Die KI-Erzählung heizt sich auf, wie kann DeFi davon profitieren?

Ursprünglicher Autor: DeSpread Research

Originalzusammenstellung: Shechao TechFlow

Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Berichts stellt die persönlichen Ansichten des Autors dar und dient nur zu Referenzzwecken. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, den Kauf oder Verkauf von Token oder die Verwendung eines Protokolls zu empfehlen. Nichts in dem Bericht stellt eine Anlageberatung dar und sollte nicht als Anlageberatung betrachtet werden.

1. Einführung

Mit der Entwicklung der IT-Branche, der Verbesserung der Rechenleistung und der weit verbreiteten Anwendung von Big Data hat sich auch die Leistung von Modellen der künstlichen Intelligenz (KI) erheblich verbessert. In den letzten Jahren haben die Fähigkeiten der KI in vielen Bereichen das menschliche Niveau erreicht oder sogar übertroffen und sie wurde schnell in Branchen wie Medizin, Finanzen und Bildung eingesetzt.

Ein typischer Fall der KI-Kommerzialisierung ist ChatGPT, ein generatives KI-Modell, das im November 2022 von OpenAI eingeführt wurde und die natürliche Sprache des Menschen verstehen und darauf reagieren kann. ChatGPT zog nur 5 Tage nach dem Start eine Million Nutzer an und erreichte innerhalb von 2 Monaten 100 Millionen aktive Nutzer pro Monat und wurde damit zur am schnellsten wachsenden Verbraucher-App in der Geschichte.

Auch NVIDIA, das die für große KI-Plattformen benötigten GPUs entwickelt und herstellt, hat stark von diesem Trend profitiert. Im ersten Quartal 2024 stieg der Nettogewinn von NVIDIA im Vergleich zum Vorjahr um 628 % auf 14,8 Milliarden US-Dollar, der Aktienkurs stieg im Vergleich zum Vorjahr etwa um das Dreifache und die Marktkapitalisierung erreichte 3,2 Billionen US-Dollar, was ziemlich beeindruckend ist.

Der Aufstieg der KI-Branche hatte erhebliche Auswirkungen auf den Kryptomarkt. Im Juni 2022, als das NFT-Kunstprojekt seinen Boom erlebte, wurde das von OpenAI entwickelte KI-Modell DALL-E 2 veröffentlicht, das in der Lage war, hochwertige Bilder basierend auf Text zu generieren, was zur Erwähnung von KI führte Schlüsselwörter in Südkoreas wichtigsten verschlüsselten Telegram-Kanälen. Das Volumen stieg um das Achtfache. Darüber hinaus gibt es ab der zweiten Hälfte des Jahres 2022 zunehmend Versuche, KI und Blockchain direkter zu kombinieren, wobei die Erwähnungen von KI noch einmal um das Doppelte zunehmen.

Das starke Interesse der Krypto-Community an KI spiegelt sich auch in den Investitionstrends bei KI-bezogenen Krypto-Projekten wider. Laut Daten der Statistik-Website für virtuelle Vermögenswerte Coingecko ist der Gesamtmarktwert von 277 Blockchain-Projekten, die als KI-Felder klassifiziert sind, mit Stand vom 20. August 2024 seit dem Auftauchen von Projekten, die KI und Blockchain kombinieren, in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 rapide gestiegen. Das Wachstum erreichte 21 Milliarden US-Dollar und lag damit etwa 25 % höher als in der Layer-2-Kategorie.

Die derzeit im Fokus stehenden Blockchain-Projekte im KI-Bereich nutzen jedoch hauptsächlich die Blockchain-Technologie, um die im Entwicklungsprozess der KI-Branche aufgedeckten Einschränkungen zu lösen. Zu den Hauptanwendungsszenarien gehören:

• Verteiltes GPU-Netzwerk: Diese Projekte verwenden Blockchain-Technologie, um ein verteiltes GPU-Netzwerk zu erstellen, in dem jeder GPU-Rechenleistung beisteuern und Token-Belohnungen erhalten kann, wodurch die Eintrittsbarriere verringert wird, die durch die hohen GPU-Kosten verursacht wird, die für das Training von KI-Modellen erforderlich sind (z. B. IO). NET, Akash Network).

• Dezentrales KI-Training und Modellentwicklung: Diese Projekte ermöglichen mehreren Teilnehmern die gemeinsame Teilnahme am KI-Training und der Modellentwicklung und den Erhalt von Token-Belohnungen über die Blockchain-Technologie, um das Problem der KI-Verzerrung zu lösen, die durch die zentralisierte KI-Entwicklungsumgebung verursacht wird (z. B. Bittensor). ).

• On-Chain-KI-Markt: Diese dezentralen KI-Marktprojekte nutzen Blockchain-Technologie, um die Leistung und Zuverlässigkeit von KI-Modellen oder -Agenten transparent zu bewerten und zu handeln, um den Anforderungen von KI-Modellen oder -Agenten in verschiedenen Branchen und spezifischen Funktionen gerecht zu werden (z. B. SingularityNET, Autonolas). ).

Zusätzlich zu den oben genannten Beispielen zeichnen sich viele neue Versuche ab, Blockchain-Infrastrukturen wie dezentrale Datenmärkte und IP-Protokolle zu nutzen, um aktuelle Herausforderungen der KI-Branche zu lösen. Diese Versuche schaffen Synergieeffekte, indem sie eine stabilere Infrastruktur für die KI-Industrie bereitstellen und den Anwendungsbereich der Blockchain-Technologie erweitern.

Gleichzeitig besteht unbegrenztes Entwicklungspotenzial in der Integration von KI in das Blockchain-Ökosystem. Insbesondere bei erlaubnisfreien DeFi-Diensten kann durch die Einführung von KI die Abhängigkeit von vertrauenswürdigen Dritten verringert werden, wodurch viele Funktionen ermöglicht werden, die mit bestehenden Smart Contracts nur schwer zu erreichen sind.

In diesem Artikel werden wir konkrete Anwendungsbeispiele von KI in aktuellen DeFi-Protokollen, die Herausforderungen und die zukünftige Ausrichtung der KI in DeFi untersuchen.

2. Intelligentes DeFi

KI verfügt über hervorragende Echtzeit-Datenanalysefähigkeiten und kann aus großen Datenmengen Schlussfolgerungen ziehen. Diese Funktion spielt eine wichtige Rolle bei der Kristallisierung der von DeFi-Protokollen bereitgestellten Rendite- und Risikodaten und hilft Benutzern bei der Durchführung von Fondsoperationen und dem Risikomanagement. In diesem Fall wird KI hauptsächlich auf die Benutzeroberfläche des Dapp angewendet, sodass bestehende DeFi-Protokolle die Vorteile von KI ohne größere strukturelle Änderungen nutzen können.

Yearn Finance ist ein typisches Beispiel, es ist ein Umsatzaggregator. Um Benutzern ein sichereres Investitionsumfeld zu bieten, arbeitet Yearn Finance mit der KI-Agentenkonstruktionsplattform GIZA zusammen, um ein strategisches Echtzeit-Risikobewertungssystem für seinen v3-Tresor einzurichten.

Was mich jedoch mehr beunruhigt, ist das Potenzial von DeFi-Protokollen, Autonomie zu erlangen, indem sie die Fähigkeit der KI nutzen, autonom im DeFi-Ökosystem und in der KI zu denken und zu handeln.

Aktuelle DeFi-Protokolle reagieren typischerweise passiv auf Benutzertransaktionen, was bedeutet, dass die Smart Contracts des Protokolls auf eine voreingestellte Weise basierend auf Benutzerinteraktionen ausgeführt werden. Durch die Integration von KI in DeFi-Protokolle können Protokolle jedoch die Marktbedingungen autonom analysieren, optimale Entscheidungen treffen und proaktiv Transaktionen generieren. Dies ermöglicht DeFi-Protokolle, die neue Finanzdienstleistungen bereitstellen können, die bisher schwer zu erreichen waren.

Werfen wir einen konkreten Blick auf einige intelligente DeFi-Protokolle, die KI in ihren primären Betriebsmechanismen anwenden.

2.1. Fyde Treasury: AI-Token-Fonds

Fyde Treasury ist ein Protokoll, das einen Korbfondsdienst namens Liquid Vault bereitstellt, der mehrere Token zusammen verwaltet und KI zur Verwaltung des Portfolios nutzt. Benutzer können den Liquiditäts-Token $TRSY erhalten und ausgeben, der den im Liquid Vault hinterlegten Vermögenswerten entspricht.

2.1.1. Methoden zur Auswahl von Vermögenswerten und zum Fondsbetrieb

Die Hauptaufgabe von Liquid Vault besteht darin, den Anteil von Token mit geringer Volatilität bei Marktabwärtstrends zu erhöhen, um den Benutzern geringere Verlustraten zu bieten, was zu einem Portfolio führt, das andere Anlageklassen langfristig übertrifft.

Fyde Treasury wählt Vermögenswerte für die Aufnahme in das Liquid Vault-Portfolio in den folgenden drei Schritten aus:

• Beurteilen Sie, ob die Handelsliquidität ausreichend ist

• Überprüfen Sie den Hintergrund der Protokollgründer und prüfen Sie den Protokollcode, um festzustellen, ob Probleme vorliegen

• Analysieren Sie On-Chain-Daten mithilfe von KI, um zu bewerten, ob es Wash-Transaktionen, Token-Konzentrationen und natürliche Wachstumstrends usw. gibt.

Token, die diese Kriterien erfüllen, werden in das Liquid Vault-Portfolio aufgenommen. Darüber hinaus nutzt Fyde Treasury auch KI im Vermögensverwaltungsprozess von Liquid Vault, darunter:

• Marktanalyse und Prognose: Analysieren Sie On-Chain-Transaktionsdaten, Markttrends, Nachrichten usw., um zukünftige Markttrends vorherzusagen

• Gewichtungsberechnung und Neuausrichtung: Berechnen Sie die optimale Token-Gewichtung und Neuausrichtung basierend auf prognostizierten Markttrends und der aktuellen Leistung und Volatilität der Token im Portfolio

• Risikomanagement und Reaktion: Erkennen Sie Governance-Angriffe, Erschöpfung des Liquiditätspools und ungewöhnliche Transaktionen in bestimmten Wallets für jeden Token im Portfolio schnell und in Echtzeit und passen Sie das Portfolio umgehend an oder isolieren Sie zugehörige Token

• Erweiterte Asset-Management-Strategien: Bewerten Sie kontinuierlich die Portfolioleistung, analysieren Sie die Wirksamkeit der Strategie und extrahieren Sie Daten, um neue Strategien zu ändern und zu entwickeln. Anschließend werden bestehende Strategien im Vergleich zu neuen Strategien getestet, ihre Leistung gemessen und auf tatsächliche Betriebsstrategien angewendet

Zum Zeitpunkt des Schreibens am 23. August befinden sich insgesamt 29 Token im Liquid Vault-Portfolio, bei denen es sich allesamt um verschiedene Branchen-Token handelt, die auf dem Ethereum-Netzwerk basieren.

Liquid Vault Dashboard, Quelle: Fyde

Darüber hinaus bietet Fyde Treasury eine Funktion, die es Benutzern, die protokollspezifische Governance-Tokens in Liquid Vault hinterlegen, ermöglicht, ihre Governance-Stimmrechte durch Liquiditäts-Tokens aufrechtzuerhalten. Von Benutzern in Liquid Vault hinterlegte Governance-Token werden in Form von $gTRSY-Tokens an ihre Wallets gesendet. Diese Token können im Governance-Tab von Fyde Treasury verwendet werden, um Governance-Abstimmungen für das entsprechende Protokoll durchzuführen.

Allerdings werden die Stimmrechte durch das Gewicht der Token im Portfolio beeinflusst, sodass sie sich bei jeder Portfolioanpassung ändern können.

2.1.2. Liquidity-Mining-Aktivitäten

Fyde Treasury belohnt Fyde-Punkte an Liquiditätsanbieter, die die Liquidität auf dem $TRSY-Markt (Liquid Vault Liquidity Token) erhöhen, und verspricht, seinen Governance-Token $FYDE in Zukunft auf der Grundlage dieser Punkte zu verteilen.

Im Gegensatz zu anderen Liquidity-Mining-Aktivitäten, bei denen Benutzer normalerweise Handelspaare direkt an dezentralen Börsen hinterlegen müssen, um Token oder Punkte zu erhalten, akzeptiert Fyde Treasury, dass Benutzer innerhalb des Protokolls $FYDE in den Liquidity-Mining-Vertrag einzahlen und Liquidität direkt auf Uniswap v3 bereitstellen. Uniswap v3 ist eine dezentrale Börse, die es Benutzern ermöglicht, bei der Bereitstellung von Liquidität Lieferspannen festzulegen.

Bei der Bereitstellung von Liquidität für Uniswap v3 verwendet das System eine KI-gesteuerte Simulationsumgebung, um den besten Weg zu berechnen und auszuführen, um einen Teil der im Liquidity-Mining-Vertrag eingezahlten $FYDE in $ETH umzuwandeln. Darüber hinaus verwaltet und optimiert KI die Bandbreite der Liquiditätseinlagen auf Uniswap v3 in Echtzeit basierend auf den Marktbedingungen, wodurch die Kapitaleffizienz etwa viermal höher ist als bei der Bereitstellung des gleichen Kapitals an allgemeinen dezentralen Börsen.

KI-Simulations-Dashboard, Quelle: Fyde Docs

Auf diese Weise baut Fyde Treasury einen Korbfonds auf. Der Fonds nutzt KI, um von Benutzern im Protokoll hinterlegte Vermögenswerte in Echtzeit zu verwalten, wodurch das menschliche Urteilsvermögen reduziert und verschiedene Risiken auf dem Markt verhindert werden.

2.1.3. Protokollleistung

Seit seiner Einführung im Januar 2024 ist der TVL von Fyde Treasury stetig gewachsen und hat etwa 2 Millionen US-Dollar erreicht und sich bei diesem Wert stabilisiert. Da der Markt jedoch seit Ende Mai weiter schwächelt, hat der $TRSY-Token in den letzten drei Monaten eine Rendite von -35 % erzielt.

Vergleicht man jedoch die Renditen von $TRSY mit denen anderer wichtiger Token im Ethereum-Ökosystem, sind die Preisschwankungen von $TRSY relativ stabil, mit kleineren Rückgängen.

Obwohl Fyde Treasury noch kein Jahr alt ist, lernen und entwickeln sich seine KI-Modelle bereits anhand von Marktdaten weiter. Da sich das KI-Lernen ansammelt und optimiert, kann es in Zukunft eine bessere Leistung erbringen. Daher lohnt es sich, auf die zukünftige Entwicklungsrichtung und Leistung von Fyde Treasury zu achten.

2.2. Mozaic Finance: KI-Umsatzoptimierer

Mozaic Finance ist ein Ertragsoptimierungsprotokoll, das KI nutzt, um Ertragslandwirtschaftsstrategien zu optimieren, die durch spezifische DeFi-Protokolle umgesetzt werden. Es bietet Benutzern verschiedene Asset-Management-Strategien für das DeFi-Ökosystem, dargestellt in Form eines Tresors, und nutzt die folgenden zwei Arten von KI zur Strategieoptimierung:

• Conon: Analysieren Sie On-Chain-Daten in Echtzeit, um Marktbedingungen und APY-Änderungen in Revenue-Farming-Strategien vorherzusagen

• Archimedes: Berechnet optimale Anlagestrategien auf Grundlage der Prognosedaten von Conon und führt die Mittelzuteilung durch

In Mozaic Finance spielt der KI-Agent Conon die Rolle des „Analysten“ und Archimedes die Rolle des „Strategen“, die gemeinsam die von den Nutzern hinterlegten Vermögenswerte verwalten.

2.2.1. Tresortyp

• Herkules: Dies ist ein Tresor, der Stablecoins für die Ertragslandwirtschaft verwendet, und Einleger erhalten MOZ-HER-LP-Token als Liquiditäts-Token.

• Die von Benutzern im Tresor hinterlegten Vermögenswerte werden zur Bereitstellung von Liquidität und zur Generierung von Einnahmen über das Brückenprotokoll Stargate verwendet. KI überbrückt und gleicht Tresorvermögen in Echtzeit in ertragsstärkere Liquiditätspools aus. Die Besonderheit von Stargate besteht darin, dass selbst für denselben Vermögenswert der APY verschiedener Netzwerke aufgrund von Liquiditätsunterschieden unterschiedlich sein wird.

Stargate Farm Dashboard, Titel: Stargate

Theseus: Dies ist ein Tresor, der durch verschiedene volatile Vermögenswerte Einnahmen generiert, und Einleger erhalten MOZ-THE-LP-Token als Liquiditäts-Token.

• Die Vermögenswerte der Benutzer werden im GM-Pool des GMX-Protokolls hinterlegt, einer dezentralen, ewigen Terminbörse, die Händlern Liquidität und Anreize bietet. Beim Liquiditätseinsatz werden die Volatilität und die Zinssätze der in jedem GM-Pool gehandelten Vermögenswerte berücksichtigt. Abhängig von den Marktbedingungen kann der Anteil der Stablecoins erhöht und bei Stargate hinterlegt werden, um zusätzliche Zinsen zu generieren.

GMX GM Pool Dashboard, Quelle: GMX

• Perseus: Hierbei handelt es sich um einen Tresor, der den PoL-Konsensmechanismus (Proof of Liquidity) aktiv nutzt, um Netzwerkprämien zu verdienen, indem er Liquidität für das Ökosystemprotokoll von Berachain bereitstellt, das kurz vor der Einführung im Mainnet steht. Das Mozaic Finance-Team entwickelt und bereitet die Einführung einer Strategie unter Verwendung des Berachain-Testnetzes vor, Einzelheiten dazu werden später bekannt gegeben.

Weitere Informationen zu Berachain und dem PoL-Konsensmechanismus finden Sie im Artikel Berachain – The Bear Catching Two Rabbits: Liquidity and Security.

Im Gegensatz zu Fyde Treasury, das Token-Basket-Fonds aufbaut, ist Mozaic Finance ein Protokoll, das KI nutzt, um Liquiditätsversorgungsstrategien und -prozesse zu optimieren und Risiken bei der Einzahlung von Benutzervermögen in DeFi-Protokolle zu verwalten.

Die Tresore von Hercules und Theseus funktionieren bis Januar 2024 gut, mit einem erwarteten effektiven Jahreszins von etwa 11 % bzw. 50 %. Allerdings sind beide Tresore derzeit aufgrund des Diebstahls von Geldern aus dem Tresor von Mozaic Finance gesperrt.

Erwartete jährliche Rendite der Gewölbe von Herkules und Theseus ab Januar 2024, Quelle: @Mozaic_Fi

2.2.2. Gelddiebstahl und Mozaic 2.0

Am 15. März 2024 kam es bei Mozaic Finance zu einem Gelddiebstahl. Zu dieser Zeit stellte das Team auf eine neue Sicherheitslösung um, die von Hypernative entwickelt wurde, um das Risiko und die Sicherheit in der Kette zu verbessern. Bevor das Sicherheitsupdate abgeschlossen war, entdeckte ein interner Entwickler, dass Tresorgelder durch die Verwendung der privaten Schlüssel von Kernteammitgliedern gestohlen werden konnten. Sie hackten sich in den Computer des Mitglieds ein, um an den privaten Schlüssel zu gelangen, und nutzten den Schlüssel, um etwa 2 Millionen US-Dollar an Tresorvermögen zu stehlen, das sie dann zur Liquidation an eine zentrale Börse überwiesen.

Da das Finanzteam von Mozaic von diesem Vorfall betroffen war, stellte es den Betrieb der Tresore Hercules und Theseus ein und der Wert des Governance- und Protokollgebührenerhebungs-Tokens $MOZ sank um etwa 80 %. Nach dem Vorfall gab das Mozaic Finance-Team sofort und transparent den Fortschritt des Vorfalls bekannt und arbeitete mit Sicherheitsunternehmen zusammen, um den Fluss gestohlener Vermögenswerte zu verfolgen. Gleichzeitig beantragten sie bei der Börse, an der die Entwickler die gestohlenen Vermögenswerte aufbewahrten, das Einfrieren und Zurückgeben von Geldern, um den normalen Betrieb des Protokolls wiederherzustellen.

Glücklicherweise ist die Rückgabe aller gestohlenen Gelder derzeit im Gange. Während das Team auf die Rückgabe der gestohlenen Gelder von der zentralen Börse wartet, bereitet es sich auf die Einführung von Mozaic 2.0 vor. Die neue Version enthält folgende Verbesserungen:

• Erhöhen Sie die Sicherheit: Erhalten Sie Code-Audits und Sicherheitsverbesserungen von Sicherheitsexperten wie Trust Security, Testmachine und Hypernative.

• Verbesserung des KI-Modells: Umfassendes Upgrade des bestehenden Archimedes-Modells und Vorhersage und Lernen von Black-Swan-Ereignissen, die noch nicht stattgefunden haben, basierend auf Expertenwissen. Erkennen Sie außerdem anomale Entscheidungen und setzen Sie Markierungen für eine menschliche Überprüfung und Modellverbesserung.

• Verbessern Sie die Benutzererfahrung: Verbessern Sie die Benutzeroberfläche/UX von Dapp und verbessern Sie den Zugriff der Benutzer auf Dapp in verschiedenen Kettenumgebungen durch Kontoabstraktion und Bridge-Service-Integration.

Obwohl Mozaic Finance eine große Gelddiebstahlkrise erlebt hat, bereitet es sich daher aktiv auf die Einführung von Mozaic 2.0 vor, um Benutzern sicherere und effizientere Vermögensverwaltungsdienste zu bieten.

3. Herausforderung: Das Dilemma der Dezentralisierung und Skalierbarkeit der KI

Bisher haben wir anhand der Fälle Fyde Treasury und Mozaic Finance erfahren, wie intelligente DeFi-Protokolle KI als Kernkomponente von DeFi-Anwendungen nutzen. Zu den Vorteilen, die intelligente DeFi-Protokolle durch KI bringen können, gehören:

• Aufbau eines neuen DeFi-Protokollmodells durch Autonomie

• Verbessern Sie die Kapitaleffizienz durch die Analyse und Optimierung von Kapitaloperationen

• Echtzeitanalyse und Reaktion auf Risiken wie ungewöhnliche Transaktionen

Derzeit konzentriert sich die Integration von Blockchain und KI hauptsächlich auf den Aufbau einer Blockchain-Infrastruktur, um die Einschränkungen der KI zu überwinden. Angesichts der oben genannten Vorteile wird jedoch erwartet, dass es weitere Versuche geben wird, KI in DeFi-Protokolle einzuführen. Natürlich gibt es Herausforderungen, die bei der Integration dieser beiden Bereiche angegangen werden müssen.

KI erfordert eine Umgebung, die große Datenmengen schnell verarbeiten kann, aber die aktuelle Blockchain-Infrastruktur kann diese Datenverarbeitungsgeschwindigkeit nicht bewältigen. Beispielsweise muss das ChatGPT-3-Modell schätzungsweise Billionen Daten pro Sekunde verarbeiten, um die Frage zu beantworten, was etwa 10 Millionen Mal schneller ist als Solanas maximale TPS (Transaktionen pro Sekunde) von 65.000.

Selbst wenn sich die Blockchain-Infrastruktur so weit entwickelt, dass sie KI-Computing unterstützen kann, kann die Transparenz öffentlicher Blockchains die Trainingsdaten und Entscheidungsgewichte von KI-Modellen dennoch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Dies bedeutet, dass KI-generierte Transaktionen vorhersehbar werden und sie dem Risiko verschiedener externer Angriffe aussetzen können.

Daher entscheiden sich DeFi-Protokolle, die KI nutzen möchten, darunter Fyde Treasury und Mozaic Finance, derzeit dafür, die KI auf zentralen Servern auszuführen und auf der Grundlage ihrer Ergebnisse mit der Blockchain zu interagieren.

Dieser Ansatz führt jedoch dazu, dass Benutzer bei der Einzahlung von Vermögenswerten in das Protokoll auf die Integrität des Teams vertrauen müssen, das für die Verwaltung der KI verantwortlich ist. Diese Situation untergräbt den Kerngedanken von DeFi, der durch intelligente Verträge die Notwendigkeit vertrauenswürdiger Dritter beseitigt, um eine vertrauenswürdige Handelsumgebung zu schaffen.

Bei der Anwendung von KI in der Blockchain werden Probleme der Dezentralisierung und Skalierbarkeit als Herausforderungen angesehen, die DeFi-Anwendungen bei der Nutzung von KI lösen müssen. Und die zkML-Technologie (Zero-Knowledge Machine Learning) gewinnt als Lösung zunehmend an Bedeutung.

3.1. zkML (Knowledge Machine Learning)

zkML ist eine Technologie, die Zero-Knowledge-Proofs (ZKP) mit maschinellem Lernen (ML) kombiniert. Zero-Knowledge-Proof ist eine Verschlüsselungsmethode, die die Authentizität von Daten überprüfen kann, ohne die Daten selbst preiszugeben, wodurch Datenschutz und Datenintegritätsüberprüfung erreicht werden. zkML nutzt diese Eigenschaften des Zero-Knowledge-Proofs und wird im Bereich des maschinellen Lernens eingesetzt, wodurch die Richtigkeit der Modellausgabe überprüft werden kann, ohne die Eingaben, Parameter und internen Mechanismen des KI-Modells offenzulegen.

Darüber hinaus kann KI sicher in DeFi-Protokolle integriert werden, indem die intelligenten Verträge des DeFi-Protokolls so gestaltet werden, dass sie wissensfreie Beweise verifizieren und nur dann On-Chain-Transaktionen generieren, wenn das KI-Modell ehrlich wie erwartet und ohne externe Eingriffe funktioniert.

Beispielsweise plant das bereits erwähnte Unternehmen Mozaic Finance, künftig wissensfreie Technologie in sein Protokoll aufzunehmen. Die Technologie werde die Fähigkeit verbessern, die ehrlichen Entscheidungen von Archimedes zu überprüfen und den Tresor in Echtzeit zu verwalten, heißt es in dem Dokument.

Allerdings ist die Zero-Knowledge-Proof-Technologie noch neu und erfordert viel Diskussion und Entwicklung, um praktische Anwendungen zu erreichen. Insbesondere bei komplexen KI-Modellen ist die Erstellung wissensfreier Beweise zwar effizienter als die direkte Ausführung des KI-Modells auf der Blockchain, erfordert aber dennoch mehr Rechenleistung und Speicherplatz, als die aktuelle Blockchain-Infrastruktur bereitstellen kann. Um zkML wirklich praktisch zu machen, müssen daher weitere technologische Fortschritte und Optimierungen bei wissensfreien Beweisen und der Blockchain-Infrastruktur erzielt werden.

4. Wirtschaftlichkeit und Identitätsprüfung auf Basis von KI-Agenten

Ich erwarte, dass Blockchain- und KI-Technologien mit der Weiterentwicklung die Herausforderungen, die für die Integration beider erforderlich sind, nach und nach meistern werden. Aufgrund dieser Fortschritte glaube ich, dass die meisten DeFi-Protokolle in naher Zukunft KI in ihre Betriebsmechanismen integrieren werden.

Darüber hinaus kann KI mit dem Aufkommen und der Reife von KI-Agenten-Bereitstellungs- und Handelsplattformen wie SingularityNET und Autonolas nicht nur auf Protokollebene integriert werden, sondern auch eine Umgebung schaffen, in der einzelne Benutzer KI-Agenten problemlos nutzen können. Mit anderen Worten: Jeder, der am Blockchain-Ökosystem teilnimmt, wird in der Lage sein, intelligente, für Einzelpersonen optimierte DeFi-Protokolle zu erstellen und zu nutzen.

Beispielsweise platzieren die KI-Agenten von Autonolas Wetten auf Omen, der Vorhersagemarktplattform des Gnosis Network, indem sie On-Chain- und Off-Chain-Daten analysieren, und ihre Anzahl und Aktivität hat stetig zugenommen. In einem Jahr ab Juli 2023 haben diese Agenten mehr als eine Million Transaktionen generiert.

Es wird erwartet, dass die Zahl personalisierter KI-Agenten, die Kapital rund um die Uhr effizient verwalten können, in Zukunft zunehmen und aktiv am Blockchain-Ökosystem teilnehmen wird. Dies wird die Nutzung ungenutzter Liquidität und effizientere Kapitaloperationen fördern und dadurch die Gesamtliquidität des Ökosystems erheblich verbessern. Letztendlich könnten Transaktionen zwischen KI-Agenten zur Hauptaktivität des Ökosystems werden und ein neues wirtschaftliches Ökosystem auf der Grundlage von Agenten bilden.

Da personalisierte KI-Agentenmodelle immer intelligenter werden, können diese Agenten außerdem ihren Tätigkeitsbereich auf Bereiche erweitern, die speziell für „Menschen“ konzipiert sind. Dazu gehören eine auf persönliche Vorlieben zugeschnittene On-Chain-Vermögensverwaltung, die Erfassung und Teilnahme an Airdrop-Möglichkeiten sowie die Teilnahme an Governance-Aktivitäten.

Da KI-Agenten menschliches Verhalten immer genauer simulieren, wird es in Zukunft immer schwieriger, zwischen „echten“ menschlichen Benutzern und KI-Agenten zu unterscheiden. Zu diesem Zweck wird erwartet, dass die Bedeutung des Identitätsnachweises als Mechanismus zum Nachweis der Identität und Einzigartigkeit eines Benutzers zunehmen wird, insbesondere bei Protokollen, die den Wert und die Entscheidungsfreiheit des Menschen schätzen.

4.1. Identitätsnachweis

Der Identitätsnachweis ist ein Mechanismus zur Überprüfung der Identität und Einzigartigkeit einer Person durch die Kombination einzigartiger menschlicher Merkmale mit einem persönlichen Konto im Internet. Die derzeit diskutierten und entwickelten Methoden lassen sich in zwei Hauptkategorien einteilen:

• Auf physischer Authentifizierung basierende Methode: Verwenden Sie Hardwaregeräte, um eindeutige biometrische Informationen zu sammeln, z. B. Gesichtserkennung, Fingerabdruckerkennung und Iriserkennung.

• Auf einer Verhaltensanalyse basierende Methode: Bestimmen Sie die Authentizität und Einzigartigkeit des Kontos, indem Sie das Diagramm des sozialen Netzwerks, die Reputation und die Netzwerkaktivitätsmuster des Benutzers analysieren. Dieser Ansatz basiert auf der Netzwerkaktivität des spezifischen Kontos eines Benutzers und seinen Interaktionen mit anderen Konten.

Auf Verhaltensanalysen basierende Methoden zur Identitätsüberprüfung können die Privatsphäre der Benutzer besser schützen und können ohne den Einsatz spezieller Hardwaregeräte implementiert werden. Um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Beweises zu verbessern, erfordert diese Methode jedoch eine große Menge an Netzwerkdaten. Da die Komplexität von KI-Agenten zunimmt, kann es sein, dass ihre Erkennungsfähigkeiten abnehmen. Daher wird erwartet, dass Methoden zur Identitätsüberprüfung, die auf physischer Authentifizierung basieren, in Zukunft häufiger eingesetzt werden.

Ein repräsentatives Protokoll, das die physische Authentifizierung zum Identitätsnachweis verwendet, ist Worldcoin. Das Projekt wurde von Sam Altman, dem Gründer von OpenAI und dem Erfinder von ChatGPT, mitbegründet. Worldcoin zielt darauf ab, jeder Person auf der Welt durch Identifizierung eine eindeutige digitale ID zuzuweisen und $WLD-Token an diejenigen zu verteilen, die über die ID verfügen. Der Schritt besteht darin, die Möglichkeit zu untersuchen und zu erkunden, ein universelles Grundeinkommen zu erreichen, um künftige Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, die durch die Entwicklung von KI verursacht wird.

4.1.1. Weltmünze

Worldcoin ist ein Identitätsnachweisprojekt, das auf physischer Authentifizierung basiert und eine spezielle Hardware namens Orb verwendet, um menschliche Iris zu erkennen. Nach Abschluss der Iriserkennung stellt das Worldcoin-Netzwerk eine Welt-ID für diese Iris aus und generiert einen privaten Schlüssel auf dem persönlichen Gerät des Benutzers, der für den Zugriff auf die Welt-ID verwendet werden kann.

Worldcoin Orb, Quelle: Worldcoin Whitepaper

Derzeit speichert das Worldcoin-Netzwerk nur Hashes gescannter Irisdaten, was verhindert, dass die Iris der Benutzer rekonstruiert oder erkannt wird. Wenn eine World-ID-Authentifizierung erforderlich ist, generiert das Gerät des Benutzers einen wissensfreien Nachweis und sendet ihn an das Netzwerk, wodurch der Datenschutz der On-Chain-Aktivitäten des Benutzers geschützt wird. Da das System jedoch nur bei der Ausstellung einer Welt-ID eine Iriserkennung durchführt, gibt es immer noch einige Herausforderungen, wie z. B. die Übertragung der Welt-ID durch Tausch des Geräts, das den privaten Schlüssel enthält, und die Beschaffung des privaten Schlüssels durch den KI-Agenten. Um diese Probleme zu bekämpfen, diskutiert Worldcoin die Einführung eines biometrischen Verifizierungssystems bei der Verwendung von World ID und die Entwicklung von KI-Erkennungsalgorithmen auf der Grundlage von Verhaltensanalysen.

5. Fazit

In diesem Artikel untersuchen wir die neuen Dienstprotokolle, die mit der Integration von KI in Blockchain-Ökosysteme entstehen, die Herausforderungen, denen diese Protokolle gegenüberstehen, und die Zukunft von Blockchain-Ökosystemen, die auf KI-Agenten basieren.

In Zukunft werden sich KI- und Blockchain-Technologien weiterentwickeln und miteinander integrieren, um gegenseitige Mängel auszugleichen. Durch diese Konvergenz wird erwartet, dass Einzelpersonen eine bequemere Umgebung erhalten, in der sie einfacher auf KI- und Blockchain-Technologie zugreifen und diese nutzen können.

Insbesondere im zukünftigen On-Chain-Wirtschaftsökosystem mit KI-Agenten als Kern werden Menschen in der Lage sein, Finanzdienstleistungen problemlos zu nutzen und bereitzustellen, ohne über tiefgreifende Finanzkenntnisse zu verfügen. Dies wird dazu beitragen, die Liquidität des On-Chain-Ökosystems deutlich zu erhöhen und die Inklusivität der Finanzindustrie zu erweitern.

Darüber hinaus beeinflussen sich KI und Blockchain nicht nur gegenseitig, sondern haben auch das Potenzial, zur Infrastruktur für verschiedene Branchen zu werden. Daher wird die Entwicklung dieser beiden Technologien tiefgreifende Auswirkungen auf die gesamte menschliche Gesellschaft und nicht nur auf eine einzelne Branche haben.

Allerdings werden KI-bezogene Vorschriften wie Datenschutz und KI-Haftungsfragen sowie Blockchain-bezogene Vorschriften wie die Sicherheitsattribute von Token erhebliche Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklungsrichtung und Branchenstruktur dieser Technologien haben. Daher müssen wir den bevorstehenden Vorschriften für die KI- und Blockchain-Branche in Zukunft große Aufmerksamkeit schenken.

Letztendlich hoffen wir, dass die Entwicklung dieser Technologien eine bessere Umwelt für die Menschheit schaffen und zur Lösung vieler Probleme in der Gesellschaft beitragen kann.