Laut PANews hat Core Scientific, ein börsennotiertes Bitcoin-Mining-Unternehmen, die Preisgestaltung seiner wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 400 Millionen US-Dollar mit 3,00 % Fälligkeit 2029 bekannt gegeben. Das ursprüngliche Emissionsvolumen war auf 350 Millionen US-Dollar festgelegt, wurde jedoch aufgrund günstiger Marktbedingungen erhöht. Die Abwicklung der Schuldverschreibungen ist für den 19. August 2024 geplant und sie werden privat an qualifizierte institutionelle Käufer ausgegeben. Erstkäufer haben die Möglichkeit, weitere Schuldverschreibungen im Wert von 60 Millionen US-Dollar zu erwerben.
Core Scientific erwartet, durch dieses Angebot etwa 386,6 Millionen US-Dollar einzunehmen, die durch den Kauf zusätzlicher Schuldverschreibungen sogar auf 445 Millionen US-Dollar steigen könnten. Nach der Rückzahlung von 61,2 Millionen US-Dollar ausstehender Kredite und 150 Millionen US-Dollar vorrangig besicherter Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 werden die verbleibenden Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, darunter Betriebskapital, Ausgaben und Akquisitionen.