MARA Holdings Inc. hat die Preisgestaltung ihrer 850 Millionen US-Dollar an Nullkupon-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2030 bekannt gegeben. Diese Anleihen werden in einem privaten Angebot an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des Wertpapiergesetzes von 1933 verkauft. Die wandelbaren vorrangigen Anleihen, die keine regulären Zinsen tragen, laufen am 1. März 2030 aus.
MARA Holdings hat den ursprünglichen Käufern die Option eingeräumt, bis zu weiteren 150 Millionen US-Dollar an Nennbetrag der Anleihen zu kaufen. Das Angebot wird voraussichtlich am 20. November 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Die Anleihen sind unbesichert und vorrangige Verbindlichkeiten des Unternehmens, die in Bargeld, MARA-Stammaktien oder eine Kombination aus beidem umwandelbar sind.
Der anfängliche Umwandlungskurs beträgt 38,5902 Aktien pro 1.000 US-Dollar Nennbetrag, was einem Umwandlungspreis von etwa 25,9133 US-Dollar pro Aktie entspricht, einem Aufschlag von 42,5 % gegenüber dem jüngsten Durchschnittspreis der MARA-Aktien. Die Nettoerlöse aus dem Angebot werden auf etwa 833 Millionen US-Dollar geschätzt, nachdem Rabatte und Provisionen berücksichtigt wurden.
MARA plant, etwa 199 Millionen US-Dollar für den Rückkauf von 212 Millionen US-Dollar seiner bestehenden wandelbaren Anleihen mit Fälligkeit 2026 zu verwenden. Die übrigen Mittel sind für den Erwerb zusätzlicher Bitcoin und andere Unternehmenszwecke wie strategische Akquisitionen und Schuldenrückzahlung vorgesehen. Im Rahmen dieses finanziellen Manövers erwartet MARA, dass Inhaber der bestehenden Anleihen, die ihr Eigenkapitalpreisrisiko abgesichert haben, ihre Positionen auflösen, was potenziell den Marktpreis der MARA-Aktien beeinflussen könnte.
Diese Aktivität könnte den effektiven Umwandlungspreis der neuen Anleihen beeinflussen. Die Emission dieser Anleihen steht im Einklang mit der umfassenderen Strategie von MARA, digitale Vermögenswerte zu nutzen und die Energiewende zu unterstützen, wodurch ihre Stellung im Bereich Blockchain und erneuerbare Energien gestärkt wird. MARA Holdings hat klargestellt, dass die Anleihen ohne Registrierung gemäß dem Wertpapiergesetz angeboten werden und bestimmten Bedingungen und Risiken unterliegen, wie in den Unternehmensunterlagen bei der SEC detailliert.
Das Unternehmen hat auch zukunftsgerichtete Aussagen zu den erwarteten Ergebnissen dieses Angebots gemacht, mit einem Haftungsausschluss über die inhärenten Risiken und Unsicherheiten, die damit verbunden sind.
Quelle
<p>Der Beitrag MARA Holdings kündigt ein Angebot von 850 Millionen US-Dollar an Nullkupon-Wandelanleihen erschien erstmals auf CoinBuzzFeed.</p>