Vor kurzem traf der berühmte Investor Warren Buffett eine merkwürdige Entscheidung bezüglich der US-Aktien, die er in seinem Portfolio behalten wollte.
Diese merkwürdige Wahl könnte jedoch Früchte tragen, da zunehmend positive Prognosen darüber die Runde machen.
Die von Warren Buffett ausgewählten US-Aktien
Buffett ist CEO von Berkshire Hathaway, das unter seiner Führung zu einer der weltweit führenden Holdinggesellschaften im Investmentsektor geworden ist.
Eine der Aktien, die Berkshire Hathaway lange in seinem Portfolio hielt, war die von Apple, dem Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung der Welt mit einer Marktkapitalisierung von über 3,3 Billionen Dollar.
Im Juni dieses Jahres beschloss Warren Buffett jedoch, Berkshire Hathaway dazu zu veranlassen, Apple-Aktien zu verkaufen, um eine andere Aktie zu kaufen.
Es handelte sich um Occidental Petroleum (OXY), von dem Berkshire Hathaway mehr als zweieinhalb Millionen Aktien kaufte und damit mehr als 150 Millionen Dollar investierte.
Occidental Petroleum MONSTER Insider-Handelsalarm
Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat gerade 2.565.477 $OXY-Aktien für eine Gesamtinvestition von 153,3 Millionen Dollar gekauft pic.twitter.com/lsn4hDfvKg
– Barchart (@Barchart) 10. Juni 2024
„`html Apple und OXY „`
Den aktuellsten öffentlichen Daten zufolge besaß Berkshire Hathaway Ende Juni noch 400 Millionen Apple-Aktien im Wert von insgesamt rund 88 Milliarden Dollar.
Gleichzeitig besaß es mehr als 255 Millionen Aktien von Occidental Petroleum im Wert von 14 Milliarden Dollar.
Tatsache ist, dass Berkshire Hathaway auch nach dem ersten Kauf von 2,5 Millionen Aktien weiterhin OXY-Aktien aufkaufte, und trotz ihres Preisrückgangs von 59,6 $ im Juni auf 55,9 $ heute stieg der Gesamtwert der Investition angesichts der Neukäufe.
Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass der aktuelle Kurs der Apple-Aktie mit 221 US-Dollar nahe am Allzeithoch liegt, das im Juli mit über 237 US-Dollar erreicht wurde, und dass Berkshire Hathaway kurz vor dem Erreichen des Höchststands verkauft hat.
Dies ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass das Unternehmen unseres Wissens aktuell noch 400 Millionen Apple-Aktien besitzt, deren Gesamtwert sechsmal höher ist als der Wert der OXY-Aktien, die es in seinem Portfolio hält.
Die Börsenentwicklung von Occidental Petroleum
Die OXY-Aktie kam in den 1960er Jahren des letzten Jahrhunderts an die Börse. Bis 2005 lag ihr Kurs jedoch nie über 30 Dollar.
Das Allzeithoch wurde 2011 mit über 113 $ erreicht, also zehn Jahre vor dem großen Bullenlauf von 2021.
Tatsächlich lag der Kurs während des letzten großen Bullenlaufs nur wieder über 30 $, nachdem er 2020 sogar unter 9 $ gefallen war.
Doch zu diesem Zeitpunkt war der Lauf von OXY noch nicht vorbei, denn 2022 stieg der Wert wieder über 60 $.
Seit nunmehr zweieinhalb Jahren schwankt der Kurs der OXY-Aktie um diesen Schwellenwert.
Occidental Petroleum Corporation ist ein 1920 in Texas gegründetes US-amerikanisches Ölunternehmen, das neben den USA auch im Nahen Osten, Nordafrika und Südamerika aktiv ist.
Der Umsatz liegt bei über 26 Milliarden Dollar, das Vermögen des Unternehmens beträgt über 75 Milliarden Dollar. An der Börse ist es mit etwa 50 Milliarden Dollar kapitalisiert, also 65-mal weniger als Apple.
Größter Anteilseigner ist mittlerweile Berkshire Hathaway selbst, und zwar so sehr, dass die Holding das Unternehmen nun de facto kontrolliert, ohne es vollständig zu besitzen.
Die von Warren Buffett ausgewählten Prognosen für US-Aktien
Da der Kurs der OXY-Aktie an der Börse nach dem Aktienkauf durch Berkshire Hathaway gefallen ist, gibt es Leute, die diese Initiative von Warren Buffett bereits als Misserfolg betrachten.
Allerdings darf man nicht vergessen, dass Buffett kein Spekulant, sondern ein langfristig orientierter Investor ist, sein Zeithorizont also trotz seines mittlerweile deutlich über neunzigjährigen Alters mehrere Jahre, wenn nicht Jahrzehnte beträgt.
Occidental Petroleum ist unter den führenden Ölkonzernen der USA noch immer ein bekannter Name, denn das Schwergewicht ist vor allem auf Komponenten für die Exploration und Entwicklung von Öl- und Gasförderanlagen spezialisiert.
Einer aktuellen Prognose zufolge könnte der Kurs der OXY-Aktie nicht nur kurzfristig wieder über 65 USD steigen, sondern in den nächsten 12 Monaten sogar über 85 USD.
Der Kaufpreis von Berkshire Hathaway lag unter 65 Dollar. Sollten sich diese Prognosen also bewahrheiten, wäre die Wahl von Warren Buffett eine gute Wahl.
Der Ölpreis
Diesem Szenario liegt auch und vor allem die Hypothese eines Ölpreisanstiegs zugrunde.
In einem für das geopolitische Gleichgewicht im Nahen Osten schwierigen Moment wie diesem verbreitet sich die Befürchtung, dass der Ölpreis weiter steigen könnte, da der Iran ein großer Ölexporteur ist und im Falle eines Krieges zu einer deutlichen Reduzierung der Exporte gezwungen sein könnte, was zu einer Verknappung des Ölangebots auf den Weltmärkten führen würde.
Der Preis für WTI-Rohöl lag zu Jahresbeginn bei 72 Dollar pro Barrel, im April stieg er jedoch auf über 87 Dollar.
Seitdem fiel der Kurs in der ersten Septemberhälfte zunächst auf 66 $ und erholte sich dann wieder auf den aktuellen Stand von 76 $.
Im Moment ist die Vorstellung, dass der Kurs über 80 oder sogar 85 Dollar steigen könnte, überhaupt nicht abwegig. Und wenn man bedenkt, dass er vor zwei Jahren aufgrund des Krieges zwischen Russland und der Ukraine auch über 120 Dollar stieg, ist es nicht einmal abwegig, dass er in den kommenden Monaten oder Jahren noch weiter steigen könnte.
Offenbar stellt sich Buffett dieses Szenario vor und geht davon aus, dass ein deutlicher Anstieg des Ölpreises auch das Produktions- und Wertwachstum von Ölkonzernen wie Occidental Petroleum begünstigen könnte.