Der Bitcoin erreichte in dieser Woche einmal einen Höchststand von 73.620 USD, nur einen Schritt von einem neuen Hoch entfernt, fiel jedoch etwas später wieder auf das Niveau von 70.000 USD zurück. Es bleibt abzuwarten, wann sich die Marktentwicklung ändern wird. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die wichtigen Ereignisse dieser Woche, Updates zu On-Chain-Daten und Ereignisse, die nächste Woche beachtet werden sollten. (Vorgeschichte: Bitcoin fällt unter 70.000 USD, ist die Korrektur beendet? Die US-Märkte fallen, Meta und Microsofts Quartalsberichte konnten Investoren nicht überzeugen) (Hintergrundinformation: Wochenbericht von Dongqu: Bitcoin springt stark zurück, nachdem er unter 66.000 USD gefallen ist, US-Regierungskrypto-Wallet wird gehackt, SEC genehmigt Bitcoin-ETF-Optionen) Wichtige Ereignisse dieser Woche (27.10.-02.11.) Bitcoin-Dynamik: Mit den enttäuschenden Quartalsberichten von Meta und Microsoft fielen alle vier großen US-Indizes gleichzeitig, und Bitcoin fiel zeitweise unter 70.000 USD. Hohe US-Renditen: Trumps Wahl könnte 'Inflationserneuerung' bedeuten, die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt bereits bei 4,28 %. Erwartete US-Markt-Renditen sinken: RIA Advisors analysieren, dass die durchschnittliche jährliche Rendite der US-Märkte in den nächsten zehn Jahren nur noch 3 % beträgt, das Risiko einer Marktrückkehr steigt. Yen-Entwicklung: Die Niederlage der Liberaldemokratischen Partei Japans bei den Unterhauswahlen führte dazu, dass der Yen ein neues Dreimonatstief erreichte. Der Markt erwartet, dass die Bank von Japan die Zinserhöhung verschieben wird, um die Wirtschaft zu stützen, was das Risiko einer Yen-Abwertung erhöht. Gold erreicht historischen Höchststand: Der Goldpreis nähert sich einem Höchststand von 2.800 USD und wird zum bevorzugten sicheren Hafen. Ob Bitcoin diesem Anstieg folgt, steht im Fokus. Binance-Gründer CZ spricht in Dubai: CZ hielt nach seiner Haftstrafe seine erste öffentliche Rede und enthüllte seine zukünftigen Schwerpunkte. Arthur Hayes veröffentlicht einen langen Artikel: Er glaubt, dass Chinas wirtschaftliche Anreizpolitik letztendlich zu einem Zustrom von heißem Geld in den Bitcoin-Markt führen wird. Vitalik Buterin wehrt sich gegen Kritik: Vitalik Buterin antwortete heftig auf die Kritik an der Ethereum Foundation und verteidigte den Verkauf von ETH durch die Stiftung. Markt-Datenänderungen dieser Woche Emotionen und Sektoren 1. Angst- und Gier-Index Der Marktstimmungsindex dieser Woche stieg von 74 (Gier) auf 75 (Gier) und blieb die ganze Woche im Bereich der (Gier). 2. Finanzierungsrate Heatmap Diese Woche erreichte die Bitcoin-Finanzierungsrate einen Höchststand von 16,79 %, während sie bei 8,08 % lag, was auf anhaltend starke bullische Stimmung hinweist. Die Finanzierungsrate Heatmap zeigt die Veränderung der Finanzierungsraten verschiedener Kryptowährungen an, wobei die Farbe von grün (Nullrate) bis gelb (50 % positive Rate) reicht, während schwarz negative Raten darstellt; der weiße Kerzenchart zeigt die Preisschwankungen von Bitcoin und bildet einen Kontrast zur Finanzierungsrate. 3. Sektorleistung Laut Daten von Artemis betrug der durchschnittliche Anstieg im Blockchain-Sektor diese Woche (1,6 %), wobei Memecoin, RWA und DeFi mit (10,9 %, 6,3 %, 5,5 %) die ersten drei Plätze belegten. Der Anstieg von Bitcoin und Ethereum betrug (5,1 %, 3,9 %). Die drei schlechtesten Bereiche waren: Datenverfügbarkeit (-7,2 %), Gaming (-4,0 %), Versorgungs- und Dienstleistungssektor (-3,3 %). Marktliquidität 1. Gesamtmarktkapitalisierung von Kryptowährungen und Stablecoin-Angebot Die Marktdaten dieser Woche zeigten, dass die Gesamtmarktkapitalisierung von Kryptowährungen von 2,36 Billionen USD auf 2,4 Billionen USD gestiegen ist, was einem Anstieg von 40 Milliarden USD entspricht, was einem Anstieg von etwa 1,7 % entspricht. Das Gesamtangebot an Stablecoins, das als wichtiger Indikator für die Gesundheit und Liquidität des Marktes gilt, stieg diese Woche von 162,85 Milliarden USD auf 163,41 Milliarden USD, was einen Anstieg von 560 Millionen USD und eine Steigerung von etwa 0,34 % bedeutet. 2. Abnahme der potenziellen Kaufkraft an Börsen Die Daten zeigen, dass es diese Woche an den Börsen zu einem Nettoabfluss von Gesamtvermögen kam. Bitcoin-Technische Indikatoren 1. Massive Nettomittelzuflüsse in Bitcoin-Spot-ETFs Diese Woche betrugen die Mittelzuflüsse in Bitcoin-ETFs 2,6284 Milliarden USD. 2. Bitcoin-Regenbogen-Diagramm Laut dem Bitcoin-Regenbogen-Diagramm liegt der aktuelle Preis von Bitcoin (70.000 USD) im Bereich 'Kauf in Betracht ziehen' bis 'DCA in Betracht ziehen'. Es befindet sich zwischen der Phase 'DCA in Betracht ziehen' (70.000 USD) und der Phase 'Schnäppchenverkauf' (52.000 USD). 3. Bitcoin-Nettogewinn- und Verlustanzeige Die Bitcoin-Nettogewinn- und Verlustanzeige zeigt, dass sich die Marktbedingungen etwas verbessert haben und das Verhältnis von Gewinnen zu Verlusten ungefähr dem von Januar dieses Jahres ähnelt. 4. Langfristige Bitcoin-Inhaber reduzieren Bestände Laut On-Chain-Daten hat sich dieser Netto-Positionsdaten seit Mitte Oktober allmählich negativ entwickelt und ist in den folgenden Tagen weiter gesunken, was darauf hindeutet, dass langfristige Inhaber ihre Bestände erheblich reduziert haben. Der aktuelle Verkaufsdruck hat sich jedoch nicht weiter verstärkt, während der Bitcoin-Preis 70.000 USD überschreitet. Die Nettopositionen der Inhaber stellen jedoch eine Herausforderung für die kurzfristige Unterstützung des Marktes dar, wenn dieser Trend anhält, könnte der Markt unter bestimmten Abwärtsdruck geraten. 5. Starke Kaufkraft von Bitcoin On-Chain-Daten zeigen, dass die Struktur der kurzfristigen und langfristigen Inhaber von Bitcoin diese Woche ein gestiegenes Risikobewusstsein zeigt. Mit dem Zustrom von kurzfristigen Mitteln, die die Preise unterstützen, hat sich die Marktliquidität verbessert. Jedoch könnte das Verkaufsverhalten der langfristigen Inhaber Druck auf die zukünftige Marktentwicklung ausüben, und die Fortsetzung dieses Trends in den kommenden Wochen muss beobachtet werden. 6. Bitcoin-Kontraktpositionshöhe erreicht Rekordhoch Laut den Daten zeigt die Kontraktpositionshöhe von Bitcoin an der Börse diese Woche einen stabilen Aufwärtstrend, der von 37,27 Milliarden USD zwischenzeitlich auf 43,8 Milliarden USD stieg und schließlich auf 41,4 Milliarden USD fiel, was immer noch über dem wichtigen Punkt von 39 Milliarden USD Ende März liegt. Das Gesamtwachstum der Positionen spiegelt die Aktivität des Margin-Handels wider und zeigt eine signifikante Steigerung der Risikobereitschaft der Investoren. Wichtige technische Indikatoren von Ethereum 1. Nettomittelzuflüsse in Ethereum-Spot-ETFs Diese Woche betrugen die Nettomittelzuflüsse in Ethereum-ETFs etwa 4,7 Millionen USD. 2. Bitcoin-Korrelation Die Daten dieser Woche zeigen, dass die Korrelation zwischen BTC und ETH sowie SOL bei 0,9 und 0,3 liegt. Im Vergleich zur letzten Woche hat sich die Korrelation zwischen BTC und SOL von negativ (-0,15) auf positiv (0,30) geändert, was darauf hindeutet, dass es Anzeichen für eine Erholung des Marktes für SOL gibt. Die Korrelation zwischen den wichtigsten Token hat sich allgemein verstärkt, was auf ein höheres Konsensniveau des Marktes hinsichtlich des Gesamttrends hinweist, insbesondere die starke Wechselbeziehung zwischen BTC, ETH und DOGE. 3. Gesamtes gebundenes Kapital im DeFi-Markt (TVL) Laut den Daten dieser Woche betrug das gesamte gebundene Kapital auf dem DeFi-Markt 86,785 Milliarden USD, was im Vergleich zu 87,93 Milliarden USD in der Vorwoche gesunken ist. Marktanalyse-Nachrichten dieser Woche 1. Bitcoin fällt unter 70.000 USD, ist die Korrektur beendet? Die US-Märkte fallen, da die Quartalsberichte von Meta und Microsoft die Investoren enttäuschten und alle vier großen Indizes fielen. Bitcoin war ebenfalls betroffen und fiel zeitweise unter 70.000 USD. (Weiterlesen) 2. Taiwanesische Rentenversicherung gibt Warnsignal, kann Bitcoin eine Wende bringen? Laut neuesten Statistiken des nationalen Büros für Rechnungswesen der Regierung, bis Ende Juni dieses Jahres, haben die Zentralregierung und die lokalen Regierungen neue Höchststände bei versteckten Verbindlichkeiten erreicht, was die schwere Last der nächsten Generation verdeutlicht und das Thema einer möglichen Insolvenz der Rentenversicherung wieder aufwirft... Kann die Regierung durch die Annahme von Bitcoin eine Wende erreichen? (Weiterlesen) 3. Ist die Ära hoher Renditen an den US-Märkten vorbei? Analysten warnen: In den nächsten zehn Jahren beträgt die Rendite nur 3 % RIA Advisors Investment-Strategie-Leiter Lance Roberts äußerte am 25. in einem Artikel, dass die US-Märkte in den nächsten zehn Jahren vor einem Rückgang stehen könnten, und er nutzte mehrere Indikatoren für eine umfassende Analyse, um Beweise für eine bevorstehende Rezession zu finden. (Weiterlesen) 4. Arthur Hayes veröffentlicht einen langen Artikel: Chinas 'epische Geldspritze' wird letztendlich heißes Geld in den Bitcoin-Markt lenken. Arthur Hayes...

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