175 Millionen Dollar zum Angebot von MicroStrategy hinzugefügt: Ist Bitcoin das Ziel?

MicroStrategy hat seine Finanzierungsstrategie grundlegend geändert und angekündigt, den Betrag, den es durch wandelbare vorrangige Schuldverschreibungen aufnimmt, von 700 Millionen Dollar auf 875 Millionen Dollar zu erhöhen. Außerdem gibt es eine zusätzliche Option von 135 Millionen Dollar für die Erstkäufer.

Wie viele wissen, ist MicroStrategy bereits einer der größten Bitcoin-Besitzer, und dieser Anstieg deutet darauf hin, dass sie ihre Kryptowährungsbestände weiter ausbauen werden. Das Unternehmen und sein Chef Michael Saylor erklären oft, dass Bitcoin ein zentraler Vermögenswert in ihrer langfristigen Strategie ist.

Diese Schuldverschreibungen werden privat an qualifizierte institutionelle Käufer zu einem Zinssatz von 0,625 % pro Jahr verkauft, wobei sie sich auf Regel 144A des Securities Act berufen. Das Angebot soll morgen, am 19. September 2024, abgeschlossen werden, wobei diese unbesicherten vorrangigen Verpflichtungen am 15. September 2028 fällig werden.

Vorbehaltlich der Bedingungen in den Angebotsbedingungen kann die vorzeitige Rückzahlung im Dezember 2027 beginnen. Allerdings muss die Aktienperformance von MicroStrategy über einen festgelegten Zeitraum 130 % des Umwandlungspreises übersteigen, damit die Rückzahlung erfolgt.

Es ist erwähnenswert, dass das Unternehmen plant, das Geld aus dem Angebot, das voraussichtlich rund 864,1 Millionen US-Dollar betragen wird, zu verwenden, um 500 Millionen US-Dollar in 6,125 % vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Jahr 2028 zurückzuzahlen.

Sobald dieser Rückkauf abgeschlossen ist, werden die Sicherheiten, die die vorrangig besicherten Schuldverschreibungen besichern, darunter rund 69.080 BTC, freigegeben. Der verbleibende Erlös kann auch zum Kauf weiterer Bitcoins verwendet werden, was zeigt, wie zuversichtlich das Unternehmen in Kryptowährungen ist.