Kryptowährungen und Aktien blieben angespannt, nachdem die USA schwache Nonfarm-Payroll-Daten veröffentlichten, was auf eine potenziell taubenhafte Federal Reserve hindeutet.
Bitcoin (BTC) fiel von etwa 72.500 $ auf die 70.000 $-Marke, während Ethereum (ETH) in den letzten 24 Stunden um mehr als 3 % auf 2.500 $ gefallen ist. Die gesamte Marktkapitalisierung aller Münzen sank auf 2,45 Billionen $, während der Krypto-Angst- und Gier-Index von der Gier-Zone von 65 auf 57 fiel.
Die amerikanischen Aktienindex-Futures reagierten positiv, wobei die Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 um 230, 33 und 130 Punkte zulegten.
Laut dem Bureau of Labor Statistics hat die US-Wirtschaft im Oktober nur 12.000 Arbeitsplätze hinzugefügt, ein signifikanter Rückgang von den 223.000 im September. Diese Zahl war viel niedriger als die mediane Schätzung von 106.000 und die ADP-Payrolls des privaten Sektors von 115.000.
Das Bureau führte die niedrigen Arbeitsplatzzuwächse auf die jüngsten Hurrikane in den USA und Streiks bei großen Arbeitgebern wie Boeing zurück. Die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe sank um 46.000, während die Beschäftigung im öffentlichen Sektor um 40.000 stieg.
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Auf einer positiven Note blieb die Arbeitslosenquote unverändert bei 4,1 %, und das Lohnwachstum blieb stark. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen um 0,4 % im Monat und um 4,0 % im Jahr.
BREAKING: Die US-Wirtschaft fügt im Oktober 12.000 Arbeitsplätze hinzu, UNTER den Erwartungen von 106.000. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,1 %, im Einklang mit den Erwartungen von 4,1 %. Dies markiert die niedrigste Anzahl an in den USA hinzugefügten Arbeitsplätzen seit Juli 2021. Alle Anzeichen deuten weiterhin auf einen schwächeren Arbeitsmarkt hin.
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 1. November 2024
Warum die NFP-Daten für Bitcoin und andere Kryptowährungen wichtig sind
Theoretisch könnten diese Daten aus zwei Gründen positiv für Bitcoin, Altcoins und den Aktienmarkt sein. Erstens kam die Veröffentlichung kurz vor der amerikanischen Wahl, was potenziell die Wähler zugunsten von Donald Trump beeinflussen könnte.
Trump hat seine Unterstützung für die Krypto-Branche zum Ausdruck gebracht und vorgeschlagen, eine branchenfreundliche Person an die Spitze der Securities and Exchange Commission zu berufen. Unter dem derzeitigen Vorsitzenden Gary Gensler sah sich die SEC Kritik ausgesetzt, weil sie durch Durchsetzung reguliert. Kürzlich gab die Behörde eine Well’s Notice an Immutable X (IMX), ein auf Gaming fokussiertes Layer-2-Netzwerk, heraus.
Die schwachen Nonfarm-Payroll-Daten könnten auch die Federal Reserve ermutigen, die Zinssätze aggressiver weiter zu senken, da die Inflation in Richtung 2 % tendiert, was sich im Rückgang der US-Anleihenrenditen nach dem Bericht widerspiegelt.
Die Fed hat begonnen, die Zinsen zu senken, und Analysten erwarten, dass dieser Trend anhält. Das CME FedWatch-Tool zeigt an, dass der Markt erwartet, dass die Zinsen Ende 2025 bei 3,50 % liegen werden, gegenüber derzeit 5,0 %.
Risikoreichere Anlagen wie Bitcoin und Aktien schneiden tendenziell gut ab, wenn die Fed die Zinssätze senkt, da Kapital von Geldmarktfonds zu risikoreicheren Anlagen verschoben wird, ein Trend, der sich in den jüngsten Zuflüssen in Bitcoin-ETFs widerspiegelt.
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