• Der Santos FC Fan Token ($SANTOS) erlebte am Montag einen bemerkenswerten Anstieg von 100 % im Wert nach der Ankündigung von Binances Einführung des SANTOSUSDT Perpetual Contracts auf Binance Futures, der den Token-Inhabern eine neue Handelsmöglichkeit bietet. Die Begeisterung um $SANTOS blieb stark, was sich in einem Anstieg von 51,4 % seines Preises in der vergangenen Woche zeigt.

  • Raydium ($RAY) fungiert als dezentrale Börse im Solana-Netzwerk, wobei sich seine prominenten Handels-Pools auf neuere Token innerhalb des Ökosystems konzentrieren. Das Aufkommen von pump.fun-Token hat erheblich zum Volumen an dezentralen Börsen beigetragen, wobei Raydium den schnellen Handel mit diesen neuen Vermögenswerten ermöglicht. Infolge seiner Strategie, neuere Token zu übernehmen und die Liquidität für Händler zu erhöhen, ist der Marktanteil von Raydium von 7,6 % im Januar auf 18,4 % im Oktober gestiegen.

  • Celestia ($TIA) gewinnt diese Woche an Aufmerksamkeit, da es sich einem signifikanten Cliff-Vesting-Zeitplan nähert, der am 30. Oktober beginnt. An diesem Datum im Jahr 2024 werden 175,74 Millionen TIA-Token freigegeben, was etwa 16,3 % des Gesamtangebots und 44,3 % der Marktkapitalisierung entspricht. Darüber hinaus werden täglich 996.000 TIA im folgenden Jahr freigeschaltet. Dieser erhebliche Zustrom von Token wird wahrscheinlich den Spotmarkt saturieren und den TIA-Preis nach unten treiben. Während Bitcoin in dieser Woche um über 8 % zulegte, verzeichnete TIA einen drastischen Rückgang von 22 %, was den größten Rückgang unter den Top 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung darstellt.




Gesamtmarkt

  • Das obige Diagramm zeigt die BTC-Preisbewegung im 8-Stunden-Chart für 2024.

  • Unsere frühere Analyse deutete darauf hin, dass, wenn die obere Trendlinie intakt bleibt, BTC einen zweiten Anstieg sehen könnte, der möglicherweise 74.000 $ erreicht und bis zum Jahresende ein neues Allzeithoch erzielt. Diese Vorhersage wurde validiert, da BTC erfolgreich die obere Trendlinie durchbrochen hat, am Wochenende erneut getestet wurde und seinen Aufstieg zum im März festgelegten Allzeithoch fortsetzte. Dies deutet darauf hin, dass BTC seine siebenmonatige Konsolidierungsphase in der blauen Zone abgeschlossen hat und bereit ist für die nächste Aufwärtsbewegung.

  • Der jüngste bullische Momentum bei BTC wird größtenteils der steigenden Wahrscheinlichkeit zugeschrieben, dass Republikaner, die typischerweise Kryptowährungen favorisieren, in den Umfragen vor den US-Wahlen Boden gutmachen. Die Wahrscheinlichkeit eines republikanischen "Clean Sweep" steigt ebenfalls, was dazu führen würde, dass die GOP die Präsidentschaft und eine Mehrheit im US-Senat zurückgewinnt, während sie die Kontrolle im Repräsentantenhaus behält.

  • Eine republikanische Mehrheit könnte die Chancen erheblich verbessern, dass kryptowährungsbezogene Gesetzgebung im Kongress verabschiedet wird, was ein klareres regulatorisches Umfeld für Krypto-Unternehmen schaffen würde. Mit einem klareren Rahmen wird die Zukunft der Entwicklung von Kryptowährungen transparenter, was potenziell mehr Investitionen von denen anziehen könnte, die hinsichtlich der Legitimität des Sektors zögerten.

  • Nächsten Dienstag finden die US-Wahlen statt, und unser Team bereitet sich auf erhebliche Marktvolatilität in dieser Zeit vor. Wir erwarten beträchtliche Preisschwankungen sowohl nach oben als auch nach unten, während die Stimmen ausgezählt werden. Eine ähnliche Situation trat im März auf, als Bitcoin bei 69.000 $ seinen Höhepunkt erreichte, das Allzeithoch im letzten Zyklus, und innerhalb eines Tages schnell auf 59.000 $ fiel, was zu einer Schwankung von 14 % führte. Wir erwarten ein vergleichbares Szenario diesmal. Wir raten Händlern, vorsichtig vorzugehen und in den Markt einzutreten, sobald sich die Volatilität gelegt hat.


Optionsmarkt

  • Das obige Diagramm zeigt die implizite Volatilität bei BTC-Optionen mit unterschiedlichen Laufzeiten.

  • In dieser Woche, selbst mit dem Anstieg des Bitcoin-Preises in Richtung seines Allzeithochs, das im März markiert wurde, stellte unser Team einen signifikanten Anstieg der impliziten Volatilität für BTC-Optionen fest, die nächste Woche auslaufen. Mit den US-Wahlen, die nächsten Dienstag stattfinden, wird dieser Anstieg der Volatilität allgemein erwartet.

  • Die bevorstehenden Wahlen erregen erhebliches Interesse innerhalb der Krypto-Community, da Investoren und Händler Klarheit über die potenzielle Verabschiedung kryptowährungsbezogener Gesetzgebung im Kongress suchen. Sollte der ehemalige Präsident Donald Trump die Präsidentschaft zurückgewinnen und die Republikaner sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus die Kontrolle sichern, könnte der Krypto-Sektor endlich einen legislativen Rahmen für die Teilnehmer der Branche sehen. Ein reguliertes und transparenteres Umfeld würde wahrscheinlich ein gesünderes Investitionsklima fördern und zusätzliches Kapital anziehen, um Entwicklungen im Krypto- und Blockchain-Sektor voranzutreiben.

  • Unser Team hat auch mehrere Kalender-Spreads und Block-Trades auf dem Markt beobachtet, bei denen Optionshändler von der erhöhten kurzfristigen Volatilität profitieren, um längerfristige Optionen zu finanzieren. Darüber hinaus gibt es eine starke Nachfrage nach Absicherung gegen Kursverluste in der nahen Zukunft, insbesondere für Freitag, den 8. November, was darauf hindeutet, dass Bitcoin-Halter Puts kaufen, um potenzielle Risiken im Zusammenhang mit den US-Wahlen zu mindern.





Makro auf einen Blick

  • Letzten Donnerstag (24-10-24)

    • Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA haben einen weiteren Rückgang gezeigt, mit einem Bericht von 227.000 in dieser Woche, gegenüber 242.000 in der Vorwoche und unter den erwarteten 243.000.

    • Der S&P Global US Manufacturing PMI für Oktober liegt bei 47,8, über der Prognose von 47,5 und dem Wert des Vormonats von 47,3. Währenddessen bleibt der S&P Global Services PMI robust und wurde im Oktober mit 55,3 aufgezeichnet, was die erwarteten 55,0 übertrifft und leicht über dem Septemberwert von 55,2 liegt.

    • Die Neubauteile in den USA erlebten einen bemerkenswerten Anstieg von 4,1 % und erreichten im September eine saisonbereinigte Jahresrate von 738.000, was den höchsten Stand seit Mai 2023 darstellt.

  • Letzten Freitag (24-10-25)

    • Die Aufträge für langlebige Güter in den USA verzeichneten im September einen Rückgang von 0,8 %, was besser ist als der erwartete Rückgang von 1,0 %. Darüber hinaus wurde die Zahl für August signifikant von 0,0 % auf -0,8 % nach unten revidiert.

  • Am Dienstag (24-10-29)

    • Das Verbrauchervertrauen in den USA, gemessen am CB-Index, erreichte im Oktober 108,7 und übertraf damit deutlich die erwarteten 99,5 und den Septemberwert von 99,2. Mit den bevorstehenden Wahlen scheinen die amerikanischen Verbraucher optimistisch hinsichtlich zukünftiger Ausgaben zu sein.

    • Im Gegensatz dazu zeigte der JOLTS-Bericht einen bemerkenswerten Rückgang der offenen Stellen, wobei die Gesamtzahl im September auf 7,443 Millionen von 7,861 Millionen im August fiel, was ebenfalls unter den erwarteten 7,980 Millionen lag.

    • Diese gemischten Wirtschaftsdaten übten Druck auf den US-Dollar-Index aus, wodurch der DXY während der US-Sitzung von 104,62 auf 104,25 fiel.

  • Am Mittwoch (24-10-30)

    • Deutschland hat seine BIP-Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht, die ein vierteljährliches Wachstum von 0,2 % anzeigen, im Gegensatz zu einem Rückgang von 0,1 % im vorherigen Quartal. Das annualisierte BIP-Wachstum für das dritte Quartal liegt bei -0,2 %, was leicht besser ist als die erwarteten -0,3 %.

    • Im Oktober erlebte Deutschland eine gewisse Erholung bei der Inflation. Der deutsche CPI zeigte einen monatlichen Anstieg von 0,4 % und eine jährliche Wachstumsrate von 2,0 %. Beide Zahlen übertrafen das erwartete vierteljährliche Wachstum von 0,2 % und die jährliche Wachstumsprognose von 1,8 %.

    • Das Tempo des Wirtschaftswachstums in den Vereinigten Staaten hat sich in den Sommermonaten verlangsamt, dennoch setzt sich die zweijährige Expansion der Wirtschaft fort. Das BIP der USA stieg im dritten Quartal um 2,8 %, was hinter den Prognosen der Ökonomen von 3,0 % zurückblieb, wobei die Konsumausgaben der Haupttreiber waren.

    • Die US-ADP-Nichtlandwirtschaftlichen Beschäftigungsänderungen berichteten im Oktober von einem Anstieg von 233.000 Arbeitsplätzen, was die Prognose von 110.000 übersteigt und die Septemberzahl von 159.000 übertrifft.

  • In den nächsten Tagen haben wir

    • PCE-Preisinformationsdaten am Donnerstag

    • Änderung der US-Nichtlandwirtschaftlichen Löhne und Arbeitslosenquote am Freitag

    • Die Wahlen in den Vereinigten Staaten 2024 nächsten Dienstag



Änderung des Convert-Portal-Volumens

  • Die obige Tabelle zeigt die Volumenänderung auf unserem Convert-Portal nach Zone.

  • BTC war am Dienstag nur wenige Zentimeter von seinem Allzeithoch, das im März markiert wurde, entfernt. Im Gegensatz dazu blieben Altcoins zurück, da die meisten weit von ihren Höchstständen entfernt waren. Das bullische Momentum von BTC wurde größtenteils durch die wachsende Wahrscheinlichkeit beeinflusst, dass Republikaner, die für ihre positive Haltung gegenüber Kryptowährungen bekannt sind, in den Umfragen vor den US-Wahlen an Boden gewinnen.

  • Im POW-Sektor erlebte die Handelsaktivität einen signifikanten Anstieg, wobei das Handelsvolumen um 28,9 % stieg. Dieses bemerkenswerte Wachstum wurde hauptsächlich durch die erhöhte Handelsnachfrage nach Bitcoin ($BTC) angetrieben.

  • Ähnlich verzeichnete der Zahlungsverkehrssektor einen erheblichen Anstieg des Handelsvolumens, das um 26,8 % zunahm. Dieser Anstieg wurde ebenfalls hauptsächlich der robusten Nachfrage nach Bitcoin ($BTC) zugeschrieben.

  • Darüber hinaus verzeichnete der Solana-Sektor einen bemerkenswerten Anstieg des Handelsvolumens, das um 15,9 % stieg, wobei Raydium ($RAY) eine entscheidende Rolle bei diesem Anstieg der Aktivität spielte.


Warum OTC handeln?

Binance bietet unseren Kunden verschiedene Möglichkeiten, auf OTC-Handel zuzugreifen, darunter Kommunikationskanäle und die Binance OTC-Plattform (https://www.binance.com/en/otc) für manuelle Preisangebote, Algo-Orders oder automatisierte Preisangebote über die Binance Convert- und Block-Trading-Plattform (https://www.binance.com/en/convert) sowie die Binance Convert OTC-API.

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