MicroStrategy Incorporated hat ein Angebot von vorrangigen Wandelanleihen mit einem Zinssatz von 0,625 % und einer Laufzeit bis 2028 im Wert von etwa 1,01 Milliarden US-Dollar abgeschlossen und plant, einen Teil des Erlöses für den Erwerb von Bitcoins zu verwenden.
Das private Angebot, das am 19. September endete, richtete sich an institutionelle Anleger und ermöglichte die Umwandlung in Bargeld oder MicroStrategy-Aktien.
Das Unternehmen plant außerdem, einen Teil der Mittel für die Rückzahlung von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen US-Dollar zu verwenden und dafür Sicherheiten freizugeben, darunter 69.080 Bitcoin (BTC).
Wandelanleihedetails, Rückzahlungsoptionen
Die vorrangigen Wandelanleihen sind unbesichert und weisen einen jährlichen Zinssatz von 0,625 % auf. Die Rückzahlung erfolgt halbjährlich am 15. März und 15. September.
Laut der offiziellen Pressemitteilung von MicroStrategy werden die Schuldverschreibungen im Jahr 2027 fällig, sofern sie nicht früher gewandelt, eingelöst oder zurückgekauft werden.
Das börsennotierte Softwareunternehmen hat den anfänglichen Umrechnungskurs auf 5,4589 Aktien der Klasse A pro 1.000 US-Dollar Nennwert der Schuldverschreibungen festgelegt.
Diese Umrechnung entspricht etwa 183,19 US-Dollar pro Aktie und spiegelt einen Aufschlag von 40 % gegenüber dem Aktienkurs vom 17. September wider.
