Autorin: Stella L (stella@footprint.network)
Datenquelle: Forschungsseite der öffentlichen Kette von Footprint Analytics
Der Kryptowährungsmarkt war im August volatil, wobei sowohl Bitcoin als auch Ethereum erhebliche Rückgänge erlitten. Layer-1-Blockchains haben im Allgemeinen unter dem Marktrückgang gelitten, Tron hat sich dem Trend jedoch widersetzt und ist stark gewachsen. Im Bereich Bitcoin Layer 2 ist die Entwicklungsdynamik beeindruckend und der TVL verschiedener Skalierungslösungen ist deutlich gestiegen. Gleichzeitig steht das Ethereum Layer 2-Netzwerk unter größerem Druck, entwickelt sich aber auch weiter. Die Hinzufügung von Schwergewichten wie Sony ist zu einem Highlight des Ökosystems geworden. Trotz schrumpfender Marktkapitalisierungen bleiben Layer-2-Innovationen bei Bitcoin und Ethereum der Schlüssel für zukünftiges Wachstum.
Die Daten für diesen Bericht stammen von der Forschungsseite für öffentliche Ketten von Footprint Analytics. Diese Seite bietet ein benutzerfreundliches Dashboard mit den wichtigsten Statistiken und Indikatoren zum Verständnis des öffentlichen Kettenbereichs, aktualisiert in Echtzeit.
Marktübersicht
Sowohl Bitcoin als auch Ethereum verzeichneten im August deutliche Rückgänge. Die Bank of Japan kündigte Ende Juli unerwartet eine Zinserhöhung an, ein Schritt, der Wellen auf den Märkten auslöste. Bei Strategien wie kurzfristigen Volatilitätsstrategien und FX-Arbitrage gingen die Renditen erheblich zurück, was in der ersten Augustwoche zu einem starken Rückgang der Kryptowährungswerte führte. Sowohl Bitcoin als auch Ethereum erreichten am 7. August ihren Monatstiefststand.
Datenquelle: Preistrends bei Bitcoin und Ethereum
Die Bank of Japan kündigte Ende Juli unerwartet eine Zinserhöhung an, ein Schritt, der Wellen auf den Märkten auslöste. Bei Strategien wie kurzfristigen Volatilitätsstrategien und FX-Arbitrage gingen die Renditen erheblich zurück, was in der ersten Augustwoche zu einem starken Rückgang der Kryptowährungswerte führte. Sowohl Bitcoin als auch Ethereum erreichten am 7. August ihren Monatstiefststand.
Der anhaltende Verkaufsdruck hielt den ganzen Monat über an, ein Trend, der durch Faktoren wie mehrere Regierungsmaßnahmen und das Erbe von Mt. Gox noch verstärkt wurde, obwohl die Auswirkungen dieser Faktoren allmählich nachgelassen haben.
Unterdessen durchläuft Ethereum einen wichtigen Wandel, der bei einigen Anlegern für Unsicherheit sorgt. Die Blockchain soll skaliert werden, indem mehr Transaktionen in Layer-2-Netzwerke verlagert werden. In diesem Jahr kam es zu einem deutlichen Anstieg der Aktivitäten im Ethereum Layer 2-Netzwerk, wobei Giganten wie Sony Projekte wie Soneium im Ökosystem starteten. Allerdings hat die Verlagerung der Aktivität auf Layer 2 zu einem Rückgang der Ethereum-Gebühreneinnahmen geführt, was sich auf den Wert von Ethereum auswirken kann.
Nach der Verhaftung des Telegram-Gründers Pavel Durov in Frankreich richtete sich der Fokus des Marktes Ende des Monats zunehmend auf den Zusammenhang zwischen Blockchain-Technologie und digitaler Privatsphäre. Obwohl der Vorsitzende der US-Notenbank, Powell, am Ende des Monats eindeutig die Möglichkeit einer Zinssenkung „angedeutet“ hatte, blieb die Marktstimmung den ganzen Monat über allgemein negativ.
Schicht 1
Ende August sank die Gesamtmarktkapitalisierung der Blockchain-Kryptowährungen im Vergleich zu Ende Juli um 12,1 % und pendelte sich bei 1,74 Billionen US-Dollar ein. Der Markt wird weiterhin von Bitcoin, Ethereum, BNB und Solana angeführt, deren Marktanteile jeweils 67,2 %, 17,4 %, 4,5 % und 3,6 % betragen. Besonders besorgniserregend ist die Tatsache, dass der Marktanteil von Bitcoin in absoluten Zahlen um 2,4 % stieg, während der Marktanteil von Ethereum um 2,3 % sank.
Datenquelle: Marktwertanteil öffentlicher Chain-Tokens im August 2024
Bitcoin schloss bei 59.017 $, was einem Rückgang von 8,7 % entspricht. Der Abwärtstrend von Ethereum war ausgeprägter und beendete den Tag bei 2.516 $, was einem Rückgang von 21,4 % entspricht.
Unter den Top-15-Ketten nach Marktkapitalisierung ist Tron die einzige Kette, die in diesem Monat sowohl einen Anstieg des Token-Preises als auch der Marktkapitalisierung erzielte. Der Preis von TRON stieg um 23,1 %, und die Marktkapitalisierung stieg um 22,7 %. Andere Ketten zeigten dagegen einen Abwärtstrend.
Datenquelle: Preis und Marktwert von Public-Chain-Tokens Ende August 2024
Tron hat sich inmitten der Marktvolatilität hervorgetan, da es auf die Meme-Begeisterung setzte und einen Anstieg der On-Chain-Aktivitäten auslöste. Der Start von SunPump, der ersten Meme-Messe-Startplattform auf Tron, hat die Benutzerbeteiligung deutlich erhöht.
Die BNB-Kette hat außerdem neue Richtlinien und Anreize eingeführt, um Meme-bezogene Aktivitäten in der Kette zu fördern, wobei Simon’s Cat, TOkenFi und FLOKI in den letzten 30 Tagen hinsichtlich des Transaktionsvolumens führend waren.
Datenquelle: Beliebte Memecoins der BNB-Kette
Darüber hinaus haben mehrere große Finanzinstitute diesen Monat ihre Blockchain-Investitionsportfolios erweitert. Der Top-Vermögensverwalter Franklin Templeton hat seinen Blockchain-Fonds um Avalanche erweitert. Unterdessen hat Grayscale Investments den Avalanche Trust sowie einen neuen Sui-Fonds aufgelegt.
Ende August betrug der gesamte TVL im DeFi-Bereich 64 Milliarden US-Dollar, 16,8 % weniger als Ende Juli.
Datenquelle: Öffentliche Kette TVL, Ende August 2024
Unter den Top-15-Ketten von TVL ist Sui mit einer monatlichen Wachstumsrate von 41,8 % die einzige, die ein Wachstum erzielt. NAVI Protocol, das größte DeFi-Projekt auf Sui, bietet Kredit- und Liquid-Pledge-Produkte an. Sein TVL stieg um 72,0 %, von 140 Millionen US-Dollar am 1. August auf 230 Millionen US-Dollar Ende August.
Der Prognosemarkt Polymarket erregt große Aufmerksamkeit, obwohl der TVL von Polygon im Vergleich zum Juli um 1,3 % gesunken ist. Beeinflusst durch den Wahlzyklus in den USA stieg das monatliche Handelsvolumen von Polymarket im Vergleich zum Vormonat um 22,2 % auf 470 Millionen US-Dollar und die Zahl der Händler stieg um 46,1 % auf 83.000. Der TVL von Polymarket stieg im August um 19,6 % auf 110 Millionen US-Dollar und belegte damit den dritten Platz in der Polygon-Kette hinter AAVE und Uniswap. Allerdings standen 78,0 % des gesamten Handelsvolumens von Polymarket im Zusammenhang mit der Wahl, was die Frage aufwirft, ob das Unternehmen dieses Wachstum nach der US-Wahl aufrechterhalten kann.
Datenquelle: Polymarket-Daten-Dashboard
Gleichzeitig wurde Telegram-Gründer Pavel Durov in Frankreich verhaftet, was sich direkt auf die Leistung von TON auswirkte. Im August brach der TVL von TON um 53,1 % ein, da institutionelle Anleger ausstiegen, um potenzielle Risiken zu vermeiden.
Bitcoin Schicht 2
Zum 31. August erreichte der TVL von Bitcoin Layer 2 (einschließlich Sidechains) 1,09 Milliarden US-Dollar, ein 5,8-facher Anstieg seit dem 1. Januar 2024 und ein erstaunlicher Anstieg seit dem 1. Januar 2023. 18,7-faches Wachstum.
Bitlayer führt das Feld mit 32,7 % des gesamten TVL an, gefolgt von Core mit 16,3 %, Rootstock mit 14,6 % und Merlin mit 12,0 %.
Datenquelle: Bitcoin-ökologische öffentliche Kette TVL
Betrachtet man einzelne DeFi-Projekte in einer einzelnen Kette, so machten die Top-10-Projekte 64,6 % des gesamten TVL aus, wobei Avalon Finance (Bitlayer), Pell Network (Core) und MoneyOnChain (Rootstock) mit 16,7 % bzw. 7,2 % an der Spitze standen % bzw. 6,6 %.
Datenquelle: Bitcoin-ökologische öffentliche Kette TVL
Bei der Betrachtung der Multi-Chain-TVL eines Projekts operiert Pell Network auf sieben Chains und liegt mit einem Marktanteil von 22,9 % an der Spitze, während Avalon Finance auf drei Chains operiert und mit einem Marktanteil von 22,8 % dicht dahinter folgt. Die Top-10-Projekte machen zusammen 77,5 % des Gesamtmarktanteils aus.
Datenquelle: Bitcoin DeFi-Projekt TVL (Multi-Chain-Zusammenfassung)
Ethereum Schicht 2
Wie bereits erwähnt, stand Ethereum im August vor vielen Herausforderungen, und sein Layer-2-Netzwerk bildete da keine Ausnahme.
Arbitrum One, Optimism und Base dominieren weiterhin den TVL-Marktanteil und halten 50,2 %, 20,0 % bzw. 8,2 %, wobei sich der TVL im Vergleich zum Vormonat kaum verändert hat.
Der TVL von DeGate stieg deutlich um 20,6 %, der von Scroll um 7,4 % und der von Taiko um 7,1 %. Allerdings sank Blast um 18,8 % und zkSync um 8,8 %.
Datenquelle: Ethereum Layer 2 Overview, August 2024 – Rollups (Bridge-bezogene Indikatoren)
Insgesamt bleibt die Benutzeraktivität von Ethereum Layer 2 schleppend, was auf die Notwendigkeit einer neuen Innovationsrunde und attraktiverer Anwendungen hindeutet, um Benutzer wieder anzulocken. Vor dem Hintergrund der starken Layer-2-Leistung von Bitcoin in diesem Jahr benötigt das Ethereum-Layer-2-Ökosystem möglicherweise eine neue Erzählung und eine stärkere Benutzereinbindung, um wieder an Dynamik zu gewinnen.
Soneium war diesen Monat ein heißes Thema. Am 23. August kündigte Sony Blockchain Solutions Labs, ein Joint Venture zwischen der Sony Group und Startale Labs, die Einführung von Soneium an, einem neuen Layer-2-Netzwerk auf Basis von Ethereum. Das Netzwerk wird die OP Stack-Technologie von Optimism nutzen, um Web3-Innovationen mit Verbraucheranwendungen in den Bereichen Spiele, Unterhaltung und Finanzen zu kombinieren.
Soneum
In der Woche nach der Ankündigung machte Soneium schnelle Fortschritte, darunter den Start des „Minato“-Testnetzes, den Start des „Soneium Spark“-Programms für Entwickler und die Partnerschaft mit Transak zur Bereitstellung globaler Fiat-Einzahlungsdienste. Da Branchenriesen wie Sony weiterhin in den Blockchain-Bereich vordringen, wächst der Optimismus, mehr Benutzer in das Web3-Ökosystem zu bringen.
Blockchain-Spiele
Im August waren insgesamt 1.492 Spiele in verschiedenen Blockchain-Netzwerken aktiv, 5,45 % weniger als im Juli. BNB Chain, Polygon und Ethereum führen den Markt mit Marktanteilen von 20,2 %, 17,4 % bzw. 17,0 % an.
Ronin, opBNB, Nebula (SKALE-Subnetz) und NEAR schnitten in Bezug auf die DAUs gut ab und erreichten im Laufe des Monats durchschnittlich 1,340 Millionen, 691.000, 349.000 bzw. 321.000. Ende August hielten diese Ketten 28,0 %, 23,8 %, 8,8 % bzw. 6,6 % des DAU-Marktanteils.
Datenquelle: Anzahl der täglich aktiven Benutzer jedes Blockchain-Spiels der öffentlichen Kette
Ronins DAU-Marktanteil ging im August weiter zurück und fiel von 38,1 % am 1. August auf 28,0 % am 31. August. Dennoch war Ronins durchschnittlicher DAU im August fast doppelt so hoch wie der des nächstnächsten Spielers, opBNB. Dieser Abwärtstrend wurde hauptsächlich durch die Leistung des Spiels Lumiterra verursacht, dessen DAUs von 600.000 zu Beginn des Monats, als das Spiel auf den Markt kam, auf 150.000 am Ende des Monats sanken.
Unabhängig davon wurde am 6. August die Ronin-Cross-Chain-Brücke aufgrund eines White-Hat-Hackerangriffs gesperrt, der eine kritische Fehlkonfiguration im Upgrade-Vorschlag für die Cross-Chain-Brücke aufdeckte. Es wurden Kryptowährungen im Wert von etwa 12 Millionen US-Dollar übertragen. Obwohl das Problem schnell gelöst und alle Gelder zurückgefordert wurden, hatte der Vorfall gewisse Auswirkungen auf die Aktivitäten im Ronin-Ökosystem.
Umgekehrt stieg der DAU-Anteil von opBNB im August von 17,5 % auf 23,8 %. Zum 31. August hat sich sein Marktanteil gegenüber 13,1 % am 1. Juli nahezu verdoppelt. SERAPH: In The Darkness, ein Spiel, das Mitte Juli auf opBNB veröffentlicht wurde, hat deutlich an Zugkraft gewonnen und ist von 187.000 DAUs am 1. August auf 515.000 am Ende des Monats gewachsen.
Auch der Marktanteil von Nebula wuchs und stieg von 7,6 % auf 8,8 %. Als SKALE-Subnetz mit einem „Null-Gas-Gebühren“-Modell wurde das Wachstum von Nebula durch Spiele wie Yomi Block Puzzle, moteDEX und Haven’s Compass vorangetrieben.
Finanzierungssituation
Im August kam es im öffentlichen Kettenbereich zu insgesamt 12 Finanzierungsereignissen mit einem Gesamtwert von 118 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 20,1 % gegenüber Juli entspricht. Bemerkenswert ist, dass bei vier Finanzierungsveranstaltungen der konkrete Betrag nicht bekannt gegeben wurde.
Finanzierungsereignisse öffentlicher Ketten im August 2024 (Datenquelle: crypto-fundraising.info)
Der Anstieg der Gesamtfinanzierung in diesem Monat war hauptsächlich auf ein großes Finanzierungsereignis zurückzuführen. Die größte Finanzierungsrunde im Juli war die Serie A von Caldera in Höhe von 15 Millionen US-Dollar, während im August die Serie B von Story Protocol in Höhe von 80 Millionen US-Dollar Auftrieb erhielt.
PIP Labs, ein Hauptbeitragszahler des Story Protocol, erhielt die Finanzierung und wird vom Risikokapitalriesen Andreessen Horowitz (a16z) unterstützt. Story Protocol zielt darauf ab, die Verwaltung geistigen Eigentums zu revolutionieren, indem es geistiges Eigentum (IP) in modulare, programmierbare „IP-Legos“ umwandelt. Diese Vermögenswerte können durch Smart Contracts auf der Blockchain autorisiert, verwaltet und monetarisiert werden. Mit Story Protocol haben Urheber die Möglichkeit, Lizenz- und Lizenzbedingungen direkt in ihr geistiges Eigentum einzubetten und so eine bessere Kontrolle über ihre Daten zu ermöglichen. Das Mainnet des Projekts wird voraussichtlich noch in diesem Jahr live gehen, was große Vorfreude auslöst.
Story-Protokoll
Zusätzlich zum Story Protocol erhielten im August drei Layer-1-Blockchains, darunter Quai Network, U2U Network und Particle Network, neue Mittel. Auf der Layer-2-Seite haben auch mehrere Projekte erfolgreich Gelder gesammelt, darunter Ark und Nexio von Bitcoin Layer 2, Essential, Corn und Reddio von Ethereum Layer 2, Soon von Solana Layer 2 und andere Layer-2-Projekte wie Rivalz Network und Lync.
Ein aufkommender Trend, den es zu beobachten gilt, ist die wachsende Bedeutung von Move Stacks. Nexio und Lync, zwei von Move Stack betriebene Layer-2-Blockchains, haben diesen Monat eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen.
