Grayscale hat Aave (AAVE) für sein nächstes vertrauensbasiertes Produkt ausgewählt. Das neue Anlageinstrument richtet sich an akkreditierte Investoren und wird über Privatplatzierungen vertrieben.
Grayscale hat AAVE zu seinem Produktportfolio hinzugefügt, ein neues Trust-Investmentvehikel, das auf Privatplatzierungen abzielt. Grayscale hat Kryptomünzen und -token aus mehreren Zyklen hinzugefügt, darunter mittlerweile fast tote Ketten.
Die Hinzufügung von Aave nutzt das jüngste Wachstum im DeFi-Bereich, da das Protokoll den größten Wert für besicherte Kryptokredite angezogen hat. AAVE gewann 2024 an Bekanntheit, da es einer der wenigen Token war, die BTC übertrafen. AAVE stieg auch von außerhalb der Top 100 Token auf Position 38 basierend auf einer Marktkapitalisierung von 2,12 Milliarden US-Dollar.
Die meisten Grayscale-Produkte werden OTC-gehandelt und sind massenhaft verfügbar. Nischenwerte und volatilere Projekte wurden nur für Privatplatzierungen ausgewählt. Zu diesen Trusts gehören XRP, SUI, Stacks, NEAR, MakerDAO, ein Basket AI Trust, Bittensor (TAO) und Avalanche (AVAX).
Der Trust steht Institutionen und berechtigten Privatanlegern für tägliche Zeichnungen zur Verfügung. Grayscale hat für seine riskanteren Produkte akkreditierte Anleger ausgewählt, da die Definition auf verfügbarem Einkommen und verfügbaren liquiden Mitteln basiert.
Mit der Hinzufügung von Aave umfasst Grayscale insgesamt 24 Produkte für Münzen, Token und kombinierte Kryptokörbe. Am ersten Tag der Einführung startete der Aave Trust mit verwalteten Vermögenswerten in Höhe von 151.281,10 USD und einem Preis pro Aktie von 13,88 USD. Der Trust enthält 10 % des Tokenwerts und wird mit einem leichten Abschlag gegenüber den Spot-AAVE-Märkten gehandelt.
Grayscale hat mit dem Kauf von AAVE begonnen
Kurz nach der Einführung des Trusts und der ersten Ankündigung begann Grayscale, AAVE zu seinen öffentlich bekannten Adressen hinzuzufügen. Der Fonds tätigte einen kleinen Testkauf von 10.491 AAVE von Coinbase. Derzeit ist Grayscale kein bedeutender Käufer von AAVE, aber der Neuzugang bietet Mainstream-Investoren Zugang zum DeFi-Bereich.
Grayscale erhöht seine Token-Guthaben nach der Einführung neuer Produkte schnell. Im Fall von AVAX erwarb der Trust mehr als 133.000 Token, nachdem die Nachfrage zu wachsen begann. AAVE könnte ein ähnliches Wachstum bei den neuen Reserven verzeichnen. AVAX hat seine Reserven in den ersten Wochen nach seiner Einführung vergrößert.
Der Vermögenswert, den Grayscale am aktivsten abgestoßen hat, ist Ethereum (ETH). Der Fonds ist auf 2,08 Mio. ETH gesunken, da er Gewinne aus Coins erzielen konnte, die für nur 200 USD pro ETH erworben wurden. Grayscale hat den Verkauf seiner BTC-Reserven eingestellt, als es auf einen ETF umstellte.
Grayscale hat BTC und ETH unter Mainstream-Investoren populär gemacht. Der Ausverkauf des Fonds hat jedoch auch dem Ethereum-ETF-Markt geschadet, da es kurz nach der Auflegung des Fonds zu groß angelegten Verkäufen kam. Anstatt zu steigen, verlor ETH nach der Auflegung des ETFs tatsächlich an Wert.
AAVE-Token durch Marktkorrektur unter Druck
Nach der Nachricht wurde AAVE bei 141,10 $ gehandelt, immer noch niedrig nach der jüngsten Marktkorrektur. AAVE stoppte seinen Anstieg auf 200 $, nachdem es kürzlich die 170-Dollar-Marke überwunden hatte.
Das Aave-Protokoll hat immer noch einen Wert von 19,50 Milliarden US-Dollar gesperrt und MakerDAO nach seiner Umbenennung in Sky übernommen. Aave hat bereits Versionen auf 13 Ketten, was Wertzuflüsse zu Ethereum- und L2-Plattformen bringt. Der AAVE-Token bezieht seinen Wert derzeit aus Spekulationen und insgesamt optimistischen Erwartungen für DeFi. Es gibt auch Erwartungen, dass das Protokoll einen Token-Burn starten könnte, um das Angebot zu verringern und Inhaber zu belohnen.
Aave bleibt ein riskantes Protokoll, da es in Bärenmärkten Wertabflüsse erlebt hat. Der Erfolg von Aave hängt auch vom allgemeinen Markttrend ab, insbesondere bei Ethereum. Aave steigert auch langsam das Angebot seiner nativen Stablecoin GHO, das bereits bei 153 Millionen Token liegt. GHO wird eine Rolle als Sicherheit sowie für Rückkäufe spielen. Es wird erwartet, dass GHO sein Angebot auf über 175 Millionen Token steigert, bevor mit den Rückkäufen begonnen wird.
AAVE wird immer noch in einem relativ kleinen Bereich gehandelt und es wird angenommen, dass es einen größeren Ausbruch schaffen wird, wenn der Altcoin-Markt ernsthaft beginnt. Während dieses Bullenzyklus ist Aave mit mehr verfügbaren Ketten und erfahreneren DeFi-Investoren viel besser positioniert.
Aave ist auch ein Fat-Fee-Protokoll mit Einnahmen von bis zu 4,55 Mio. $ im Juni. Für September verzeichnete Aave einen Verlust von 396.080 $.
Cryptopolitan-Berichterstattung von Hristina Vasileva
