Buterin ist seit langem optimistisch, was das Potenzial der Prognosemärkte für die Ausweitung der täglichen Anwendungen von Kryptowährungen angeht. Er hat mehrfach öffentlich erwähnt, dass Polymarket, in das er investiert hat, aufgrund des Wahlthemas auch in diesem Jahr populär geworden ist. Die Praxis des Wahlwettens hat eine lange Geschichte. Bereits im Mittelalter begann man, auf Papstwahlen zu wetten. Bis heute hat der Kampf zwischen Trump und den demokratischen Kandidaten große öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Da die Vereinigten Staaten jedoch ausdrücklich Wetten auf politische Ereignisse verbieten, konzentrieren sich solche Aktivitäten auf Kryptomärkte wie Polymarket. Seine Echtzeitergebnisse spiegeln die wahren Gedanken der Benutzer wider, und die öffentliche Stimmung wird oft als wichtiger Faktor für unsere Handelsreferenz herangezogen. Der Prognose-Track gelangt auf einzigartige Weise in die Öffentlichkeit.
Was ist ein Prognosemarkt?
Nehmen Sie als Beispiel Polymarket. Diese Plattform ist im Wesentlichen ein Markt für binäre Optionen. Händler können unter einem bestimmten Thema Ja oder Nein auswählen und den entsprechenden Betrag investieren. Wenn die Vorhersage richtig ist, erhalten Sie ein festes Einkommen; wenn die Vorhersage falsch ist, verlieren Sie den investierten Betrag. Derzeit hat Polymarket drei Finanzierungsrunden im Gesamtwert von 74 Millionen US-Dollar von Einzelpersonen und Institutionen wie Vitalik, Polychain und Dragonfly abgeschlossen.
Es ist auch eine Plattform für Wetten zwischen Händlern. Wenn jemand einen Gewinn macht, muss dieser aus den Verlusten anderer Händler erzielt werden. Die Plattform selbst verdient Geld, indem sie Bearbeitungsgebühren erhebt.
Prognostizieren Sie den Marktstatus
Wie aus der Grafik hervorgeht, hat sich die Anzahl der Besuche und Einzelbesucher auf der Polymarket-Website im vergangenen Jahr erheblich verändert. Insbesondere nach Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde über 35 Millionen US-Dollar im Mai dieses Jahres erreichten die monatlich aktiven Nutzer, das Handelsvolumen und die Größe der offenen Kontrakte Rekordhöhen. Im Mai und Juni stieg die Zahl der Besuche und Einzelbesucher deutlich an und erreichte 733.689 bzw. 220.956 Personen. Dieser wachsende Trend fällt mit den bevorstehenden US-Wahlen zusammen, was auf einen Anstieg des Nutzerinteresses an Märkten für politische Vorhersagen hindeutet.
Datenquelle: SimilarWeb
Seit Anfang 2024 ist auch der TVL von Polymarket rasant gestiegen, von etwa 10 Millionen US-Dollar zu Beginn des Jahres auf aktuell 67 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von +570 %. Gleichzeitig überstieg das eintägige Handelsvolumen am 1. Juli 27 Millionen US-Dollar, und die höchste Zahl an eintägigen Handelsnutzern lag bei fast 7.000 ... Diese schnell steigenden Daten zeigen, dass die Prognosemarktplattform eine veröffentlicht starke Anziehungskraft auf den gesamten Verschlüsselungsmarkt.
Quelle: DefiLlama
Quelle: Dune
Wie nehme ich am Polymarket teil?
Auf der offiziellen Website polymarket.com können Benutzer handeln und Liquidität bereitstellen. Das beliebteste Prognosethema auf der Homepage ist „Gewinner der Präsidentschaftswahl 2024“. Der anfängliche Handelspreis für jedes Ergebnis beträgt 0,5 $, wobei sich der Preis basierend auf dem Betrag ändert, den Benutzer auf die Gewinner- und Verliererseite setzen, was die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des aktuellen Ereignisses darstellt. 0,5 US-Dollar würden eine 50-prozentige Chance bedeuten, dass Trump zum Präsidenten gewählt wird, eine prognostizierte Wahrscheinlichkeit, die inzwischen auf 61 % gestiegen ist. Mittlerweile belaufen sich die Gesamtinvestitionen in das Thema auf über 350 Millionen US-Dollar.
Wie in der Abbildung dargestellt, müssen Benutzer lediglich ihren Investitionsbetrag eingeben, um zu erfahren, wie viel sie gewinnen können, wenn ihre Vermutung richtig ist, ohne die komplexe Logik hinter dem Produkt zu verstehen. Das Frontend-Design ist einfach und leicht zu bedienen, was es sehr benutzerfreundlich macht. Gleichzeitig ändert sich aufgrund der Tiefe der Themenfonds bei einem zu großen Investitionsbetrag die erzielbare Rendite erheblich, zum Beispiel:
1. Wenn Sie 1.000 $ investieren, um auf Trumps Sieg zu wetten, können Sie 1.615 $ (+61,51 %) zurückerhalten, wenn er gewählt wird;
2. Wenn Sie 10.000 US-Dollar investieren, um auf Trumps Sieg zu wetten, können Sie im Falle seiner Wahl 16.131 US-Dollar (+61,34 %) zurückerhalten, was keine große Veränderung darstellt;
3. Wenn eine Wette in Höhe von 1.000.000 US-Dollar auf Trump gewinnt, werden bei seiner Wahl nur 1.369.041 US-Dollar (+36,90 %) zurückerhalten, was die Rendite von 61 % auf etwa 37 % verringert.
Obwohl der Prognosemarkt auf den ersten Blick interessant erscheint und aus verschiedenen Gründen, wie z. B. fehlgeschlagenen Wetten, hohen Reibungskosten, geringer Liquidität usw., erhebliche Gewinne bringen kann, werden Händler auf dieser Plattform aufgrund ihres Durchschnitts Geld verlieren Die Rendite ist negativ. Auch wenn einzelne Händler kurzfristig erhebliche Gewinne erzielen können, ist noch unklar, ob sie weiterhin richtig vorhersagen und Gewinne erzielen können. Schließlich kann niemand zu 100 % sicher sein, dass jede Wette, die er abschließt, in solchen Märkten immer noch mit höheren Risiken verbunden ist und mit Vorsicht zu genießen ist.
Darüber hinaus verfügt Polymarke über ein Liquiditätsprämienprogramm. Sorgen Sie für Marktliquidität, indem Sie Limitaufträge erteilen. Je näher der Auftragspreis am durchschnittlichen Marktpreis liegt, desto mehr verdienen Sie. Die Prämienhöhe hängt auch von der Bestellmenge ab. Je höher die Bestellmenge, desto höher die Prämie.
Andere Prognosemarktprojekte
Polymarket ist nicht das erste Prognosemarktprojekt. Augur wurde bereits 2015 gegründet und hat eine Finanzierung in Höhe von 5,3 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Es handelt sich um ein offenes globales Prognosemarktprotokoll, das es jedem ermöglicht, einen Markt für alles zu schaffen. Darüber hinaus begann die frühere Version 1.0 von Gnosis auch als Prognosemarkt. Jetzt ist sie zu einem Dapp-Inkubator geworden und verfügt über eine eigene Reihe von Infrastrukturen, die Wallets und das Mainnet abdecken.
Quelle: CoinGecko
Generell ist die prognostizierte Marktentwicklung noch relativ früh, mit wenigen Projekten und einem Gesamtmarktwert von rund 700 Millionen US-Dollar. Laut CoinGecko-Prognosemarktkategorie gibt es derzeit nur Augur (REP), Finance.vote (FVT), Prosper (PROS), Handy (HANDY), Polkamarkets (POLK) sowie Zeitgeist (ZTG) und Hilo (which sind noch nicht an der CEX gelistet).
Liste ökologischer Projekte
1. Polygonökologie:
• Polymarket: Der Ace-Prognosemarkt wird 2020 im Mainnet eingeführt. Benutzer können zu einigen politischen und kontroversen Themen in Echtzeit handeln und Belohnungen für richtige Wetten erhalten.
• Augur: Ein gut etablierter Prognosemarkt, die Eth-Kette kann auch gehandelt werden
• UBet: Wird hauptsächlich für Sportvorhersagen verwendet
• YOLOrekt: Wetten auf Kryptowährungspreise
• Ratespiel
• Reality Cards: Vorhersageplattform in Form von Nft
2. BNB-Ökologie:
• Prosper: Kettenübergreifender Prognosemarkt und Absicherungsplattform
• Finance.vote: Plattform zur Vorhersage von Kryptowährungspreisen, Eth-Kette kann ebenfalls gehandelt werden
• AlphaOrBeta: Web3-Vorhersage- und Umfragenetzwerk, Benutzer vorhersagen durch Abstimmung, Gewinner gewinnen ETH-Belohnungen und Verlierer erhalten native Token. Es wurde von OpinionLabs entwickelt und erreichte innerhalb von zwei Monaten nach seiner Einführung im BNB-Ökosystem den vierten Platz und wurde zum wertvollsten Entwickler von Binance Labs gewählt.
3. Polkadot-Ökologie:
• Zeitgeist: Als aktiver Prognosemarkt auf Polkadot hat das Unternehmen bis Ende 2022 eine Seed-Runde in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar und eine Finanzierung in Höhe von 14 Millionen US-Dollar abgeschlossen.
4. Solana-Ökologie:
• Hedgehog: Ein etablierter Prognosemarkt, aber seit Abschluss der Finanzierung im Jahr 2021 gab es schon lange keine Aktivität mehr.
• JogoJogo: Ein neues Projekt in 24 Jahren, Solanas KI-nativer Vorhersagemarkt, jeder kann einen beliebigen Betrag zu jedem Thema wetten und Belohnungen erhalten.
• mash.trade: Ein neues Projekt in 24 Jahren, mit optionalem Hebelhandel, weniger Followern und Produkten, die noch nicht fertig sind.
5. Sei-Ökologie:
• PredX
• Fracht
6. Tonnenökologie:
• Wagmi11: Wird hauptsächlich zur Vorhersage von Sportereignissen verwendet
7. Sonstiges L2:
• BetBase: Prognose- und Wettplattform auf Base
• Expectium: Informationsvorhersagemarkt auf Starknet
Der Versuch von CEX, einen Markt vorherzusagen
Viele zentralisierte Börsen haben ebenfalls ähnliche Vorhersageaktivitäten hervorgebracht:
• Binance hat einmal Binance Futures NEXT eingeführt: Jede Person kann bis zu 100 USDT für die Abstimmung investieren und erhält 120 U zurück, wenn sie sich richtig entscheidet, oder erhält eine volle Rückerstattung, wenn sie sich falsch entscheidet. Diese Art des Gameplays entspricht einem Austausch, der es Benutzern ermöglicht, an Aktivitäten teilzunehmen, um Vorteile zu erhalten, ohne Geld zu verlieren.
• Die LBank hat im November 2023 SBF-Amnestie-bezogene Vertragsaktivitäten gestartet, die eine 10-fache Hebelwirkung ermöglichen. Wenn SBF erfolgreich begnadigt wird, profitieren diejenigen, die kaufen und long eröffnen, andernfalls verlieren sie. Die Veranstaltung löste viele Diskussionen aus.
• Zu Beginn des diesjährigen Europapokals startete XT Exchange den „Europapokal-Wettbewerb – Entscheidungskampf um die Spitze von XT“ und prognostizierte, dass der Gewinner riesige Boni erhalten wird. Diese Veranstaltung erregte die Aufmerksamkeit von mehr als 5 Millionen Nutzern weltweit.
Zukünftige Entwicklungserwartungen
Den Daten zufolge wächst die Zahl der aktiven Nutzer und neu registrierten Nutzer von Polymarket rasant. In den mehr als 20 Tagen seit Juli überstieg die Zahl der monatlich aktiven Handelsnutzer von Polymarket 32.000 und die Zahl der neu registrierten Nutzer überstieg 4,2. Es gibt immer noch viele neu registrierte Benutzer, die warten und warten und jederzeit in aktive Benutzer der Plattform umgewandelt werden können. Die Explosion der Prognosemärkte spiegelt bis zu einem gewissen Grad die wahren Gefühle der Händler und die Möglichkeit wider, erwartete Ereignisse in Handelsverhalten umzuwandeln. Diese Echtzeitspiegelung der öffentlichen Stimmung stellt für uns eine wertvolle Datenquelle zur Analyse und Erfassung von Markttrends dar.
In den Vereinigten Staaten unterliegen solche prognosebasierten Handelsplattformen strengeren Vorschriften. Und laut einem Urteil aus dem Jahr 2012 ist es regulierten Märkten nicht gestattet, Verträge zu politischen Ereignissen anzubieten. Dies hinterlässt eine große Marktlücke und Entwicklungschancen für neu entstehende, nicht regulierte Prognosemärkte, wie etwa Krypto-Plattformen wie Polymarket. Man kann sagen, dass das strenge regulatorische Umfeld zwar einige rechtliche Risiken in diesem Bereich mit sich bringt, innovativen Unternehmen jedoch gerade aufgrund dieser Regulierungslücke die Möglichkeit zum Einstieg und zur Expansion gegeben ist. Für Händler birgt dies sowohl Chancen als auch Gefahren.
[Haftungsausschluss] Dieser Artikel dient nur als Referenz und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen sind mit Risiken verbunden, bitte gehen Sie mit Vorsicht vor. Leser sollten den Inhalt dieses Artikels unabhängig von ihren eigenen Umständen bewerten und die Risiken und Konsequenzen ihrer Anlageentscheidungen auf eigenes Risiko tragen.
