Laut Odaily hat das Bitcoin-Mining-Unternehmen MARA Holdings, Inc. eine Erhöhung des Gesamtnennbetrags seiner 0,00 % Wandelanleihen mit Fälligkeit 2031 auf 850 Millionen Dollar angekündigt, gegenüber den ursprünglich angekündigten 700 Millionen Dollar. Darüber hinaus hat MARA den Erstkäufern der Anleihen eine Option eingeräumt, innerhalb von 13 Tagen nach der Erstausgabe der Anleihen bis zu einem zusätzlichen Nennwert von 150 Millionen Dollar zu erwerben. Das Angebot wird voraussichtlich am 4. Dezember 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
MARA schätzt, dass der Nettoerlös aus dem Verkauf der Schuldverschreibungen nach Abzug von Rabatten und Provisionen für die Erstkäufer, jedoch ohne die von MARA zu zahlenden geschätzten Emissionskosten, ungefähr 835,1 Millionen US-Dollar betragen wird. Wenn die Erstkäufer ihre Option zum Kauf zusätzlicher Schuldverschreibungen vollständig ausüben, könnte der Nettoerlös ungefähr 982,5 Millionen US-Dollar erreichen. Das Unternehmen plant, ungefähr 48 Millionen US-Dollar des Nettoerlöses zu verwenden, um im Rahmen privat ausgehandelter Transaktionen einen Nennwert von ungefähr 51 Millionen US-Dollar seiner bestehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026 zurückzukaufen. Der verbleibende Nettoerlös wird für den Kauf weiterer Bitcoins und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, darunter Betriebskapital, strategische Akquisitionen, die Erweiterung bestehender Vermögenswerte und die Rückzahlung zusätzlicher Schulden und anderer ausstehender Verbindlichkeiten.