorvoll ist, schaffen seine starken Aufmerksamkeitserreger und Verteilungsstrategien anhaltende Dynamik.
@himgajria
Die Rolle von Solana in dieser Evolution ist nicht zu unterschätzen. Das Netzwerk unterstützt heute 89 % der neuen Token-Emissionen und verarbeitet etwa 41 Millionen nicht-stimmende Transaktionen. Diese Dominanz ist kein Zufall – die niedrigen Gebühren und schnellen Transaktionszeiten von Solana schaffen eine Umgebung für schnelle Experimente, auch wenn die meisten Experimente fehlschlagen.
5. Aktuelle Marktlage: Die Lage anhand von Daten verstehen
Daten bieten wertvolle Einblicke, die aufzeigen, wie Händler mit verschiedenen Memecoin-Plattformen interagieren, und heben die wichtigsten Lücken im Markt hervor.
Zunächst ist es bemerkenswert, dass etwa 60 % der Benutzer nach der Verwendung ihres bevorzugten Handelsendgeräts weiterhin DexScreener besuchen. Sie nutzen DexScreener wegen der Einblicke, fortgeschrittenen Filter und Analysetools, was darauf hinweist, dass die bestehenden Plattformen ihre Bedürfnisse nicht vollständig erfüllen. Selbst wenn diese Terminals in Bezug auf Anpassbarkeit und Parametrisierung besser sind als die Benutzeroberfläche von DexScreener, nutzen nur 10-12 % der DexScreener-Benutzer letztendlich Handels- und Ausführungsendgeräte. Dies zeigt die Kluft in der Benutzerzufriedenheit – diese Handelsendgeräte mögen über bessere Funktionen verfügen, werden jedoch nicht optimal genutzt.
Quelle: SimilarWeb
Als wir die Nutzung von Mobilgeräten im Vergleich zum Desktop untersuchten, sticht Photon hervor. Unter den drei großen Handelsplattformen – gmgn.ai, BullX und Photon – hat Photon die höchste Nutzung auf Mobilgeräten, während BullX die meisten Desktop-Nutzer hat. Obwohl BullX über eine große Desktop-Nutzerbasis verfügt, stammt ein erheblicher Teil seines Traffics von Telegram-Links. Dies deutet darauf hin, dass, selbst wenn die Verbreitung über die mobile Plattform Telegram erfolgt, die Benutzer letztendlich auf dem Desktop mit BullX interagieren. Dies deutet auf die Komplexität dieser Terminals hin und zeigt, dass Benutzer eher in einem Umfeld arbeiten möchten, das es ihnen ermöglicht, alle Funktionen bequemer zu verwalten.
Quelle: SimilarWeb
Dieser Trend deutet auf ein größeres Problem hin: die Komplexität bestehender Handelsplattformen. Ihre dominierende Stellung auf dem Desktop zeigt, dass diese Terminals für mobile Geräte zu komplex sind, und es fehlt an einer Handelsplattform, die nahtlos geräteübergreifend genutzt werden kann. Händler wünschen sich leistungsstarke Tools, die auf mobilen Geräten zugänglich sind und bei Bedarf flexibel auf eine vereinfachte Benutzeroberfläche umschalten können. Der Markt benötigt eine integrierte Lösung – eine intuitive Plattform, die fortgeschrittene Funktionen mit Benutzerfreundlichkeit kombiniert, egal ob der Benutzer auf dem Desktop oder mobil ist.
Die aktuelle Erfahrung ist fragmentiert, ineffizient und unbequem. Händler müssen zwischen mehreren Plattformen wechseln, um die gewünschten Einblicke zu erhalten und Transaktionen effektiv auszuführen. Eine einheitliche Lösung, die Tiefe und Funktionalität bietet, während sie auch auf Mobilgeräten zugänglich ist und eine anpassungsfähige Benutzeroberfläche hat, würde das Handelserlebnis erheblich verbessern.
@TaikiMaeda2 @MustStopMurad
6. Vertiefung: Die Perspektive der Händler
Die Gespräche mit den Händlern enthüllen ein konsistentes Thema – sie wünschen sich starke Funktionen, wollen aber keine Komplexität. "Wenn die Netzwerkbelastung hoch ist, muss ich immer noch Prioritätsgebühren und Bestechung festlegen", erklärte ein Händler. "Ich möchte intelligente Voreinstellungen haben, die sofort einsatzbereit sind, aber bei Bedarf angepasst werden können."
Dieses Gleichgewicht zwischen Einfachheit und Kontrolle tritt immer wieder auf. Die bestehenden Plattformen vereinfachen entweder alles oder werfen die gesamte Komplexität auf die Benutzer. Es gibt keinen Mittelweg, der sowohl sofort einsatzfähige Funktionen bietet als auch bei Bedarf tiefere Anpassungen ermöglicht.
"Einige Schnittstellen könnten besser sein, wenn sie den Austausch, Diagramme und die Liste der zuletzt getätigten Transaktionen in einer Oberfläche integrieren. Weniger Klicks, alle wichtigen Informationen an einem Ort", sagte mir ein Hochfrequenzhändler. Ein anderer Händler erwähnte, dass er mehrere Stunden damit verbracht hat, dem Team grundlegende Konzepte wie die Optimierung der Gasgebühren zu erklären – diese Zeit hätte er zum tatsächlichen Handel nutzen können.
@blankspac_e
Ein wiederkehrendes Anliegen konzentriert sich auf Limit-Orders. "Ich habe einen Abschluss erzielt, aber alle positiven Slippages wurden von der Plattform geschluckt", stellte ein Händler fest. Ein anderer Händler erwähnte, dass Limit-Orders auf einer Plattform immer scheinbar vor anderen Plattformen ausgeführt werden, was eine unfaire Situation schafft, die niemand versteht.
7. Marktstruktur: Das eigentliche Problem
Die aktuellen Plattformen sind für Krypto-native Benutzer und On-Chain-Händler konzipiert, die bereits mit Begriffen wie "Slippage-Toleranz", "Prioritätsgebühren" und "Bestechung" vertraut sind. Aber die meisten Händler wollen einfach nur wissen, wie viel sie bezahlen müssen und ob die Transaktion erfolgreich ausgeführt wird. Ein Händler, der über 100 Wallets verwaltet, sagte mir sogar, dass er nicht einmal mehr seine Bestände verfolgen kann.
Die mobile Erfahrung ist schlechter. Obwohl Telegram-Bots einige Lücken füllen, sind sie keine echte Lösung. Sie sind lediglich ein provisorischer Patch für ein System, das grundlegend neu überdacht werden muss.
Diese Fragmentierung bringt tatsächliche Kosten mit sich. Händler springen zwischen verschiedenen Schnittstellen hin und her und verpassen Gelegenheiten, weil Transaktionen fehlschlagen oder aufgrund schlechter Ausführung Geld verloren geht. Das aktuelle Ökosystem zwingt die Benutzer dazu, zwischen teuren Tools und schlechter Leistung zu wählen – ohne Kompromisslösung.
8. Lösungen entwickeln: Über vorübergehende Lösungen hinaus
Die aktuelle Memecoin-Handelsumgebung fühlt sich wie ein provisorisches Flickwerk an, das zwar gerade so funktioniert, aber deutlich verbessert werden kann. Wenn ein Händler uns sagt: "Wenn jemand ein Werkzeug entwickeln könnte, um LP-Strategien anzupassen, wäre das großartig", oder sich beschwert: "Ich muss bei hohen Gebühren Prioritäten und Bestechungen festlegen", oder "Ich wünschte, es gäbe eine bessere Ausführung für Stop-Loss- und Take-Profit-Strategien", weist er tatsächlich auf ein grundlegendes Problem hin: Die bestehenden Lösungen sind keine echten Lösungen.
Die meisten Plattformen fühlen sich so an, als wären sie für diejenigen entworfen, die bereits mit On-Chain-Handel, Brücken und DeFi vertraut sind, mit der damit verbundenen Komplexität. Aber nach Gesprächen mit mehreren verschiedenen Händlern scheint es, dass die Händler komplexe Funktionen über eine nicht komplexe Benutzeroberfläche zugänglich haben möchten. Die bestehenden "fortgeschrittenen" Schnittstellen bieten immer noch nicht die funktionalen Parameter, die komplexe Händler benötigen, während die Standardoberfläche zu einfach ist und Funktionen verbirgt, die erhebliche Auswirkungen auf Gewinne und Verluste haben können. Zum Beispiel, wie ein Händler sagte, selbst eine Funktion wie "sag mir automatisch, wie viel diese Transaktion (einschließlich Gas und Gebühren) kosten wird, um sicherzustellen, dass die Transaktion reibungslos verläuft", könnte es professionellen Benutzern ermöglichen zu sagen: "Nun, diese Gebühr sieht ziemlich hoch aus, ich möchte vielleicht nicht so viel zahlen", während es auch normalen Benutzern ein ungefähres Verständnis darüber gibt, wie viel Gebühren sie voraussichtlich zahlen müssen.
Lösungen bestehen nicht nur darin, die Benutzeroberfläche zu vereinfachen – sondern darin, die Interaktion der Händler mit diesen Märkten grundlegend neu zu überdenken. Wenn jemand den Handel mit Memecoins als "Spiel" bezeichnet, vereinfacht er nichts übermäßig. Sie wünschen sich tatsächlich Elemente, die mit gamifizierten Erfahrungen verbunden sind. Sie möchten Analysetools, die Gewinnquoten anzeigen, ein angemessenes Leistungstracking-System und Tools, die ihnen helfen, Handelsmuster zu verstehen.
Der Weg nach vorne: Die Vision von Cumberland Labs
Wir sind nicht hier, um einen weiteren Handelsterminal zu entwickeln oder einen weiteren Telegram-Bot einzuführen. Die Gelegenheit, die wir sehen, ist größer: eine Schnittstelle zu schaffen, die die Kluft zwischen der Einfachheit von Moonshot und der Leistungsfähigkeit fortschrittlicher Handelsplattformen überbrückt. Eine Plattform, die sich mit den Bedürfnissen der Benutzer weiterentwickelt und sowohl einen leicht zugänglichen Einstieg bietet als auch die Anforderungen erfahrener Händler an Tiefe und Komplexität erfüllt. Mehr Einzelhändler bedeuten mehr Handelsvolumen, tiefere Liquidität und bessere Chancen – von erfahrenen On-Chain-Händlern bis hin zu Neulingen, die gerade erst in diesen Bereich eintreten.
Das bedeutet:
Komplexität abstrahieren, ohne Funktionalität zu entziehen – intelligente Voreinstellungen, die bei Bedarf vollständige Anpassungen bieten
Ein einheitliches Handelserlebnis, das Diagramme, Ausführung und Analyse in einem Fenster integriert
Praktisches cross-chain Portfolio-Management
Echtzeit-Leistungsüberwachung, die Händlern hilft, ihre Strategien zu verstehen
Schutz vor offensichtlichen Risiken, ohne die Chancen einzuschränken
Die aktuellen Plattformen legen den Grundstein für die heutigen Krypto-nativen On-Chain-Händler. Aber die nächste Welle von Einzelhändlern wird etwas anderes benötigen – eine Plattform, die einfach beginnt und mit ihnen wächst. Sie benötigen eine intuitive Benutzeroberfläche, die während des Handels Bildung bietet und schrittweise komplexere Funktionen einführt, bis sie bereit sind. Die bestehenden "fortgeschrittenen" und "Standard" UI-Einstellungen können die bestehenden Funktionen verbessern, um besser auf diese beiden Ziele abgestimmt zu werden. Es geht nicht nur darum, die Probleme zu vereinfachen – sondern darum, mehrere Komplexitätsebenen zu schaffen, die die Benutzer in ihrem eigenen Tempo erkunden können.
Der Memecoin-Markt entwickelt sich schneller als je zuvor. Während 75 % der Memecoins im letzten Jahr erstellt wurden, sehen wir eine Gelegenheit, Werkzeuge zu entwickeln, die Neulinge willkommen heißen und gleichzeitig erfahrene Händler ermächtigen.
@Dynamo_Patrick
9. Über den Handel hinaus: Gemeinschaft aufbauen
Der Handel ist nur ein Teil des Puzzles. Community, Bildung und das Teilen von Erfahrungen treiben das Wachstum des Memecoin-Ökosystems voran. Obwohl es bereits einige Formen der Integration über bestehende Plattformen wie Discord und Telegram gibt, ist es ein neuartiges Konzept, die Community zur Ausführung auf die Plattform zu bringen. Ein Grund, warum bestehende Telegram-Bots auf Mobilgeräten aktiv sind, ist die Möglichkeit, Vertragsadressen aus TG-Gruppen zu kopieren und schneller zu kaufen als über die Handelsoberfläche.
@blknoiz06 Telegram-Gruppe
Wir stellen uns einen integrierteren Ansatz vor. Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit anderen Händlern den Fortschritt verfolgen, Strategien teilen, wenn nötig, und basierend auf der tatsächlichen Leistung einen Ruf aufbauen. Keine willkürlich festgelegten Metriken, sondern echte Einblicke darüber, was funktioniert und was nicht.
Diese soziale Dimension dient nicht dazu, ein weiteres Echo-Kammer für Kryptowährungen zu schaffen, sondern um den Händlern den Kontext und das Verständnis zu bieten, um bessere Entscheidungen zu treffen. Ob es darum geht, zu sehen, wie verschiedene Einstiegspunkte die Renditen beeinflussen, die Leistungsmuster vor und nach dem Umzug zu verstehen oder erfolgreiche Strategien zu lernen, jede Funktion ist eng mit der Verbesserung der Handelsergebnisse verbunden.
Link zum Artikel: https://www.hellobtc.com/kp/du/11/5544.html
Quelle: https://x.com/CumberlandLabs/status/1858891997609632245
