Tägliche Zusammenfassung des Währungskreises:

  • Gestern verzeichneten sowohl Bitcoin- als auch Ethereum-Spot-ETFs geringe Nettoabflüsse;

  • Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte steigt

  • Der Airdrop der zweiten Staffel von EigenLayer beginnt

Spot-ETFs: Bitcoin- und Ethereum-Spot-ETFs verzeichneten beide geringe Nettoabflüsse

Coinglass-Daten zufolge verzeichneten die US-amerikanischen Bitcoin- und Ethereum-Spot-ETFs am 16. September Nettoabflüsse von 3 Millionen US-Dollar bzw. 13,6 Millionen US-Dollar.

EigenLayer: Airdrop-Anwendungen für das zweite Quartal sollen bis März nächsten Jahres fortgesetzt werden

Die Eigen Foundation gab auf der X-Plattform bekannt, dass die Airdrop-Anwendung für das zweite Quartal am 16. September beginnen und bis zum 16. März 2025 dauern wird. Gleichzeitig wird ein programmatischer Anreizplan eingeführt, um EIGEN jede Woche zu verteilen und Staker und Betreiber zu belohnen.

Wenn Bitcoin unter 56.000 US-Dollar fällt, wird die kumulierte Long-Liquidationsintensität am Mainstream-CEX 487 Millionen erreichen

Wenn es 60.000 US-Dollar übersteigt, wird die Intensität der Short-Order-Liquidation 526 Millionen erreichen.

Das DeltaPrime-Projekt erlitt ein Leck des privaten Schlüssels, was zu einem Verlust von etwa 5,9 Millionen US-Dollar führte

Beosin Alert entdeckte ein mutmaßliches Leck des privaten Schlüssels des DeltaPrime-Projekts, das dazu führte, dass mehrere Schlüsselverträge in böswilliger Absicht aktualisiert wurden und etwa 5,9 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten gestohlen wurden.

CME „Fed Watch“: Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte höher als 25 Basispunkte

CME-Daten zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Federal Reserve um 50 Basispunkte in dieser Woche höher als 25 Basispunkte ist und die Wahrscheinlichkeit einer kumulierten Zinssenkung um 75 Basispunkte bis November am höchsten ist.

Ehemaliger SEC-Beamter nimmt an Anhörung zur Krypto-Regulierung teil

Ein Unterausschuss des US-Repräsentantenhauses wird eine Anhörung abhalten, um die Politisierung digitaler Vermögenswerte durch die SEC zu untersuchen, wobei die ehemaligen SEC-Kommissare Dan Gallagher und Michael Liftik als Zeugen aussagen werden.

MicroStrategy plant die Emission von vorrangigen Wandelanleihen im Wert von 700 Millionen US-Dollar

MicroStrategy kündigte Pläne für eine Privatplatzierung von vorrangigen Wandelanleihen im Wert von 700 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2028 an, wobei den Erstkäufern zusätzliche Kaufrechte gewährt werden.

Bhutan verfügt über große Mengen an Bitcoin

Arkham gab bekannt, dass Bhutan mit 13.011 Bitcoins im Wert von etwa 780 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aus Bergbaubetrieben, die viertgrößte Regierung im Besitz von Bitcoin ist.

Die Nutzerbasis von Ethereum L2 erreicht einen neuen Höchststand

Die Nutzerbasis von Ethereums L2 erreichte letzte Woche einen neuen Höchststand und die Anzahl der aktiven Adressen stieg um 35,23 %. Die Dominanz von L2 hat zugenommen, was die Einführung von Web3 beschleunigt.

CoinShares: Die Zuflüsse von Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte steigen um 436 Millionen US-Dollar

CoinShares meldete letzte Woche Zuflüsse in digitale Anlageprodukte in Höhe von 436 Millionen US-Dollar, was auf eine Verschiebung der Markterwartungen hinsichtlich einer Zinssenkung durch die Federal Reserve zurückzuführen ist.

Marktanalyse: Die Risikoaversion des Marktes nahm vor der Entscheidung der Federal Reserve ab und Bitcoin stabilisierte sich im vierten Halbjahr kurzzeitig

Markttrends:

Bitcoin (BTC) endete letzte Woche mit einer Erholung von 10 %, aber diese Woche setzte sich der Abwärtstrend über das Wochenende fort. Die Tageslinie war an drei aufeinanderfolgenden Tagen negativ und ist nun auf rund 58.000 US-Dollar gefallen Der Abwärtstrend ist schwach. In diesem Fall gibt es keinen Nachahmersektor mit einem dauerhaften Anstieg. Die Fonds bevorzugen kurzfristige Spekulationen und sind vorsichtig.

Aus technischer Sicht wird der 4H-Trend derzeit durch den gleitenden Durchschnitt von 60 unterstützt und ist vorübergehend stabil. Sollte er hier scheitern, wird der Währungspreis höchstwahrscheinlich auf 55.000 $ fallen, um Unterstützung zu finden. Diese Woche müssen wir weiterhin auf den Druck auf die runde Zahl über 60.000 US-Dollar sowie auf die Auswirkungen der Zinsentscheidung der Federal Reserve in dieser Woche achten.

Aus Sicht des Kapitalflusses verzeichneten sowohl Bitcoin- als auch Ethereum-Spot-ETFs gestern geringe Nettoabflüsse, die sich kaum auf die jüngsten Preise auswirkten. Die Fonds sind immer noch auf Bitcoin ausgerichtet, während Ethereum-Fonds weiterhin nicht von der Einführung von Spot-ETFs profitieren Abfluss. Gemessen am Kapitalfluss der Kryptowährung Spot in den letzten 7 Tagen verzeichneten Bitcoin und Ethereum unter den Top-20-Marktkapitalisierungen Nettoabflüsse von 365 Millionen US-Dollar bzw. 243 Millionen US-Dollar, während nur Ripple einen Nettozufluss von 1,33 Millionen US-Dollar verzeichnete. Anhand des Mittelflusses ist nicht schwer zu erkennen, dass die aktuelle Kapitalrisikopräferenz tendenziell konservativ ist und die Marktspekulationsatmosphäre noch nicht eingesetzt hat.

Aus makroökonomischer Sicht wird dieser Donnerstag eine sehr wichtige Zinsentscheidung der Federal Reserve einleiten. Der Markt geht derzeit davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte 25 Basispunkte übersteigt, was größere Auswirkungen auf die Preise für riskante Vermögenswerte haben wird wie Bitcoin. Während eine verbesserte makroökonomische Liquidität dazu beitragen wird, dass der Kryptomarkt langfristig zu einer bullischen Stimmung zurückkehrt, werden kurzfristig leicht rückläufige Störungen unvermeidlich sein.

Markt-Hotspots:

MEME-Sektor: Vor dem Hintergrund des Abwärtstrends des Marktes ist der MEME-Sektor in den letzten 24 Stunden um 0 % gewachsen. Die Aktivität dieses Sektors profitiert von der gestrigen Einführung von Turbo, BabyDoge und Neiro an großen Börsen und der jüngsten Notierung von Blockchain-Spiel-MEMEs wie Catizen (CATI) und Hamster Kombat (HMSTR) an großen Börsen wie Gate.io viel höher als in anderen Nachahmersektoren. Turbo, BabyDoge, Neiro und andere führende Sektoren erzielten wöchentliche Zuwächse von 21,8 %, 81,3 % bzw. 977,8 %.

Sozialsektor: Der aktuelle Marktwert des Sozialsektors erreicht 2,3 Milliarden US-Dollar. Obwohl er in 24 Stunden leicht um 0,3 % gesunken ist, ist er in der vergangenen Woche dennoch um 3,4 % gestiegen. In letzter Zeit wurde der UXLINK-Token für die soziale Web3-Infrastruktur sukzessive von vielen Börsen unterstützt und erfreut sich insgesamt einer verhaltenen Entwicklung Blockchain wird ein langfristiges Problem sein. Die führenden Token in diesem Sektor entwickelten sich relativ stark: GAL, UXLINK und HIVE stiegen um 4,3 %, 21,0 % bzw. 0,2 %.

Datenschutzsektor: Auch der Datenschutzsektor war in den letzten 24 Stunden relativ widerstandsfähig, wobei DASH, ZANO und OXEN um 1,0 %, 1,1 % bzw. 3,3 % zulegten. Die Leistung des Datenschutzsektors war letzte Woche ebenfalls relativ stabil. Aufgrund der aktuellen Situation bei der Verschlüsselung war die Leistung dieses Sektors jedoch seit langem schleppend. Der aktuelle Trend könnte auf eine überverkaufte Erholung zurückzuführen sein .

Makro: Der Markt setzt darauf, dass die Federal Reserve die Zinssenkungen verstärkt, und Bitcoin ist weiterhin schwach

Die Federal Reserve steht bei ihrer geldpolitischen Sitzung in dieser Woche vor der Entscheidung, ob sie die Zinsen senken wird. Der Markt geht allgemein davon aus, dass die Federal Reserve die Zinsen diese Woche angesichts der schwachen US-Wirtschaft und der Schatten der Rezession senken wird.

Während Beobachter die Aussicht auf eine Zinssenkung geäußert haben, zeigen die neuesten Daten, dass die Chancen des Marktes auf eine Senkung um 50 Basispunkte deutlich gestiegen sind. Diese Erwartung ließ die Anleiherenditen sinken und übte Druck auf den US-Dollar-Index aus, was für ein relativ lockeres monetäres Umfeld für den Kryptowährungsmarkt sorgte.

Anleihenhändler tendieren beispielsweise nun zu der Möglichkeit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte durch die Federal Reserve in dieser Woche, eine deutliche Kehrtwende gegenüber den Erwartungen vor wenigen Tagen, als die Märkte diese Option fast einstimmig ausschlossen. Diese Erwartung einer raschen Trendwende spiegelt sich in Swap-Verträgen im Zusammenhang mit der Zinsentscheidung der Federal Reserve wider, was dazu führte, dass die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen auf den niedrigsten Stand der letzten zwei Jahre fiel Auch dieses Jahr ist der Wert auf den niedrigsten Stand gesunken.

Die Marktvolatilität wird diese Woche stark von den Erwartungen der Anleger an die Entscheidung der Fed zur Zinssenkung um 25 Basispunkte oder 50 Basispunkte abhängen, was dazu führen wird, dass der Markt stark zwischen optimistischer Stimmung und vorsichtiger Risikoaversion schwankt. Die zunehmende Korrelation von Bitcoin mit dem Aktienmarkt bedeutet, dass die traditionelle Finanzmarktdynamik einen größeren Einfluss auf die Kryptowährungspreise haben wird. Darüber hinaus zeigt das Entkopplungsphänomen zwischen Bitcoin und Gold, dass Anleger in einem risikoaversen Umfeld traditionelle sichere Häfen bevorzugen.

Alles in allem hat Trumps erneuter Angriff vor dem Hintergrund der aktuellen Makrosituation keine Unruhe hervorgerufen. Die Aufmerksamkeit des Marktes ist weiterhin auf die Sitzung der US-Notenbank in dieser Woche gerichtet Der Markt dürfte hinsichtlich Optimismus und Vorsicht optimistisch sein. Das Schwanken zwischen Risikoabbau und Risikoabbau stellt die Preisentwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin vor Herausforderungen.

Der Kryptowährungsmarkt und insbesondere Bitcoin befindet sich derzeit an einem Scheideweg, der einerseits auf die Erwartung globaler Liquiditäts- und Zinssenkungen und andererseits auf die möglichen Auswirkungen der traditionellen Finanzmarktdynamik zurückzuführen ist. Anleger sollten auf schnelle Veränderungen der Marktstimmung achten und ihre Anlagestrategien flexibel anpassen, um auf mögliche Marktschwankungen zu reagieren.

Zusammenfassen

Der aktuelle Trend auf dem 4H-Niveau hat sich vorübergehend stabilisiert, begrenzt durch die Auswirkungen makroökonomischer Unsicherheiten. Das Unterstützungsniveau darunter konzentriert sich auf 55.000 US-Dollar, und das obere Niveau steht immer noch unter Druck Marke von 60.000 US-Dollar.

Kurz gesagt, die aktuelle pessimistische Stimmung auf dem Kryptomarkt hat sich nicht verflüchtigt, der Kapitalspekulationssektor dreht sich rasant und der Marktanteil von Bitcoin ist weiterhin hoch. Anleger sollten die Auswirkungen des Beschlusses der US-Notenbank diese Woche auf den Markt genau beobachten.