Autor: JamesX (@0xJamesXXX)

Yuga Labs und Horizen Labs haben am 5. Dezember offiziell die Website ApeStake.io gestartet und außerdem mit der einwöchigen Vorabsteckphase von Ape Staking begonnen. Die offiziellen Ape-Token-Einsatzanreize werden am 12. Dezember verteilt, und basierend auf den aktuellen Vorab-Einsatzdaten (8. Dezember) beträgt das erwartete APY-Einkommen 1000 %+.

Obwohl es noch ein paar Tage dauert, bis der offizielle Bergbau beginnt, und die erwartete APY-Rendite sinken wird, nachdem mehr APE-Token und NFTs der BAYC/MAYC/BAKC-Serie am Staking teilnehmen, ist Ape Staking für Investoren und NFT-Sammlungen eine Investitionsmöglichkeit für alle nicht zu vermissen.

Anschließend geht dieser Artikel näher auf die offiziellen Regeln des Ape Staking und die Risikovorkehrungen für die Teilnahme ein und vergleicht die Staking-Regeln und erwarteten Renditen von drei Ape Staking-Plattformen Dritter (ParaSpace, BendDAO, Binance NFT), um Ihnen bei der Entscheidungsfindung auf der Grundlage Ihrer Daten zu helfen eigene Situation. Treffen Sie die rationalste Entscheidung.

Offizieller Einsatz von ApeStake.io

Die früheste Lösung von Ape Staking, AIP 4&5, wurde von der Community abgelehnt. Nach vielen Community-Diskussionen wurde erst nach der Abstimmung über AIP 21 und 22 davon ausgegangen, dass die Aktivitätsdetails von Ape Staking einen Community-Konsens gebildet hatten und der Vorbereitungsprozess begann.

Die folgende Abbildung zeigt die Menge der APE-Token-Anreize, die in jedem Quartal der dreijährigen Ape-Staking-Aktivität freigegeben werden. Es ist ersichtlich, dass frühe Teilnehmer mehr APE-Token-Anreize und höhere erwartete Renditen erhalten können.

Die Form der Aktivitätsbeteiligung von APE Staking ist in vier unabhängige Pfandpools unterteilt: APE-Token-Verpfändungspool, BAYC-Pool, MAYC-Pool und BAKC-Matching-Pool. Es können beliebig viele APE-Tokens direkt im Ape-Token-Pledge-Pool verpfändet werden, sodass das Einkommen der Teilnehmer vom Anteil der investierten APE-Tokens am Gesamtpool abhängt. Was die BAYC- und MAYC-Pledge-Pools betrifft, ähnelt NFT eher einem Container, der APE-Tokens enthält, die mit ihnen gepaart werden müssen, um am APE-Stake-Mining teilzunehmen. Ihr Mining-Anteil wird durch die Anzahl der gepaarten APE-Tokens und jedes NFTs bestimmt hat die Obergrenze der gepaarten APE-Token. BAKC muss mit einem BAYC/MAYC gepaart werden, bevor es am Staking mit APE-Tokens teilnehmen kann. Das spezifische APE-Token-Hypothekenlimit und den APE-Token-Freigabebetrag für jeden Asset-Pool finden Sie in der Abbildung unten.

Hinweis: Wenn Sie sich für die direkte Teilnahme an Staking-Mining-Aktivitäten über ApeStake.io entscheiden, beachten Sie bitte, dass Sie alle gepaarten verpfändeten Ape-Token verlieren, wenn Sie das entsprechende Ape-NFT während des Staking-Zeitraums verkaufen. Denken Sie daher bitte daran, die Verpfändung von Ape NFT aufzuheben und alle verpfändeten Ape-Token vor der Transaktion zurückzugewinnen, um Angriffen durch Arbitrageure vorzubeugen.

Das Obige führt Sie in die Einzelheiten der Teilnahme am Ape Staking über offizielle Kanäle ein. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Voraussetzung darin besteht, dass Sie gleichzeitig über BAYC/MAYC/BAKC-NFTs und die entsprechende Obergrenze an APE-Tokens verfügen müssen, um den erwarteten Höchstwert zu erreichen Einkommenssatz. Wenn Sie also nur den entsprechenden NFT oder APE besitzen oder eine höhere erwartete Rendite und mehr Liquidität erzielen möchten, dann haben Sie drei bessere Optionen: ParaSpace, BendDAO und Binance NFT.

ParaSpace

Der Name ParaSpace mag jedem unbekannt sein, da es sich tatsächlich um einen neuen Akteur auf dem NFT-Kreditmarkt handelt, aber sein Schwesterprojekt Parallel Finance, das größte Kreditprotokoll im Polkadot-Ökosystem, ist sicherlich jedem bekannt, und das Entwicklungsteam auch Para Labs.

Para Labs‘ erste Erkundung des Multi-Chain-Einsatzes + Multi-Markt-Layouts ist ParaSpace, eine innovative NFT-Kreditplattform, die auf dem Ethereum-Ökosystem basiert. Dieses strategische Layout ähnelt in gewisser Weise der Logik des jüngsten Einstiegs von Uniswap Labs in den NFT-Handelsmarkt. Als ersten Kampf um die Öffnung des Ethereum-NFT-Kreditmarktes entwickelte das ParaSpace-Team außerdem ein komplettes Produktset für Ape Staking und führte in der Pre-Stake-Phase eine zusätzliche 30-prozentige APY-Mining-Belohnung für APE-Token ein, um frühe Benutzer zur Teilnahme zu ermutigen .

ParaSpace Ape Staking nutzt wie BendDAO das NFT-Hypothekendarlehen als Grundlogik der Plattform. In Verbindung mit dem Mechanismus des Ape Staking können NFT-Inhaber durch die Teilnahme am Ape Staking-Liquiditätsabbau zusätzliche Liquidität erhalten Belohnungen für das APE-Token-Mining. ParaSpace hat jedoch ein innovatives Peer-to-Pool-Modell eingeführt, das die Effizienz der Kapitalnutzung erheblich verbesserte.

Erstens können Inhaber von Ape NFT, nachdem sie den NFT auf der ParaSpace-Plattform verpfändet haben, die erforderlichen gepaarten APE-Tokens aus dem APE-Kreditpool ausleihen, um sie mit ihrem NFT zu koppeln, ohne einen bestimmten APE-Token-Inhaber finden zu müssen, der ihnen die Paarung der Token-Verpfändung ermöglicht zu Ihrem eigenen NFT reduziert die Marktreibung erheblich. Gleichzeitig müssen APE-Token-Inhaber ihre APE-Token nur in den ParaSpace-Kreditpool einzahlen, um APE-Stake-Anreize in Form von Kreditzinsen zu erhalten.

(ParaSpace Twitter)

Das gepaarte Mining von APE Stakes in Form von NFT-Krediten birgt das mechanische Risiko, dass Ape NFT liquidiert wird, aber ParaSpace hat dieses Problem auch sehr clever gelöst. Erstens korreliert der Währungspreis von APE-Tokens relativ stark mit dem Mindestpreis von Ape NFT, sodass das Liquidationsrisiko selbst geringer ist als beim NFT-Hypothekendarlehens-ETH-Modell. Gleichzeitig wird ParaSpace in extremen Fällen, wenn der Liquidationsprozess kurz vor Beginn des Liquidationsprozesses steht, den verpfändeten Ape-NFT automatisch einlösen, aber den notwendigen Teil von seinen Einsatzprämien abziehen, um die Rückzahlung der APE-Token-Verleihung und des Ape-NFT sicherzustellen selbst wird nicht wirklich in den Liquidationsauktionsprozess eintreten.

(ParaSpace Twitter)

Darüber hinaus verliert der ursprüngliche Inhaber, wie im vorherigen Abschnitt erwähnt, auch die gepaarten APE-Tokens, wenn Ape NFT während des Einsatzzeitraums verkauft wird. ParaSpace hat dieses Risiko ebenfalls durch den entwickelten Smart Contract vermieden. Wenn bei jedem Ape-NFT-Abstecken und -Mining über ParaSpace eine Transaktion während des Absteckzeitraums stattfindet, wird ParaSpace automatisch alle Ape-Token aufheben und zurückgeben, bevor die Übertragung der Transaktion erfolgt. Dadurch wird das Auftreten dieses Fehlers im offiziellen Mechanismus grundsätzlich beseitigt und die Sicherheit des eigenen APE-Kreditpools gewährleistet.

Was den Aspekt der Vertragssicherheit betrifft, der den Benutzern am meisten Sorgen bereitet, so ist ParaSpace zwar eine brandneue NFT-Kreditplattform und ein neuer Vertrag, der für Ape Staking entwickelt wurde, wurde am 10. Dezember im Mainnet gestartet, sein Vertrag hat jedoch bereits 0xQuit, Certik, Trailofbits und bestanden secure3io security audit und mehrere andere führende Sicherheitsprüfungsunternehmen führen ebenfalls abschließende Sicherheitsüberprüfungen durch, darunter SlowMist, VeridiseInc und Quantstamp.

Für Benutzer, die direkt am Ape Staking teilnehmen möchten, aber aufgrund der geografischen Lage von ApeStake.io eingeschränkt werden, hat ParaSpace eine Front-End-Schnittstelle entwickelt, die direkt mit dem offiziellen Staking-Vertrag interagiert, um die Nutzung eingeschränkter Benutzer zu erleichtern.

BendDAO

BendDAO ist den meisten Blue-Chip-NFT-Spielern bekannt und läuft seit fast 9 Monaten reibungslos. In diesem Zeitraum erlebte BendDAO auch heftige Schwankungen der Blue-Chip-NFT-Preise, was zur Liquidation vieler NFTs führte. Vor nicht allzu langer Zeit fragte sich die Branche auch, ob sie der Grund dafür sei, dass die Preise von Blue-Chip-NFTs in eine Todesspirale geraten, und ob sie in der Lage sei, uneinbringliche Schulden zu lösen, allerdings mit der kontinuierlichen iterativen Aktualisierung von Produkten und den Bemühungen, wichtige Parameter durch die Gemeinschaft zu ändern Vorschläge und Entscheidungen, BendDAO nutzt Daten Und die Zeit hat seine führende Position im NFTFi-Bereich bewiesen. Daher ist BendDAO auch eine sehr wichtige Plattform für die Beteiligung Dritter an Ape Staking-Aktivitäten.

Die Produktplanung von BendDAO zur Unterstützung von Ape Staking begann mit einem Community-Vorschlag, und durch eine weitere anschließende Vorschlagsabstimmung wurde beschlossen, dass die von BendDAO erhobene Gebühr für das APE Staking-Protokoll 4 % beträgt, was als führend in der DAO-Governance im NFTFi-Bereich bezeichnet werden kann . Ein Benchmark-Fall.

Die von BendDAO übernommene Idee des Ape Staking-Produktdesigns unterscheidet sich von der Peer-to-Pool-Logik von ParaSpace, verwendet jedoch ein Peer-to-Peer-Modell mit einem höheren Maß an Benutzerfreiheit. Wenn jeder BAYC/MAYC in BendApe Staking eingezahlt wird, können NFT-Inhaber mehrere Parameter frei festlegen: 1. Die gesamte APE-Token-Belohnung für jede Rolle von Ape NFT, APE-Token und BAKC-Matching-Pledger-Prozentsatz. 2. Mengenanforderungen für die Verpfändung von APE-Token.

APE-Token-Inhaber können jedes Ape-NFT-Paar zum Abstecken auswählen, aber die wichtigste Auswahlgrundlage ist definitiv das von Ape-NFT-Inhabern voreingestellte Belohnungsverteilungsverhältnis.

Hierbei handelt es sich um das Peer-to-Peer-Pairing-Mining-Modell von BendDAO, das den Benutzern die größte Freiheit bietet, aber auch einige Probleme mit hoher Pairing-Reibung mit sich bringt, wie etwa die Festlegung des Belohnungsverteilungsverhältnisses. Wenn der festgelegte Gewinnanteil der APE-Token-Verpfändung hoch ist, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass genügend APE-Token vorhanden sind, um an der entsprechenden Verpfändung teilzunehmen, aber der von den Ape-NFT-Inhabern geteilte Gewinn ist möglicherweise nicht so gut wie die erwartete Rendite auf anderen Plattformen; Wenn der Gewinnanteil beim Staking von APE-Tokens gering ist, kann es vorkommen, dass keine APE-Tokens bereit sind, diesen Ape-NFT zu koppeln und zu verpfänden. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass Ape-NFT-Inhaber nach dem offiziellen Start der Ape-Staking-Aktivität weiterhin Einlösungen vornehmen und das Verhältnis der Belohnungsverteilung basierend auf den erwarteten Erträgen anderer Plattformen neu anpassen werden, was es Benutzern unterschiedlicher Rollen unmöglich macht, lange zu erhalten -Langfristige Einkommensstabilität.

Binance NFT

Zentralisierte Börsen haben auch ihren eigenen Einstiegspunkt in die Ape-Staking-Aktivitäten gefunden. Binance NFT gab am 6. Dezember eine Ankündigung heraus, in der es ankündigte, dass es am 12. Dezember mit der Ape NFT-Absteckaktivität beginnen werde.

Man kann sagen, dass die Regeln der Aktivität die einfachsten und unkompliziertesten unter diesen Ape Staking-Projekten sind. Benutzer müssen lediglich BAYC- und MAYC-NFT auf der Binance-NFT-Plattform einsetzen, um tägliche APE-Token-Mining-Belohnungen zu erhalten. Dies entspricht der Bereitstellung eines zentralisierten Absteckdienstes für Inhaber von Ape NFT, und Benutzer müssen sich nicht um die passenden Absteckregeln von APE-Tokens kümmern, um Gewinne aus Ape-Staking-Aktivitäten zu erzielen.

Benutzer können wählen, ob sie BAYC- oder MAYC-NFT in Form aktueller Einlagen oder fester Zeiträume von 30 Tagen, 60 Tagen oder 90 Tagen verpfänden möchten. Obwohl in der offiziellen Ankündigung der Renditeunterschied zwischen verschiedenen Verpfändungsperioden nicht erwähnt wurde, kann davon ausgegangen werden, dass längerfristige Verpfändungen mit höheren erwarteten Renditen einhergehen.

Es ist erwähnenswert, dass der Benutzer nach Beginn des Einsatzes, wenn er den verpfändeten Ape NFT abheben möchte, in der offiziellen Ankündigung daran erinnert, dass der Einlösungsprozess des aktuellen Pfands 48 Stunden und der vorzeitige Einlösungsprozess des befristeten Pfands 48 Stunden dauern wird Dies ist kein benutzerfreundlicher Verpfändungs- und Rückzahlungsmechanismus für den äußerst volatilen NFT-Markt. Gleichzeitig birgt der zentralisierte Verpfändungsmechanismus von Binance NFT im Vergleich zur „DeFi“-Form von ParaSpace und BendDAO, bei der alle Prozesse über Smart Contracts abgewickelt und durch zahlreiche Prüfberichte garantiert werden, auch gewisse zentralisierte Betriebsrisiken, allerdings das Halten von Ape NFT-Investoren können auch jederzeit über offizielle Kanäle anhand der On-Chain-Daten überprüfen, ob ihr BAYC/MAYC an der Verpfändung teilgenommen hat.

Binance NFT hat seine spezifischen Gewinnmethoden und Umsatzerwartungen noch nicht bekannt gegeben, einschließlich der Art und Weise, wie es mit APE-Tokens gepaart wird, um am Ape Staking teilzunehmen (die Quelle dieses Teils der APE-Tokens sollten die APE Staking-Aktivitäten von Binance Earn sein), und das wird auch der Fall sein davon geteilt. Wie viel Gewinn daraus erwirtschaftet wird, ist noch unbekannt. Daher kann die konkrete Einsatzrendite nur bis zum offiziellen Start der Veranstaltung am 12. Dezember warten, bevor Nutzer einen direkten Vergleich anstellen und eigene Entscheidungen treffen können. Es wird jedoch geschätzt, dass die Rendite zu diesem Zeitpunkt höher sein sollte als die Rendite des offiziellen reinen NFT-Versprechens, aber niedriger als die Rendite der NFT + APE-Token-Paarung.

Zusammenfassen

Um einen direkten Vergleich zwischen den oben genannten vier teilnehmenden Ape Staking-Plattformen zu ermöglichen, habe ich die folgende Tabelle als Referenz erstellt.

Allerdings haben NFT-Benutzer und Währungsinhaber im APE-Ökosystem hinsichtlich des Designs der Ape Staking-Aktivität gemischte Meinungen. Aber als DeFi-Forscher freue ich mich sehr, dass native NFT-Projekte mehr Designideen aus dem DeFi-Bereich integrieren, darunter Art Gobblers, das vor einiger Zeit populär wurde und auf dem (3, 3)-Modell von DeFi basiert Projekt OlympusDAO.

Gleichzeitig gilt dies noch mehr für den NFTFi-Track: LooksRare und Diese Projekte nutzen überbesicherte Kredite als zugrunde liegende Logik des JPEG-Produkts und bieten eine enorme Unterstützung für die zugrunde liegende Liquidität des NFT-Tracks und verbessern die Gesamteffizienz der Kapitalnutzung.

Ich glaube, dass wir mit der kontinuierlichen Erforschung des gesamten NFT-Ökosystems zur Kombination von Token-Wirtschaftsmodellen sowie den kontinuierlichen Bemühungen der Entwickler auf dem NFTFi-Weg und der Innovation von Mechanismen in Kombination mit den Eigenschaften von NFT selbst bald an Attraktivität gewinnen werden PFP-Serie unter Verwendung von NFT Mit RWA-On-Chain-Investitionsmöglichkeiten, maßgeschneiderten Finanzrechnungen usw. wird NFT im zukünftigen On-Chain-Finanzsystem definitiv eine wichtigere Rolle spielen.