Der in den USA ansässige Bitcoin-Miner Marathon Digital Holdings, Inc. hat ein Angebot über 700 Millionen Dollar von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen angekündigt. Laut der offiziellen Ankündigung des Unternehmens werden die Schuldverschreibungen an institutionelle Teilnehmer ausgegeben, die bestimmte Kriterien und Qualifikationen erfüllen, über ein privates Listing.
Institutionen, die am Verkauf teilnehmen, erhalten eine weitere Option vom Miner, zusätzliche Schuldscheine im Wert von 105 Millionen Dollar innerhalb von 13 Tagen zu erwerben, beginnend ab dem Datum, an dem die Schuldscheine erstmals an Investoren ausgegeben werden. Die beiden Angebote werden gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 ausgegeben.
Heute haben wir ein vorgeschlagenes privates Angebot über 700 Millionen Dollar von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen angekündigt. Die Einnahmen sollen hauptsächlich zur Akquisition von Bitcoin, zum Rückkauf bestehender wandelbarer Schuldverschreibungen, die 2026 fällig sind, und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. https://t.co/0vg7ri8BDX
— MARA (@MARAHoldings) 18. November 2024
Der Miner gab bekannt, dass die Schuldscheine Zinsen tragen, die halbjährlich am 1. März und 1. September jedes Jahres zahlbar sind. Die ersten Zinszahlungen werden am 1. März 2025 geleistet, und die Schuldscheine laufen am 1. September 2031 aus, es sei denn, das Unternehmen löst die Schuldscheine ein, wandelt sie um oder kauft sie zurück. Die endgültigen Bedingungen der Schuldscheine sind noch unklar, werden jedoch zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.
MARA wird 200 Millionen Dollar der Einnahmen verwenden, um ausstehende wandelbare Schuldscheine zurückzukaufen
Der Miner gab bekannt, dass 200 Millionen Dollar der 700 Millionen Dollar, die gesammelt wurden, verwendet werden, um einen Teil seiner ausstehenden wandelbaren Schuldscheine von 2026 zurückzukaufen. Der verbleibende Betrag wird verwendet, um die Bitcoin-Bestände des Unternehmens durch zusätzliche Käufe zu erhöhen, sowie für andere allgemeine Bedürfnisse wie Expansionen, Schuldenrückzahlungen und Akquisitionen. Das Fälligkeitsdatum und die Laufzeit der Schuldscheine sind für 2030 angesetzt, nach dem sie in Bargeld oder Aktien gemäß der Präferenz von MARA umgewandelt werden können.
Der Aktienkurs von MARA fiel nach der Ankündigung um 5 % auf 19,97 Dollar im vorbörslichen Handel.
„MARA erwartet, bis zu 200 Millionen Dollar der Nettoerlöse aus dem Verkauf der Schuldscheine zu verwenden, um einen Teil seiner bestehenden wandelbaren Schuldscheine, die 2026 fällig sind, in privat ausgehandelten Transaktionen zurückzukaufen, wobei der Rest der Nettoerlöse zur Akquisition zusätzlicher Bitcoins und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden soll.“
MARA
Der Miner gab im August 2024 eine ähnliche Ankündigung bekannt. MARA veröffentlichte ein privates Angebot über 250 Millionen Dollar von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen und zusätzlich 37,5 Millionen Dollar an Schuldscheinen, die den ursprünglichen Käufern gewährt wurden. Das Unternehmen gab bekannt, dass ein Teil der Einnahmen verwendet wird, um mehr Bitcoin zu kaufen, und der Rest für allgemeine Unternehmenszwecke wie Betriebskapital und strategische Expansion bestehender Vermögenswerte.
MARA hält jetzt 27.562 Bitcoins im Wert von 2,49 Milliarden Dollar
Laut Daten von Bitcoin Treasuries hat Marathon Digital 27.562 Bitcoins im Wert von 2,49 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hat kürzlich am 31. Oktober 720 Bitcoins und am 2. Oktober 642 Bitcoins zu seiner Bilanz hinzugefügt. Das Unternehmen liegt hinter dem Krypto-Giganten und Softwareunternehmen MicroStrategy als zweitgrößter Unternehmensinhaber von Bitcoin weltweit zurück.
Die Angebote des Miners ähneln früheren Ankündigungen von Metaplanet und Microstrategy. Am 18. November gab Metaplanet die Emission von einjährigen Anleihen bekannt, die ausschließlich dem Kauf von BTC gewidmet sind, um seinen Bitcoin-Bestand zu erhöhen. Das an der Tokioter Börse gelistete Unternehmen gab die gewöhnlichen Anleihen mit einer Garantie in Höhe von 1,75 Milliarden Yen oder 11,3 Millionen Dollar bei einem annualisierten Zinssatz von 0,36 % aus.
Ähnlich hat Microstrategy, der weltweit größte Unternehmensinhaber von Bitcoin, bekannt gegeben, dass es einen Verkaufsvertrag mit verschiedenen Partnern initiiert hat und über 2 Milliarden Dollar gesammelt hat. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es zusätzlich 27.200 Bitcoins für 2,03 Milliarden Dollar gekauft hat.
