MicroStrategy plant, 700 Millionen US-Dollar durch den privaten Verkauf von Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2028 an qualifizierte institutionelle Käufer zu beschaffen. Das Unternehmen plant, den Erlös zu verwenden, um vorrangig besicherte Anleihen im Wert von 6,125 % im Wert von 500 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen und mehr Bitcoin (BTC) zu kaufen.
Das Bitcoin-Bullenunternehmen kann innerhalb eines 13-tägigen Zeitfensters nach der Emission auch eine Option auf weitere Schuldverschreibungen im Wert von 105 Millionen US-Dollar gewähren. Dieses Angebot unterliegt jedoch den Markt- und anderen Bedingungen. Die Schuldverschreibungen können unter bestimmten Bedingungen am oder nach dem 20. Dezember 2027 gegen Bargeld eingelöst werden.
MicroStrategy unterbreitet Angebot in Höhe von 700 Millionen US-Dollar
Laut MicroStrategy handelt es sich bei den Schuldverschreibungen um unbesicherte, vorrangige Verpflichtungen von MSTR und die Zinsen werden halbjährlich nachträglich am 15. März und 15. September jeden Jahres fällig. Dies beginnt am 15. März 2025. Die Schuldverschreibungen werden im September 2028 fällig, sofern sie nicht gemäß ihren Bedingungen früher umgewandelt, zurückgekauft oder eingelöst werden.
MicroStrategy kann die Schuldverschreibungen ab dem 20. Dezember 2027 gegen Bargeld einlösen. Werden weniger als alle Schuldverschreibungen eingelöst, muss ein Gesamtkapitalbetrag von mindestens 75 Millionen US-Dollar ausstehen. Inhaber der Schuldverschreibungen haben das Recht, von MicroStrategy am 15. September 2027 den Rückkauf ihrer Schuldverschreibungen gegen Bargeld zu verlangen. Diese Schuldverschreibungen sind in Bargeld, Aktien der Klasse A oder eine Mischung aus beidem wandelbar.
Das Unternehmen plant, den gesamten Gesamtnennbetrag von 500 Millionen US-Dollar seiner bestehenden, vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 6,125 % und einer Fälligkeit im Jahr 2028 zurückzuzahlen. Die Rückzahlung ist für den 26. September 2024 angesetzt und soll zu 103,063 % des Nennbetrags erfolgen, nach Berücksichtigung der aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen, was einem Betrag von rund 523,8 Millionen US-Dollar entspricht.
MicroStrategy kündigt geplantes Privatangebot von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen $MSTR im Wert von 700 Mio. USD an https://t.co/OCq7wj2u0P
– Michael Saylor⚡️ (@saylor), 16. September 2024
Der Erlös aus dem neuen Angebot wird zunächst die Rückzahlung dieser vorrangig besicherten Schuldverschreibungen abdecken. Es wurde erwähnt, dass die verbleibenden Mittel zum Erwerb zusätzlicher Bitcoins oder für andere Strategien zur Stärkung der BTC-Bestände verwendet werden sollen.
MSTR kauft weitere 18.300 Bitcoin
MicroStrategy gab kürzlich seine größte Bitcoin-Akquisition seit Februar 2021 bekannt, bei der es BTC im Wert von rund 1,1 Milliarden Dollar erwarb. Das Unternehmen kaufte zwischen dem 6. August und dem 12. September 2024 18.300 BTC. Das Unternehmen zahlte durchschnittlich 60.408 Dollar pro Bitcoin. Mit diesem jüngsten Kauf beläuft sich der Gesamtbestand an Bitcoin auf 244.800 BTC (im Wert von rund 14,14 Milliarden Dollar).
Der größte Kryptopreis ist in den letzten 90 Tagen um 11 % gefallen, was Anlegern eine gute Gelegenheit bietet, bei Kursrückgang zu kaufen. Bitcoin verzeichnete in den letzten 7 Tagen eine Erholung von 3 %. Zum Redaktionsschluss wird BTC zu einem Durchschnittspreis von 58.263 $ gehandelt.
