Am 6. November, nach den mit Spannung erwarteten US-Wahlen, verkündete der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump seinen Sieg bei den Wahlen 2024. Trump wird als „Krypto-Präsident“ angesehen, da er mehrfach öffentlich versprach, die Krypto-Industrie nach seiner Wahl stark zu unterstützen. Angesichts seines Sieges stieg der Bitcoin-Preis am Wahltag auf ein historisches Hoch und überschritt kurzfristig die 75.000-Dollar-Marke. In der frühen Morgenstunde erreichte der Bitcoin-Preis zeitweise 76.848 US-Dollar und stellte einen neuen Rekord auf.
Zum Zeitpunkt des Schreibens hat die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen 2,672 Billionen US-Dollar erreicht, mit einem Marktanteil von Bitcoin von 59,86%. Obwohl der Marktanteil von Bitcoin weiterhin hoch ist, beginnt der Altcoin-Markt ebenfalls sich zu erholen. Laut Daten von Quantify Crypto haben in der vergangenen Woche von den 200 größten Kryptowährungen, abgesehen von Bitcoin, 173 Token einen Anstieg verzeichnet. Dazu gehören SOL mit einem Anstieg von über 17%, DOGE um mehr als 20%, UNI um über 14%, LDO um über 22% und andere, die sehr auffällig sind.
Kann der Aufwärtstrend des Altcoin-Marktes nach November anhalten? Welche Altcoins sind es wert, beobachtet zu werden? Odaily Planet Daily wird in diesem Artikel versuchen, die Faktoren zu analysieren, die derzeit dem Altcoin-Markt zugutekommen, und die Ansichten verschiedener Institutionen zur zukünftigen Entwicklung des Altcoin-Marktes zusammenzuführen, bevor wir schließlich aus der Handelsansicht betrachten, welche Altcoins besonderes Augenmerk verdienen.
Mit dem Amtsantritt der Trump-Regierung könnte der Altcoin-Markt einen regulatorischen Frühling erleben.
Nach Trumps Wahl zum Präsidenten der USA begannen nicht nur die traditionellen Finanzmärkte, dieses Wahlergebnis zu verarbeiten, sondern auch der Krypto-Markt reagierte schnell.
Im traditionellen Finanzbereich stiegen der US-Dollar und US-Staatsanleihen stark aufgrund von Trumps Sieg. Angesichts der von Trump vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verringerung der Einwanderung, der weitreichenden Erhebung von Zöllen und der Steuersenkungen könnten diese Faktoren, die die Inflation antreiben könnten, dazu führen, dass Gold- und Ölpreise nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse fallen.
Auf dem Krypto-Markt reagierte der Bitcoin-Preis sofort und stellte weiterhin historische Höchststände auf. Trump machte während seines Wahlkampfs viele Versprechen bezüglich der Krypto-Industrie, darunter die Ablehnung von Central Bank Digital Currencies (CBDCs) und die Unterstützung von Bitcoin als nationale Reservevermögenswerte (detaillierte Informationen siehe unten). Für den streng regulierten Altcoin-Markt könnte die Umsetzung dieser krypto-freundlichen Politiken eine positive Dynamik für die Erholung des Altcoin-Marktes bringen.
Im Jahr 2024 steht die Krypto-Industrie vor einer der größten Herausforderungen, nämlich der SEC, die im Krypto-Bereich Bußgelder in Höhe von 4,68 Milliarden US-Dollar verhängt hat. Mehrere namhafte Krypto-Unternehmen wie Binance, Coinbase, ConsenSys und Uniswap wurden von der SEC angeklagt. Allerdings könnte sich der strenge regulatorische Druck der SEC auf die Krypto-Industrie erheblich verringern, wenn Trump gewinnt und möglicherweise wieder ins Amt kommt.
Am 6. November gewann der krypto-freundliche republikanische Kandidat Bernie Moreno die Wahl gegen den amtierenden demokratischen Senator Sherrod Brown im Bundesstaat Ohio, sicherte sich erfolgreich den Sitz im Senat des Bundesstaates und half der Republikanischen Partei, den Senat wieder zu erlangen. Um Morenos Wahlkampf zu unterstützen, investierte das krypto-freundliche Super-PAC "Defend American Jobs" etwa 40,1 Millionen US-Dollar.
Diese Sitzplatz wird in der Krypto-Community besonders beachtet, da Brown Vorsitzender des Bankenausschusses des Senats ist, der die Aufsicht über die SEC und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat. Mit der Wahl von Moreno, einem krypto-freundlichen Unterstützer, könnten mehr Gesetze im Zusammenhang mit Kryptowährungen vorangetrieben werden.
Darüber hinaus könnte der derzeitige SEC-Vorsitzende Gary Gensler ersetzt werden, Trump könnte einen Vorsitzenden ernennen, der die Krypto-Industrie stärker unterstützt.
All diese regulatorischen Trends deuten darauf hin, dass Trump, falls er wiedergewählt wird, den regulatorischen Druck auf den Kryptomarkt, insbesondere im Bereich der Altcoins, erheblich verringern könnte und ein freundlicheres politisches Umfeld eintritt.
Bitcoin erreicht neue Höchststände, hohe Wahrscheinlichkeit für Altcoin-Rollover
Mit dem Durchbruch von Bitcoin zu einem historischen Höchststand und einem stabilen Marktanteil von etwa 60% wird, basierend auf den bisherigen Marktbewegungen, erwartet, dass die Saison der Altcoins normalerweise folgt, wenn der Marktanteil von Bitcoin auf diesem hohen Niveau bleibt. Ein wichtiges Merkmal dieses Marktzyklus ist, dass die Einführung des Bitcoin Spot-ETFs zu einem erheblichen Kapitalzufluss und institutionellen Käufen geführt hat, was zweifellos einer der Schlüsselfaktoren für den Anstieg des Bitcoin-Preises ist.
Laut dem Grayscale-Krypto-Bericht vom Oktober flossen im Oktober 5,3 Milliarden US-Dollar in die amerikanischen Bitcoin-ETPs, was den höchsten Stand seit Februar dieses Jahres darstellt, während der Gesamtnettomittelzufluss 24,2 Milliarden US-Dollar überschritt und etwa 5% des aktuellen Bitcoin-Gesamtangebots in den USA ausmacht.
Allerdings wird im Bericht auch erwähnt, dass aufgrund des Phänomens des "Basis-Handels" auf dem Bitcoin-Markt, bei dem Investoren Bitcoin über den Spot-ETF kaufen und gleichzeitig Bitcoin über Futures-Kontrakte verkaufen, der tatsächliche Einfluss des Zuflusses von Bitcoin Spot-ETF auf den Anstieg des Bitcoin-Preises nicht so signifikant ist, wie erwartet. Schätzungen von Grayscale zeigen, dass von den 24,2 Milliarden US-Dollar Nettomittelzufluss in amerikanische ETPs etwa 5 Milliarden US-Dollar (ca. 20%) zur Absicherung von Spot- und Futures-Positionen verwendet wurden.
Daher gibt es neben dem Kapital von Bitcoin-Spot-ETFs und institutionellen Investoren noch eine große Menge aktiven Krypto-Kapitals, insbesondere von Kleinanlegern, die ebenfalls den Anstieg des Bitcoin-Preises vorantreiben. Angesichts des anhaltenden Anstiegs von Bitcoin und der möglichen Veränderungen in der Kryptoregulierung nach dem Amtsantritt von Trump könnten diese Mittel schnell in den Altcoin-Markt umschlagen und die Saison der Altcoins einläuten.
Wie sehen verschiedene Institutionen die zukünftigen Trends von Altcoins?
Frühere Berichte von mehreren Institutionen zeigen eine pessimistische Sicht auf die zukünftige Entwicklung des Altcoin-Marktes, mit der Annahme, dass Bitcoin eine große Menge an Krypto-Kapital anziehen wird.
Top-Händler Eugene äußerte Ende Oktober auf der Plattform X, dass die Preisbewegungen im Oktober die aktuelle PvP-Umgebung (Spieler gegen Spieler) des Kryptowährungsmarktes deutlich zeigten. Obwohl traditionelles Finanzkapital weiterhin in Bitcoin fließt, erhalten Altcoins nicht genügend Aufmerksamkeit. Während Investoren bei einigen Token (wie GOAT und frühen AI Memes) Gewinne erzielen konnten, neigen sie dazu, ihre gesamten Gewinne aufgrund von Panik-Käufen an den Markt zurückzugeben.
Matrixport stellte am 5. November fest, dass der Marktanteil von Bitcoin unter dem Druck mehrerer positiver Faktoren von 50% auf 60% gestiegen ist. Der Altcoin-Markt sieht sich jedoch einem Rückgang der Benutzeraktivität und Druck durch Token-Entsperrungen gegenüber, was weit von dem explosionsartigen Wachstum des DeFi-Booms von 2020 bis 2021 entfernt ist. Derzeit verlagern Investoren schrittweise Kapital von Altcoins zu Bitcoin.
Analysten von Bitfinex haben ebenfalls angemerkt, dass der Altcoin-Markt derzeit träge ist, und die spekulative Nachfrage, die Altcoins einst unterstützt hat, scheint nachgelassen zu haben, was die trübe Marktstimmung und stabile Zinssätze widerspiegelt. Angesichts des Kapitalzuflusses in Bitcoin, wenn es keine neuen Katalysatoren für Altcoins gibt, könnte die Aussicht auf eine kurzfristige Erholung ziemlich düster sein.
Es gibt jedoch auch die Meinung, dass das Kapital nun den Altcoin-Markt erreichen wird.
Marktanalysen zeigen, dass Trumps Wahl als "Katalysator" für den Kryptowährungsmarkt angesehen wird, und es wird erwartet, dass der digitale Währungsmarkt diese positive Nachricht bis zu seinem offiziellen Amtsantritt weiterhin verarbeiten wird. Mehrere Krypto-freundliche Politiken, die Trump während seines Wahlkampfs versprochen hat, einschließlich der Aufnahme von Bitcoin in die nationale Reserve und der Ersetzung des SEC-Vorsitzenden, haben Vertrauen in den Markt eingeflößt. Angesichts dessen, dass Trump dafür bekannt ist, seine Versprechen einzuhalten, wird allgemein erwartet, dass diese Politiken nach seinem Amtsantritt schrittweise umgesetzt werden, was eine starke Unterstützung für den Anstieg von Bitcoin und anderen Kryptowährungen bieten würde.
Arthur Hayes, Mitbegründer von BitMEX, wies ebenfalls darauf hin, dass, obwohl die Liquidität nach der Wahl möglicherweise auf Bitcoin konzentriert ist, andere Währungen oft in einem viel größeren Umfang steigen, während Bitcoin steigt, was hauptsächlich auf das Missverständnis der Investoren über den "nominalen Preis" zurückzuführen ist. Obwohl der Bitcoin-Preis hoch ist, wird das potenzielle Aufwärtspotenzial mancher billigen Währungen als größer angesehen, und diese Psychologie fördert den "Rollover-Effekt" auf dem Markt, wodurch einige Altcoins höhere Kursgewinne erzielen.
Analysten von GSR weisen darauf hin, dass das Wahlergebnis keinen großen Einfluss auf Bitcoin haben wird, aber aus der Perspektive der Altcoins warten viele Projekte ab, insbesondere hinsichtlich der Emission anderer Token und der Wahlergebnisse. Viele Projektteams zögern, neue Token herauszugeben, wenn sie mit dem Risiko einer möglichen Klage durch die US Securities and Exchange Commission (SEC) konfrontiert sind. Sollte das Wahlergebnis die regulatorische Umgebung für Kryptowährungen verbessern, könnte sich diese Situation entspannen.
Der Chief Investment Officer von Bitwise, Matt Hougan, äußerte bereits vor der Wahl, dass sich die regulatorische Umgebung für Bitcoin, egal ob Trump oder Harris gewinnt, verbessern wird. Allerdings könnte ein Sieg von Trump tiefere Auswirkungen auf Ethereum und andere Altcoins haben. Benjamin Cowen, Gründer von Into The Cryptoverse, erklärte ebenfalls am 4. November, dass die Liquidation von Altcoins voraussichtlich im Dezember 2024 enden wird, spätestens jedoch in der zweiten Januarwoche 2025.
Überverkaufte Altcoins im Überblick
In den letzten zwei Tagen haben die Altcoins eine positive Marktstimmung gezeigt. Obwohl einige Altcoins eine Erholung erlebt haben, befinden sich viele Altcoins immer noch in der „Knöchel-Abschlag“-Phase, wenn man die langfristigen Marktbewegungen der Altcoins und den aktuellen Bitcoin-Markt berücksichtigt. Viele Altcoins, die in den neuen Projekten von Binance für 2024 gelistet sind, haben einen Rückgang von über 80% vom Höchststand erlebt. Wenn der Altcoin-Markt kommt, haben diese überverkauften Altcoins bessere Chancen auf eine Erholung.
Starknet (STRK)
Sektor: L2
Startdatum: 2024-2-20
Hochpunkt Rückgang: -85%
Sleepless AI (AI)
Sektor: GAMEFI, KI
Startdatum: 2024-1-8
Hochpunkt Rückgang: -84%
AltLayer (ALT)
Sektor: Modulare Blockchains
Startdatum: 2024-1-25
Hochpunkt Rückgang: -85%
Pyth Network (PYTH)
Sektor: Orakel, SOL-Ökosystem
Startdatum: 2024-2-2
Hochpunkt Rückgang: -67%
IO.NET (IO)
Sektor: KI
Startdatum: 2024-6-11
Hochpunkt Rückgang: -72%
Dogwifhat (WIF)
Sektor: SOL MEME
Startdatum: 2024-3-5
Hochpunkt Rückgang: -52%
AEVO (AEVO)
Sektor: DEX
Startdatum: 2024-3-13
Hochpunkt Rückgang: -91%
Ethena (ENA)
Sektor: Synthesized Stablecoins
Startdatum: 2024-4-2
Hochpunkt Rückgang: -65%
Dogs(DOGS)
Sektor: TON, MEME
Startdatum: 2024-8-30
Hochpunkt Rückgang: -65%
Hamster Kombat (HMSTR)
Sektor: TON, GameFi
Startdatum: 2024-9-26
Hochpunkt Rückgang: -63%
Die obigen Beispiele zeigen nur einige überverkaufte Altcoins, da der Altcoin-Markt einen langen Rückgang erlebt hat, während Bitcoin weiter steigt. Kurzfristig gesehen gibt es viele Möglichkeiten im Altcoin-Markt. Aber nicht alle Spieler haben die Zeit, den Altcoin-Markt genau zu analysieren und darin Gewinnmöglichkeiten zu finden, wenn die Altcoin-Saison kommt.
