Laut CoinDesk hat MARA Holdings die Ausgabe ihrer wandelbaren Anleihen von 700 Millionen Dollar auf 850 Millionen Dollar erhöht und die zusätzliche Anleiheoption für die ursprünglichen Käufer auf 150 Millionen Dollar angehoben. Diese Emission wird voraussichtlich am 20. November abgeschlossen und richtet sich an qualifizierte institutionelle Käufer.
Die Anleihen laufen am 1. März 2030 aus, zahlen keine regulären Zinsen und können in Bargeld, MARA-Stammaktien oder eine Kombination aus beidem umgewandelt werden, wobei der Umwandlungspreis bei etwa 25,91 Dollar liegt, was einen Aufschlag von 42,5 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 18,18 Dollar bedeutet.
Die erwarteten Einnahmen belaufen sich auf etwa 833 Millionen Dollar, von denen 199 Millionen Dollar für den Rückkauf bestehender Anleihen in Höhe von 212 Millionen Dollar, die 2026 fällig werden, verwendet werden, während der Rest für Bitcoin-Akquisitionen, Vermögensausbau und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird. MARA ist der zweitgrößte börsennotierte Bitcoin-Inhaber mit 27.562 BTC.
Nach dem Kauf von mehr Bitcoin durch MicroStrategy und Semler Scientific fiel der Aktienkurs von MARA am Montag um fast 14 %, bevor er im vorbörslichen Handel um fast 2 % anstieg.
