Der Bitcoin-Miner Core Scientific bietet Wandelanleihen im Wert von 400 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2029 an, um die ausstehenden Kredite vollständig zurückzuzahlen.
Die Aktien des Bitcoin-Miners Core Scientific (CORZ) stürzten am 14. August um bis zu 10 % ab, nachdem das Unternehmen Pläne bekannt gab, durch eine Privatplatzierung mit vorrangigen Wandelanleihen 400 Millionen Dollar aufzubringen.
In einer Pressemitteilung vom 14. August erklärte das Krypto-Mining-Unternehmen, dass das frische Kapital, das gemäß Regel 144A des Securities Act von qualifizierten institutionellen Käufern beschafft werden soll, zur Rückzahlung ausstehender Kredite und zur Unterstützung allgemeiner Unternehmensaktivitäten, einschließlich potenzieller Übernahmen, verwendet werden soll.
Die mit einem Zinssatz von 3,00 Prozent versehenen Schuldverschreibungen werden im Jahr 2029 fällig, die Emission ist vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen für den 19. August geplant, heißt es in der Pressemitteilung.
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Core Scientific zielt mit Erlösen auf Schulden und Upgrades ab
Das Unternehmen rechnet mit einem Nettoerlös von 386,6 Millionen Dollar bzw. 445 Millionen Dollar, wenn die Option vollständig ausgeübt wird. Core Scientific plant, über 61 Millionen Dollar für die Rückzahlung von Krediten im Rahmen der im Januar geschlossenen Kreditvereinbarung und 150 Millionen Dollar für die Tilgung vorrangig besicherter Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 bereitzustellen. Die verbleibenden Mittel sollen laut Pressemitteilung für Betriebskapital und andere Unternehmenszwecke verwendet werden.
Dieser Schritt folgt auf die jüngste Ankündigung von Core Scientific, einen erheblichen Teil seiner Infrastruktur zu modifizieren, um Hochleistungs-Computerdienste zu unterstützen. Das Unternehmen gab außerdem an, im Juli nur 411 (BTC) produziert zu haben, ein Rückgang von 4,4 % gegenüber Juni, und gab bekannt, dass es 97 % seiner Bitcoin-Produktion im Juli verkauft hatte, um die Betriebskosten zu decken.
Aus der Insolvenz hervorgehen
Core Scientific befindet sich seit seiner Insolvenzerklärung im Jahr 2022, die durch den Zusammenbruch von FTX ausgelöst wurde, in rauen Gewässern. Diese Turbulenzen führten zu einer vorübergehenden Aussetzung der Aktien an der Nasdaq unter dem Tickersymbol CORZ, obwohl der Handel wieder aufgenommen wurde, nachdem das Unternehmen die Schließung erfolgreich vermieden hatte.
Trotz seiner finanziellen Herausforderungen unterhält Core Scientific eine robuste Flotte von ASIC-Rigs. Ende Juli betrieb das Unternehmen 214.000 Bitcoin-Miner mit einer Gesamt-Hash-Rate von 25,3 EH/s, verteilt auf sieben Rechenzentren in Georgia, Kentucky, North Carolina, North Dakota und Texas. Bis 2028 plant Core Scientific, seine Mining-Kapazität um über 50 % zu erweitern und seine Produktionsanstrengungen zu verdoppeln.
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