Golden Finance berichtete, dass MicroStrategy heute den Preis seiner 0,625 % wandelbaren vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2028 und einem Gesamtnennbetrag von 875 Millionen US-Dollar (die „Anleihen“) bekannt gegeben hat. Die Schuldverschreibungen werden im Rahmen einer Privatplatzierung an Personen verkauft, von denen vernünftigerweise angenommen wird, dass sie qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Abschnitt 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) sind. MicroStrategy hat den Erstkäufern der Schuldverschreibungen außerdem die Option eingeräumt, innerhalb von 13 Tagen nach dem Datum der Erstausgabe der Schuldverschreibungen einen zusätzlichen Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen von bis zu 135 Millionen US-Dollar zu erwerben. Bei dieser Emission handelt es sich um eine Steigerung gegenüber dem zuvor angekündigten Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen in Höhe von 700 Millionen US-Dollar. Das Angebot wird voraussichtlich am 19. September 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Bei den Schuldverschreibungen handelt es sich um unbesicherte vorrangige Schuldtitel von MicroStrategy mit einem jährlichen Zinssatz von 0,625 %, zahlbar halbjährlich am 15. März und 15. September eines jeden Jahres, beginnend am 15. März 2025. Die Schuldverschreibungen werden am 15. September 2028 fällig, sofern sie nicht früher gemäß ihren Bedingungen zurückgekauft, getilgt oder umgewandelt werden.