Eine Version dieses Artikels erschien am 17. September in unserem Newsletter „The Decentralised“. Melden Sie sich hier an.

GM, hier ist Tim.

  • Was steckt hinter dem jüngsten Erfolg von Aave?

  • DeFi-Benutzer schnappt sich seltenes CryptoPunk NFT mit 99 % Rabatt.

  • Coinbase führt eine DeFi-kompatible Version von Bitcoin ein.

Der Geheimtipp für DeFi

Das DeFi-Kreditprotokoll Aave boomt.

Es hat kürzlich EigenLayer überholt und ist zum zweitgrößten DeFi-Protokoll hinter dem Liquid-Staking-Giganten Lido geworden.

Investoren haben sich auf den Token des Protokolls gestürzt und ihn seit Jahresbeginn um 28 % in die Höhe getrieben, womit er die Token anderer wichtiger DeFi-Protokolle wie Uniswap und Sky (ehemals MakerDAO) übertraf.

Das kürzlich angekündigte Trump DeFi-Projekt World Liberty Financial hat sich entschieden, auf Aave aufzubauen. Bei Erfolg könnte WLF die Einlagen von Aave in Höhe von 11 Milliarden US-Dollar – und die Gewinne – steigern.

Wie hat Aave DeFi-Benutzer während des Sommertiefs bei der Stange gehalten, während andere Protokolle ins Stocken gerieten?

Dafür gibt es drei Hauptgründe:

Es ist einfach

Das Konzept eines Kreditprotokolls ist unkompliziert: Hinterlegen Sie Ihre Kryptowährung, um eine Rendite zu erzielen, die von denjenigen gezahlt wird, die sich Ihre Token leihen.

Aave war das erste DeFi-Kreditprotokoll, das seine Vormachtstellung begründete. Die sorgfältige Entwicklung durch das Gründungsunternehmen Avara und seine DAO hat ihm geholfen, diesen Vorsprung zu behaupten.

Beliebt

Egal, in welche Richtung sich der Kryptomarkt entwickelt, es wird immer Leute geben, die darauf wetten wollen. Da Aave die meisten Einlagen hat, ist es die erste Anlaufstelle für Händler, insbesondere Wale, die nach Hebelwirkung suchen.

Einer Analyse von Bernstein zufolge wird die Nachfrage nach Diensten wie denen von Aave mit sinkenden US-Zinsen steigen.

Es macht Geld

Obwohl DeFi-Protokolle von dezentralen Verwaltungsstrukturen wie DAOs kontrolliert werden, verursachen sie dennoch Kosten – und das bedeutet, dass sie mehr Geld einnehmen müssen, als sie ausgeben.

Aave gehört zu einer Handvoll Protokolle, die zuverlässig genug einbringen, um ihre Ausgaben zu decken. Laut DefiLlama-Daten wird für das nächste Jahr ein Umsatz von 54 Millionen US-Dollar erwartet.

Das ist ein Schnäppchen

Der NFT-Markt ist nur noch ein Schatten seiner selbst.

Dieses mangelnde Interesse bot DeFi-Benutzern kürzlich eine einmalige Gelegenheit, sich ein begehrtes NFT zu einem extremen Preisnachlass zu schnappen.

Heute fand einer der größten Krypto-Punk-Raubüberfälle aller Zeiten statt. Jemand mit viel Geduld und Wissen hat gerade Ape 2386 für 10 ETH gekauft.

Wie 👇🧵 pic.twitter.com/SY3r7Og8lV

– niftynaut (@niftynaut), 11. September 2024

Der fragliche NFT, Ape CryptoPunk 2386, wurde zuvor auf dem nicht mehr existierenden DeFi-Protokoll Niftex fraktioniert.

Fraktionierung bedeutet, dass das NFT in 10.000 fungible Token oder „Anteile“ aufgeteilt wurde.

Die Plattform funktionierte so, dass jeder den Kauf eines fraktionierten NFT vorschlagen konnte. Die Inhaber der Anteile haben ab dem Zeitpunkt der Abgabe des Angebots eine Frist von 14 Tagen, um es anzunehmen oder abzulehnen.

Vor zwei Wochen machte jemand ein Angebot, den Punk für 0,001 Ether pro Aktie zu kaufen. Niemand, der Aktien besaß, bemerkte das niedrige Angebot und der NFT wurde für 10 Ether verkauft – etwa 23.000 Dollar.

Ein Anfang September verkaufter CryptoPunk-Affe wechselte für über 1,4 Millionen Dollar den Besitzer.

NFT Valuations, eine Website, die Marktdaten zur Schätzung seltener NFT-Preise verwendet, schätzt den Wert von Punk 2386 auf 1 bis 4,5 Millionen US-Dollar.

Coinbase führt cbBTC ein

Coinbase hat cbBTC eingeführt – eine DeFi-kompatible Version von Bitcoin, die als Konkurrenz zu Wrapped Bitcoin konzipiert ist.

Seit seiner Einführung am Freitag ist der Marktwert von cbBTC auf 100 Millionen US-Dollar gestiegen.

Die Einführung könnte dem angeschlagenen DeFi-Ökosystem von Ethereum den dringend benötigten Schub verleihen.

Obwohl Bitcoin im März ein Allzeithoch erreichte, blieben die Einzahlungen in Ethereum-DeFi-Protokolle hinter ihrem Niveau von 2021 zurück.

Und cbBTC verfügt über einen großen Pool potenzieller Benutzer.

Coinbase-Kunden speichern auf der Börse ungefähr eine Million Coins im Wert von etwa 58 Milliarden Dollar, heißt es in einer Analyse der Blockchain-Datenplattform Arkham Intelligence.

Während rund 40 Milliarden US-Dollar dieses Betrags in Bitcoins bestehen, die die Börse im Auftrag von Emittenten börsengehandelter Fonds wie BlackRock hält, werden etwa 18 Milliarden US-Dollar von Privat- und institutionellen Kunden gehalten.

Diese Woche in der DeFi-Governance

ABSTIMMUNG: Arbitrum erwägt Aktualisierung zur Reduzierung von MEV-Spam

ABSTIMMUNG: Aave nimmt Coinbases cbBTC-Token an Bord

ABSTIMMUNG: TrueFi DAO lehnt Aufspaltungsvorschlag von Cicada Partners ab

Beitrag der Woche

Da die Konferenzen Token 2049 und Solana Breakpoint diese Woche die Timeline überschwemmen, wartet Crypto Twitter mit einigen humorvollen Konferenz-„Lifehacks“ auf.

Konferenz-Lifehack!

Du möchtest an der Open Bar des Side-Events etwas trinken, aber die Schlange ist zu lang? 🥱

Ganz einfach! Sagen Sie einfach allen: „Es ist nicht kostenlos, Sie müssen bezahlen!“. Die meisten werden schnell gehen, sodass Sie in Ruhe Ihr Getränk genießen können🍸

Funktioniert noch besser in größeren Veranstaltungsorten oder wenn es …

— 0xWenMoon 💙🧡 (@0xWenMoon) 12. September 2024

Was wir beobachten

World Liberty Financial hat endlich Einzelheiten zu seiner WLFI-Token-Verteilung veröffentlicht:

  • 20 % gehen an das Gründungsteam des Projekts, zu dem auch die Trumps gehören.

  • 17 % werden für Benutzerprämien zurückgelegt.

  • Die restlichen 63 % werden im Rahmen eines öffentlichen Verkaufs zur Verfügung gestellt.

Dies steht im Gegensatz zu früheren Dokumentationen und Codetests, die den Anteil der Gründer bei 70 % zeigten.

Trotz der beunruhigenden Ereignisse von gestern werden unsere X Spaces mit Donald Trump wie geplant stattfinden. Wir bewundern Herrn Trumps Mut, trotz aller Widrigkeiten weiterzumachen. Nehmen Sie an einer wichtigen Diskussion über die Zukunft der Kryptowährung teilhttps://t.co/MQit7yx3tp

— WLFI (@worldlibertyfi) September 16, 2024

Haben Sie einen Tipp zu DeFi? Wenden Sie sich an tim@dlnews.com.