Bedürfnisse und Ziele verstehen: Sind Sie auf der Suche nach langfristigem Wachstum, regelmäßigen Erträgen oder Kapitalerhalt?

Bewerten Sie das Risikoprofil: Bestimmen Sie, wie hoch das Risiko ist, das der Interessent einzugehen bereit ist

Diversifizierung: Diversifizieren Sie Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Kryptos oder andere

Anlagedauer: Handelt es sich um eine kurz-, mittel- oder langfristige Investition?

Überprüfung und Anpassung: Das Anlagemodell sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass es relevant bleibt

Weiterbildung: Der Berater muss den Interessenten über die Investitionen und die damit verbundenen Risiken aufklären