Wichtigste Erkenntnisse:
Dieser Blog fasst den aktuellen Bericht von Binance Research zusammen, in dem die wichtigsten Entwicklungen auf den Kryptomärkten im letzten Monat diskutiert werden.
Im September 2024 wuchs der Kryptowährungsmarkt um 8 %, angetrieben von positiven globalen Wirtschaftsentwicklungen. Die Zinssenkung der Federal Reserve auf 4,75 % bis 5 % verbesserte die Anlegerstimmung.
Darüber hinaus pumpte die People’s Bank of China eine Billion Yuan in das Bankensystem, um dem deflationären Druck entgegenzuwirken und das Verbrauchervertrauen zu stärken. Diese Maßnahmen unterstützten die Erholung der US-amerikanischen und chinesischen Aktienmärkte, was wiederum die Gewinne des Kryptomarkts bis in den Oktober hinein stützte.
Dank Binance Research können Sie branchenweit Analysen der Prozesse nutzen, die Web3 prägen. Indem wir diese Erkenntnisse teilen, hoffen wir, unsere Community mit den neuesten Erkenntnissen aus dem Bereich der Kryptoforschung zu versorgen.
Dieser Blog untersucht die wichtigsten Web3-Entwicklungen im September 2024, um einen Überblick über den aktuellen Stand des Ökosystems zu geben. Wir analysieren die Leistung der Krypto-, DeFi- und NFT-Märkte, bevor wir einen Ausblick auf wichtige Ereignisse geben, auf die Sie im Oktober 2024 achten sollten.
Entwicklung des Kryptomarktes im September 2024
Im September 2024 verzeichnete der Kryptowährungsmarkt einen Anstieg der gesamten Marktkapitalisierung um 8 %, was auf die positive Entwicklung der Weltwirtschaft zurückzuführen war. Die Entscheidung der Federal Reserve, den Leitzins um 50 Basispunkte auf einen Bereich von 4,75 % bis 5 % zu senken, steigerte die Anlegerstimmung, unterstützt durch nachlassende Sorgen auf dem Arbeitsmarkt und eine Inflation, die sich dem 2-%-Ziel der Fed näherte. Die Reaktionen der Anleger waren jedoch gemischt und wogen die Hoffnung auf eine „sanfte Landung“ der Wirtschaft gegen die Befürchtungen einer möglichen Verlangsamung ab.
Am 27. September reagierte die People’s Bank of China auf deflationären Druck und einen schwächelnden Immobilienmarkt, indem sie den Zinssatz für siebentägige Rückkaufvereinbarungen um 20 Basispunkte senkte und den Mindestreservesatz um 50 Basispunkte reduzierte. Dieser Schritt pumpte 1 Billion Yuan (etwa 142,5 Milliarden Dollar) in das Bankensystem, um das Verbrauchervertrauen zu stärken. Das günstige makroökonomische Umfeld löste Kursanstiege an wichtigen Aktienmärkten wie den USA und China aus, was die Gewinne des Kryptomarktes bis in den Oktober hinein weiter unterstützte. Eine genaue Beobachtung künftiger Wirtschaftsberichte und Maßnahmen der Zentralbanken bleibt jedoch unerlässlich.
Monatliche Krypto-Marktkapitalisierung stieg im September um 8,0 %
Monatliche Preisentwicklung der Top-10-Münzen nach Marktkapitalisierung
Quelle: CoinMarketCap
Stand 30. September 2024
Avalanche (AVAX) legte um 20,1 % zu, angetrieben durch das Avalanche9000-Upgrade und einen Entwicklerzuschuss von 40 Millionen US-Dollar. Dogecoin (DOGE) stieg um 14,9 %, angekurbelt durch die Erwähnung von Elon Musk in den sozialen Medien. Solana (SOL) legte nach Ökosystementwicklungen und Partnerschaften mit Franklin Templeton und Citibank um 12,0 % zu. Cardano (ADA) legte mit dem Start des Chang Hard Fork um 9,3 % zu und fügte eine dezentrale Governance hinzu. XRP stieg um 9,1 %, als das SEC-Verfahren abgeschlossen wurde, und die Fortschritte beim RLUSD-Stablecoin weckten Optimismus.
TON stieg dank eines Netzwerk-Upgrades und eines neuen Stablecoin-Swap-Projekts in Partnerschaft mit Curve Finance um 7,7 %. Bitcoin (BTC) stieg inmitten positiver makroökonomischer Signale der Federal Reserve um 7,5 %. BNB verzeichnete nach dem Bohr Hard Fork, der vier BEPs zur Netzwerkverbesserung umfasste, einen Anstieg von 6,9 %. Zu guter Letzt fiel Tron (TRX) um 2,3 %, gründete aber eine Einheit für Finanzkriminalität, um USDT-bezogene Betrügereien zu bekämpfen. Der Preis von Ethereum (ETH) stieg inmitten von Bedenken hinsichtlich Inflationsrisiken und ETH-Verkäufen der Ethereum Foundation nur um 2,8 %.
Dezentrale Finanzen (DeFi)
Im September stieg der DeFi Total Value Locked (TVL) um 9,6 %, wobei es in verschiedenen Ketten aufgrund der steigenden Marktaktivität zu deutlichen Zuwächsen kam. Suis TVL stieg um 60,7 %, getrieben durch das Interesse an seinem Move-basierten Layer 1 und der schrittweisen Einführung seiner neuen Mysticeti-Konsens-Engine, die die Transaktionsgeschwindigkeit erhöht und die CPU-Anforderungen für Validierer senkt. Suis DeFi-Ökosystem wurde durch die Einführung des AUSD-Stablecoins, die USDC-Integration von Circle und die Veröffentlichung des SuiPlay0X1-Spielgeräts, das sowohl Sui-Spiele als auch traditionelle Spieleplattformen wie Steam unterstützt, weiter gestärkt.
Der TVL von Base stieg um 44,6 % und überschritt 2,2 Milliarden USD, da es erhebliche Zuflüsse bei Krediten, Derivaten und dezentralen Börsen anzog. Aerodrome, ein nativer DEX auf Base, verzeichnete ein beeindruckendes Wachstum und die täglich aktiven Adressen von Base erreichten 1,2 Millionen, dank der Smart Wallet von Coinbase, die eine nahtlose dApp-Interaktion bietet.
Sei, ein parallelisierter EVM Layer 1, verzeichnete einen TVL-Anstieg von 102 %, mit bedeutenden Beiträgen von Yei Finance, einem Kreditprotokoll, und Silo Stake, einem Liquid-Staking-Protokoll. Das Kapital floss überwiegend in Liquid Staking und DEXes, wobei DragonSwap und JellyVerse ebenfalls starke Zuwächse verzeichneten.
TVL-Anteil der Top-Blockchains
Quelle: DeFiLlama
Stand 30. September 2024
Nicht fungible Token (NFTs)
Monatliches NFT-Handelsvolumen
Quelle: CryptoSlam
Stand 30. September 2024
Im September setzte der NFT-Markt seinen sechsmonatigen Rückgang fort. Das Gesamtverkaufsvolumen sank um 21,2 % auf 302 Millionen US-Dollar. Dies spiegelt ein schwieriges Umfeld für NFTs wider, da große Sammlungen einen erheblichen Rückgang der Handelsaktivität hinnehmen mussten. Bei Ethereum-Sammlungen wie CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club und Pudgy Penguins sanken die Handelsvolumina um 13,9 %, 38,2 % bzw. 55,3 %, während die Ordinals-Sammlungen Bitcoin Puppets und NodeMonkes dem Trend kurzzeitig mit leichten Volumensteigerungen trotzten.
Insgesamt gingen die NFT-Verkaufszahlen in allen wichtigen Blockchains zurück, wobei Bitcoin, Ethereum und Solana um 33,5 %, 47,7 % bzw. 41,8 % zurückgingen. Blast verzeichnete jedoch einen Anstieg von 30 %, der wahrscheinlich auf die Aktivität bei Fantasy.top, einem sozialen Sammelkartenspiel, zurückzuführen ist. Trotzdem zeigte das allgemeine Marktinteresse an NFTs Anzeichen eines Abschwungs.
Bevorstehende Events und Token-Freischaltungen
Damit Benutzer über die neuesten Web3-Nachrichten auf dem Laufenden bleiben, hat das Binance Research-Team wichtige Ereignisse und Token-Freischaltungen für den kommenden Monat zusammengefasst. Behalten Sie diese bevorstehenden Entwicklungen im Blockchain-Bereich im Auge.
Bemerkenswerte Ereignisse im Oktober 2024
Quelle: Binance Research, CoinMarketCap
Größte Token-Freischaltungen in US-Dollar
Quelle: Token-Freischaltungen, Binance Research
Binance Forschung
Das Binance Research-Team hat sich zum Ziel gesetzt, objektive, unabhängige und umfassende Analysen des Krypto-Bereichs zu liefern. Wir veröffentlichen aufschlussreiche Ansichten zu Web3-Themen, darunter unter anderem das Krypto-Ökosystem, Blockchain-Anwendungen und die neuesten Marktentwicklungen.
Dieser Artikel ist nur eine Momentaufnahme des vollständigen Berichts, der weitere Analysen der wichtigsten Diagramme des vergangenen Monats enthält. Der vollständige Bericht befasst sich auch mit der anhaltenden Dominanz von Wrapped Bitcoin (wBTC) auf dem Markt, der ETH-Emissionsrate, dem Wachstum von On-Chain Real World Assets (RWAs) und der Verlangsamung von Kryptowährungs-Hacks seit 2021.
Lesen Sie hier die Vollversion dieses Binance Research-Berichts.
Weitere Informationen
Binance Research: Wichtige Trends im Kryptobereich – September 2024
Binance Research: Wichtige Trends im Kryptobereich – August 2024
Branchenbeobachtung: Bewertung, Zentralisierung, Transparenz und Rebranding
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