Jetzt befindet sich der Markt in welchem Stadium, einfach zu beurteilen anhand der Positionen von Grayscale. Von 2022 bis 2023 hat Grayscale niemals eine einzige Kryptowährung aufgestockt. Aber in diesem Jahr ist es anders, mit einer massiven Aufstockung von SUI, STX, NEAR, TAO, MKR und anderen Coins. Das zeigt, dass Grayscale sehr optimistisch auf die kommende Bullenmarktphase blickt, was auch darauf hindeutet, dass der Markt möglicherweise bereits in einem Bullenmarkt ist. Wenn Grayscale massiv seine Bestände reduziert, bedeutet das, dass dieser Bullenmarkt sich dem Ende nähert.
Als eines der weltweit führenden Unternehmen für Krypto-Asset-Verwaltung erhält jede Einführung eines Trustfonds von Grayscale große Aufmerksamkeit in der Krypto-Markt. Für den Markt bietet der Trustfonds Legitimität und Anerkennung für bestimmte Krypto-Assets.
Als etablierte Institution im Bereich der Krypto-Asset-Verwaltung ist Grayscale in letzter Zeit sehr aktiv. Jedes Mal, wenn Grayscale ankündigt, einen neuen Trustfonds für eine bestimmte Asset-Klasse einzuführen, reagiert der Markt oft unterschiedlich. Einige könnten diese Einführung als Zeichen deuten, dass der Markt für dieses Asset fast gesättigt ist oder zumindest im Bereich der Kryptowährungen begrenzten Aufwärtsspielraum hat. Auf der anderen Seite ist dies auch ein Anerkennungssiegel von bedeutenden Akteuren im Krypto-Bereich, das diesem Asset Legitimität verleihen, institutionelle Investoren anziehen und zumindest das Medieninteresse erhöhen könnte.
Grayscale hat zuletzt die Einführung neuer Investitionsprodukte beschleunigt, was zeigt, dass sie fest davon überzeugt sind, dass wir uns in einem Krypto-Bullenmarkt befinden.
Als eine der stillen Giganten der Branche beobachten Investoren weiterhin Grayscales Investitionsbewegungen, um ihre Einschätzungen über die zukünftige Richtung der Branche zu beurteilen. In diesem Zyklus, in welche Assets hat Grayscale tatsächlich investiert?
Grayscale hat zwei Hauptfonds.
1. Grayscale Dezentralisierter KI-Fonds enthält FIL, NEAR, RNDR, LPT, TAO.
Grayscale merkt an, dass man sich sorgt, dass die Zukunft von zentralisierter KI dominiert wird, während die Krypto-Technologie die Möglichkeit bietet, ein gerechteres und transparenteres Ökosystem zu schaffen. Grayscale glaubt, dass, obwohl die Kombination von Krypto und KI sich noch in einem frühen Stadium befindet, die Perspektiven vielversprechend sind. Durch die Nutzung der Kraft von Krypto können wir ein gerechteres, transparenteres und vertrauenswürdiges KI-Ökosystem aufbauen.
2. Grayscale Dynamischer Ertragsfonds, der darauf abzielt, die wachsenden Staking-Belohnungen von Token wie SOL, ETH, NEAR zu nutzen, um die Renditen zu maximieren. Der Fonds maximiert die Erträge, indem er strategisch Kapital auf Token mit attraktiven Staking-Renditen verteilt.
Grayscale hat drei Haupttrusts und andere Trusts.
1. Grayscale Sui Trust, Sui hat ein einzigartiges Blockchain-Design, das Skalierbarkeit und Benutzererfahrung priorisiert. Es ermöglicht parallele Verarbeitung und kann mehrere Transaktionen gleichzeitig abwickeln. Sui's Wettbewerbsvorteil liegt in seiner speziell entwickelten Programmiersprache Sui Move, die die Entwicklung und Ausführung von Smart Contracts vereinfacht. Angesichts der steigenden Nachfrage im Krypto-Bereich nach Blockraum und schnellerer Ausführungszeiten glaubt Grayscale, dass Sui ein neues Tor öffnet und eine neue Ära der dezentralen Anwendungen einläutet, die zuvor aufgrund der Einschränkungen bestehender Blockchain-Infrastrukturen nicht realisierbar waren.
2. Grayscale NEAR Trust, NEAR ist ein strahlender Stern im Krypto-Bereich, der sich durch seinen strategischen Fokus auf KI und Chain-Abstraktion auszeichnet. NEAR hat eine sehr große Vision für die KI, die den Nutzern gehört, aber seine aktive Entwicklergemeinschaft, die wachsende Nutzerbasis und die ausreichende finanzielle Unterstützung machen es in der Lage, dieses Ziel zu erreichen. Mit dem weltweit steigenden Vertrauen in KI könnte NEAR sehr wahrscheinlich zur bevorzugten Plattform für Entwickler und Nutzer werden.
3. Grayscale Stacks Trust, Stacks ist Grayscales Wette auf die Bitcoin Layer-2-Domain. Stacks löst die Skalierbarkeits- und Funktionalitätsprobleme von Bitcoin, indem es eine L2-Lösung entwickelt, die Smart Contracts unterstützt, die auf Bitcoin aufbaut. Diese Methode ermöglicht es Entwicklern, verschiedene Anwendungen auf der Bitcoin-Blockchain zu erstellen. Mit der kontinuierlichen Entwicklung des Bitcoin-Ökosystems und der Zunahme von DeFi-Aktivitäten wird die Nachfrage nach Skalierbarkeit und Kostensenkung dringlicher, und Stacks bietet Lösungen für dieses Problem.
Grayscale hat auch andere Trusts wie DAO-Trust, MKR-Trust, Bittensor-Trust usw. Grayscales optimistische Haltung gegenüber dem Krypto-Markt wird in seinen jüngsten Produktankündigungen sehr deutlich.
Derzeit umfasst Grayscales Krypto-Trusts 21 Trusts, einschließlich des Bitcoin-Spot-ETFs und des Ethereum-Spot-ETFs. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Auswirkungen von Grayscales Trustfonds auf die Tokenpreise unterschiedlich sind, wobei sie eine hohe Unterstützung für die führenden Projekte in den angesagten Marktsegmenten bieten, während sie bei älteren Coins, die bereits seit einiger Zeit auf dem Markt sind, kaum Einfluss haben.
Der größte Einfluss von Grayscale auf den Krypto-Bereich war zwischen 2020 und 2021 im Bullenmarkt, der als Grayscale-Bullenmarkt bekannt ist. Zu dieser Zeit war Grayscale der größte institutionelle Investor im Kryptowährungsmarkt von Wall Street. In diesem Jahr sind die größten Investoren im Kryptowährungsmarkt BlackRock, aber diese institutionellen Investoren investieren hauptsächlich in Bitcoin-Spot-ETFs und Ethereum-Spot-ETFs, während Bitcoin und Ethereum eine stabilisierende Rolle im Kryptowährungsmarkt spielen, was erklärt, warum es in diesem Jahr nur wenig große Schwankungen im Krypto-Markt gab. Heute spielt Grayscale weiterhin eine entscheidende Rolle im Krypto-Markt.
Grayscale hat seine Krypto-Trust-Produkte in den Jahren 2018, 2021 und 2024 konzentriert eingeführt, während in Bezug auf den gesamten Markt zu beobachten ist, dass Grayscale zuvor Krypto-Trusts meist in der Nähe der Hochphasen von Bullenmärkten oder in der zweiten Hälfte von Bullenmärkten eingeführt hat. Der Grund für dieses Phänomen liegt darin, dass Grayscale die Marktheftigkeit und Reife eines Tokens bestätigen muss, bevor sie entsprechende Trust-Produkte einführt, weshalb die Einführungstermine oft am Ende eines Bullenmarktes liegen.
Von Mai bis August 2024 wird Grayscale erneut konzentriert Krypto-Trusts einführen, und gegenwärtig ist die beste Untertauchphase für den Beginn des Bullenmarktes 2025. Es ist sehr wahrscheinlich, dass in Grayscales Krypto-Trusts neue führende Coins im Krypto-Markt entstehen, die den Krypto-Markt in einen großen Bullenmarkt führen.
