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In den frühen Tagen des Krypto-Risikokapitals, etwa von 2012 bis 2017, war die Landschaft von einem Gefühl wilder Optimismus und Unsicherheit geprägt. VC-Firmen waren von dem ungenutzten Potenzial der Blockchain-Technologie angezogen und investierten oft in Netzwerke, die transformative Lösungen versprachen, jedoch über keine wesentlichen Rahmenbedingungen verfügten, um diese Visionen zu verwirklichen.
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In dieser Phase priorisierten Investoren häufig Projekte basierend auf ihrem Potenzial für explosionsartiges Wachstum und übersahen dabei Geschäftszahlen oder die Tragfähigkeit der Technologie, die sie produzierten. Der Due-Diligence-Prozess war relativ minimal, was zu erhöhter Volatilität und in einigen Fällen zu Projektmisserfolgen führte, selbst bei solchen, die eine erhebliche Finanzierung erhalten hatten.
Marktaufregung führte zu einer Spekulationskultur, in der Investitionen manchmal aus einem Bauchgefühl heraus und nicht aufgrund einer gründlichen Analyse des Technologiestacks oder der Marktanpassung getätigt wurden.
Diese Umgebung zog nicht nur erfahrene VC-Fonds und Investoren an, sondern auch Neulinge, die begierig waren, an dem teilzunehmen, was wie ein Goldrausch schien. Infolgedessen entstanden Projekte und Netzwerke mit ehrgeizigen Whitepapers und unrealistischen Versprechungen. Doch nur wenige hatten das Fachwissen und die Anleitung, um ihre Ansprüche zu erfüllen.
Als die Märkte reiften, wurden die Mängel der frühen VC-Strategien offensichtlich. Um ihr Gesicht zu wahren, zogen viele renommierte VC-Firmen, die nur einen Fuß in die Blockchain gesetzt hatten, schnell aus der Branche zurück. Dies ebnete jedoch den Weg für einen vorsichtigeren und strategischeren Ansatz, der sich auf reale Anwendungen, Infrastruktur und aufkommende Technologien konzentrierte, die ein Gefühl von Stabilität und Nachhaltigkeit für den Kryptomarkt boten.
Dieser Wandel spiegelt einen breiteren Trend in der VC-Finanzierung wider, bei dem Investoren zunehmend bewerten, was ein Projekt und Netzwerk über ein konkretes Produkt oder eine Lösung hinaus bieten kann. Gesellschaftliche und umweltbezogene Auswirkungen werden für VCs immer wichtiger, da sie darauf abzielen, Blockchain-Projekte zu unterstützen, die Gemeinschaften zusammenbringen.
Während Organisationen und Branchen versuchen, Rentabilität mit sich verändernden sozialen Werten und Druck auszubalancieren, haben Initiativen und Bewegungen, die in der Unternehmensverantwortung verwurzelt sind, auch die Art und Weise verändert, wie VC-Fonds mit Startups interagieren.
Jetzt mehr denn je zielen VCs darauf ab, Projekte und Netzwerke zu unterstützen, die globale Herausforderungen angehen und Gemeinschaften von Nutzern fördern, die von mehr als nur finanziellen Gewinnen motiviert sind. Die Blockchain-Branche ist davon nicht ausgenommen.
Zum Beispiel hat die Web3-VC-Firma DFG das Ethereum-Netzwerk seit 2017 unterstützt und ist tief im gesamten Ökosystem verwurzelt, indem sie ganzheitliche Strategien und Investitionen in Projekte in der frühen Phase anwendet. Kürzlich teilte die Firma einen Bericht, der ihr umfassendes Engagement zur Unterstützung von Ethereum (ETH) und seiner Gemeinschaft hervorhob und wie sich ihre Strategie im Laufe der Jahre entwickelt hat.
Im Wesentlichen wird der Vorhang zurückgezogen, wie ein web3-natives Fonds sich weigert, stagnierend zu bleiben. Während DFG in bemerkenswerte Ethereum-Projekte investiert hat, die die Entwicklung in Sektoren wie Layer-2-Skalierung, NFTs, Proof-of-Stake, automatisierte Liquidation und Infrastruktur vorantreiben, ist soziale Auswirkungen zu einem wichtigen Fokusbereich geworden. Dazu gehören Partnerschaften mit NGOs wie UNICEF, um zu erkunden, wie man die Blockchain-Technologie für positive globale Initiativen im Zusammenhang mit Bildung und wirtschaftlicher Entwicklung nutzen kann.
Die Beteiligung der Gemeinschaft ist ebenfalls zu einem wichtigen Schwerpunkt für VC-Firmen geworden, da sie die Bedeutung der Förderung von Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems erkennen. VCs, die von gemeinschaftsorientierten Web3-Projekten angezogen werden, suchen Inspiration in gemeinschaftlich getriebenen und dezentralen Operationen, was einen erfrischenden Kontrast zu traditionellen Technologie-Startups bietet.
Finanzielle Gewinne sind wichtig, aber sie sind nicht alles. VC-Fonds im Blockchain-Bereich sind weiterhin aktiv, aber jetzt helfen sie, eine nachhaltigere und verantwortungsvollere Landschaft zu schaffen, um sicherzustellen, dass das transformative Potenzial der Blockchain-Technologie auch für das Gemeinwohl genutzt wird.
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