Aave (AAVE) hat trotz des allgemeinen Marktrückgangs Anzeichen von Wachstum gezeigt. Das Kreditprotokoll strebt eine Expansion im Jahr 2024 an, nachdem es während des größten Teils des Bullenmarktes hinterherhinkte.
In den letzten zwei Wochen kehrten die Walkäufe zu Aave (AAVE) zurück, was zu seiner Preisbewegung über 130 $ beitrug. Vor kurzem bewegte sich AAVE gegen den Markt, mit begrenzten Verlusten, und notierte bei 131,30 $. Der AAVE-Preis reagierte kaum auf die jüngsten Nachrichten über einen kleinen Hack, bei dem 56.000 $ an „Staub“ aus einem Smart Contract für die Rückzahlung von Sicherheiten geraubt wurden.
Die jüngste Preisbewegung fällt mit Anzeichen einer Anhäufung von Walen in hochkarätigen Wallets zusammen. Bei der letzten Überweisung wurden 50.604 AAVE im Wert von 6,5 Millionen US-Dollar aus einem der Hot Wallets von Binance verschoben. Dasselbe Wal-Wallet kaufte Ende August AAVE und investierte 4.000 ETH zu einem Durchschnittspreis von 135 US-Dollar pro AAVE.
Eine einzelne Wallet konnte erst vor drei Wochen eine Position in AAVE aufbauen, die von Null ausging. Jetzt hält der Wal mehr als 16,5 Millionen Dollar in AAVE-Token sowie verpackte BTC und ETH, die mit dem DeFi-Ökosystem kompatibel sind.
Das Wallet gehört jedoch keiner einzelnen Entität und spiegelt möglicherweise die allgemeine Marktnachfrage wider. Die Adresse wird als zum Gnosis Safe Proxy gehörend identifiziert, einem Depotdienst zum Aufbewahren verschiedener Token für DeFi-Zwecke. In jedem Fall war die Nachfrage groß genug, um den Preis zu beeinflussen und ein wachsendes Interesse an AAVE zu zeigen.
Das jüngste Interesse von Großkäufern gleicht aus, dass andere Wale ihre Positionen auflösen. Einer der großen AAVE-Inhaber liquidierte frühere Bestände, die er im Schnitt zu einem Preis von 245 USD erworben hatte. Die Wallet wurde mit einem Verlust von 49,5 % verkauft.
Aave strebt allgemeine Akzeptanz an
AAVE hat gegenüber Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) Gewinne erzielt, aber sein USDT-Paar zeigt geringere Aktivität. Der Vermögenswert wird von Käufern in großem Umfang und von Walen bevorzugt und ist seltener die Auswahl kleiner Einzelhandels-Wallets.
Darüber hinaus könnte sich AAVE im Mainstream-Finanzökosystem ausbreiten. Ein Snapshot von BubbleMaps zeigt, dass Cumberland an Transaktionen mit hohem Volumen beteiligt war. Einige dieser Transaktionen kommunizieren mit Robinhood-Wallets.
Der Wallet-Cluster ist ein weiterer Indikator für die wachsende Nachfrage nach AAVE, da das Protokoll eine schwächere Marktentwicklung kompensiert. Aave will nun konservativer werden und Dienstleistungen anbieten, die an das Mainstream-Finanzwesen gebunden sind. Sky Aave Force, eine neu eingeführte Funktion, wird Zugang zu USDS-Stablecoins und einem Sparkonto gewähren.
Seit dem 4. September führt Aave einen vorläufigen Prüfvorschlag für die Einführung von USDS auf Aave V3 durch. Das Aave-Kreditprotokoll fungiert bereits als kettenübergreifender Hub mit Versionen auf einigen der führenden L2-Ketten. Aave ist auf Base, Arbitrum und Polygon am aktivsten, wobei der kleinste Anteil der Wallets aus dem Ethereum-Mainnet stammt.
Mit der Einführung von L2-Netzwerken möchte Aave die Gebühren weiter senken und sich auf die allgemeine Einführung vorbereiten.
Trotzdem besteht für AAVE weiterhin das Risiko einer Liquidation, da es weiterhin BTC und ETH akzeptiert. Diese Blue-Chip-Vermögenswerte sind zwar sicherer, schwanken jedoch weiterhin und können zu Kreditliquidationen führen.
Das Aave-Protokoll steigert das GHO-Angebot aggressiv
Einer der Gründe für die AAVE-Investition könnte das nächste Ziel des Projekts sein. Das Kreditprotokoll zielt darauf ab, das Angebot seines GHO-Stablecoins zu erweitern, mit der Möglichkeit von Rückkäufen und Burns.
GHO ist eine der Stablecoins mit geringem Angebot, die nicht so stark expandiert ist wie DAI oder USDe. Anfang August startete GHO mit einem Angebot von 95 Millionen Token und stieg in den letzten vier Wochen auf 124,2 Millionen Token. Das Ziel von GHO ist es, sein Angebot in den nächsten Monaten auf über 175 Millionen Token zu steigern, bevor mit Token-Rückkäufen begonnen wird.
Das Angebot ist trotz des wachsenden Einflusses des Aave-Protokolls immer noch nur mit Nischen-Token vergleichbar. Gleichzeitig hat AAVE durch seine Sicherheiten und Kredite bereits einen Wert von über 11 Milliarden US-Dollar angehäuft.
Der gesperrte Wert liegt mit 1,92 Milliarden $ deutlich über der Marktkapitalisierung von AAVE, was weitere AAVE-Rallyes erwarten lässt. Das Protokoll hat mehr als 7,42 Milliarden $ geliehen, was jährliche Gebühren von mehr als 283 Mio. $ einbrachte.
Seit September 2024 hat Aave außerdem mehr als 83.000 aktive monatliche Benutzer. Aufgrund der spezifischen Struktur des ETH-Liquid-Stakings liegt Aave in Bezug auf den gesperrten Wert nur hinter Lido und Eigen. Aave hat auch Maker DAO, das derzeit dabei ist, seine Sicherheiten- und Token-Struktur neu zu organisieren, mühelos überholt.
Cryptopolitan-Berichterstattung von Hristina Vasileva
