Im dritten Quartal erreichte Berkshire Hathaways riesiger Bargeldbestand 300 Milliarden US-Dollar, weil Warren Buffett weiterhin Aktien verkaufte und keine Aktien zurückkaufte.
Laut dem am 2. November veröffentlichten Finanzbericht verzeichnete Berkshire Hathaway mit Sitz in Omaha einen Anstieg der liquiden Mittel von 276,9 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal auf den Rekordwert von 325,2 Milliarden US-Dollar bis Ende September.
Dieser riesige Bargeldhaufen wächst weiter, da das Orakel von Omaha einen großen Teil seiner Aktien verkauft. Insbesondere Apple und Bank of America sind zwei Namen, die Buffett gestrichen hat. Berkshire verkaufte im dritten Quartal etwa ein Viertel seiner Anteile an Apple und reduzierte damit das vierte Quartal in Folge den Umfang seiner Investitionen in Apple. Mittlerweile hat Berkshire seit Mitte Juli mehr als 10 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf seiner langjährigen Beteiligung an der Bank of America verdient.
Insgesamt „verkauft“ der erfahrene Investor im dritten Quartal weiterhin Aktien im Gesamtwert von 36,1 Milliarden US-Dollar.
Berkshire hat im Verkaufszeitraum auch keine Unternehmensanteile zurückgekauft. Zu Beginn des Jahres verlangsamten sich die Aktienrückkäufe, da sich die Aktien von Berkshire besser entwickelten als der Gesamtmarkt und Rekordhöhen erreichten.
Diese Gruppe kaufte im zweiten Quartal nur 345 Millionen US-Dollar an eigenen Aktien zurück, deutlich weniger als die 2 Milliarden US-Dollar, die in jedem Vorquartal zurückgekauft wurden. Das Unternehmen erklärte, dass es Aktien zurückkaufen werde, wenn Vorstandsvorsitzender Buffett „glaubt, dass der Rückkaufpreis unter dem inneren Wert von Berkshire liegt“.
Die Klasse-A-Aktien von Berkshire sind in diesem Jahr um 25 % gestiegen und übertreffen damit den Anstieg des S&P 500 von 20,1 % seit Jahresbeginn. Die Gruppe überschritt im dritten Quartal die Marktkapitalisierungsmarke von 1 Billion US-Dollar, als die Aktien ein Allzeithoch erreichten.
Im dritten Quartal belief sich der Betriebsgewinn von Berkshire auf insgesamt 10,1 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von etwa 6 % gegenüber dem Vorjahr aufgrund schwacher Versicherungsgeschäfte entspricht. Laut FactSet lag diese Zahl etwas unter den Schätzungen der Analysten.
Warren Buffett verkauft Aktien inmitten einer starken Aktienmarktrallye im Jahr 2024. Anleger erwarten eine sanfte Landung der US-Wirtschaft, da die Inflation sinkt und die Federal Reserve die Zinssätze weiter senkt.
Unterdessen sind die Anleger besorgt über das explodierende Haushaltsdefizit, und kein Präsidentschaftskandidat ist bereit, die Ausgaben zu kürzen, um dieses Problem anzugehen. Buffett hat angekündigt, einige Aktien zu verkaufen, um sich gegen erhöhte Steuern abzusichern.
Theo CNBC