Das gelistete Bitcoin-Mining-Unternehmen MARA Holdings hat die zuvor angekündigte Emission von wandelbaren vorrangigen Anleihen von 700 Millionen US-Dollar auf 850 Millionen US-Dollar erhöht. Das Unternehmen hat auch die Anzahl der Optionen für Erstkäufer erhöht, um zusätzliche Anleihen von 105 Millionen auf 150 Millionen US-Dollar zu erwerben. Das Angebot wird voraussichtlich am 20. November abgeschlossen und ist eine Privatplatzierung, die sich an qualifizierte institutionelle Käufer richtet.
Die Anleihen laufen am 1. März 2030 ab, sind zinsfrei und können nach Ermessen von MARA in Bargeld, Aktien von MARA oder eine Kombination aus beiden umgewandelt werden. Der ursprüngliche Umwandlungspreis beträgt etwa 25,91 USD, was einem Aufschlag von 42,5 % auf den aktuellen Aktienkurs von MARA von 18,18 USD entspricht. Die Erlöse werden voraussichtlich etwa 833 Millionen USD betragen, von denen 199 Millionen USD verwendet werden, um die bestehenden 212 Millionen USD an wandelbaren Anleihen von MARA im Jahr 2026 zurückzukaufen.
Der Rest wird für Bitcoin (BTC)-Akquisitionen, Asset-Erweiterungen und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Quelle
<p>Der Beitrag des Bitcoin-Mining-Unternehmens MARA Holdings zur Erhöhung von 850 Millionen US-Dollar in einem Angebot von wandelbaren vorrangigen Anleihen erschien zuerst auf CoinBuzzFeed.</p>
