Autor: SecondLane
Zusammengestellt von: Deep Wave TechFlow
Der Juni war der erste Monat des Jahres, der deutlich einen Käufermarkt zeigte, mit 75 % mehr Kaufanfragen als Verkaufsangeboten!
Die Bewertungslücke zwischen Geboten und Angeboten für denselben Vermögenswert sank von 88 % im letzten Monat auf 36 %
Der Gesamtauftragswert im Juni 2024 beträgt 883 Millionen US-Dollar
Die durchschnittliche Angebotsgröße betrug 4,5 Millionen US-Dollar, ein deutlicher Anstieg gegenüber 3,9 Millionen US-Dollar im letzten Monat
Die durchschnittliche Prämie beträgt 55 % der letzten vollständig verwässerten Bewertung
Hauptprojekte: Circle, Solana, Scroll, Kraken, Celestia, TON, Pyth, Gunzilla, OpenAI
57 % der Transaktionen waren SAFT und 44 % waren Aktientransaktionen
73 % der Deals waren (Frühphasen-)Seed-Runden und 27 % waren Serien A bis D
70 % der Transaktionen konzentrieren sich auf fünf Bereiche: Blockchain-Dienste, DeFi, Infrastruktur, Technologieentwicklung, GameFi
Deals mit Last-Round-Prämien gingen um 2 % zurück
Deals, die mit denen der Vorrunde identisch waren, stiegen um 10 %
Bei 46 % der Deals im Juni gab es Rabatte, bei 25 % waren Pauschalangebote und bei 29 % gab es in der letzten Runde Prämien
Der durchschnittliche Rabatt über alle Deals im Juni betrug 15 % gegenüber der Vorrunde
Die besten 10 % der Deals bieten Prämien von 200 % oder mehr im Vergleich zur Vorrunde
Die unteren 25 % der Deals bieten Rabatte von 40 % oder mehr gegenüber der Vorrunde
Erhalten Sie die größten Rabatte auf LP-Positionen in VC-Fonds, CEX, L1s, Wallets, GameFi, Blockchain-Infrastruktur und -Diensten
(Deep Chao Hinweis: „Rabatt“ im Artikel bezieht sich auf den Rabatt bei der Transaktion, was bedeutet, dass der Transaktionspreis bestimmter Vermögenswerte niedriger ist als die vorherige Finanzierungsrunde oder der Marktpreis. Beispielsweise werden einige Transaktionen zu einem niedrigeren Preis durchgeführt Preis als in der vorherigen Finanzierungsrunde, diese Situation wird als „Rabatt“ bezeichnet.
Blockchain-Analyse- und Staking-Projekte erzielen Spitzenprämien
A-Round-Projekte genießen die höchsten Prämien und Seed-Round-Projekte die größten Rabatte.
13 % der Deals wurden ohne öffentliches Engagement und zu niedrigeren Bewertungen an die Börse gebracht (4,1 Milliarden US-Dollar bei vollständig verwässerter Bewertung für private Angebote gegenüber 7,4 Milliarden US-Dollar für öffentliche Angebote).
Bei den meisten Privatplatzierungsgeschäften handelt es sich um SAFT (76 %), die sich im (frühen) Seed-Stadium (83 %) befinden und auf DEXes, EVMs und Cross-Chain-Lösungen abzielen
Die durchschnittliche Ablaufzeit für Geschäfte erhöhte sich auf 4 Monate für Kaufanfragen und 4,4 Monate für Verkaufsangebote bis zum Ablauf oder Abschluss der Transaktion
60 % der Transaktionen sind länger als 1 Monat aktiv
Die maximale Ablaufzeit beträgt:
Frühe vs. späte Runden: 6,4 Monate für frühe Seed-Runden; ungefähr 4 Monate für Seed- und Serie-A-Runden und mehr als 1 Monat für Serie-B-, C- und D-Runden
CeFi, Wallet, CEX-Projekt, VC, NFT, Blockchain-Infrastruktur
Die durchschnittliche Kaufanfrage beträgt 200.000 US-Dollar, die durchschnittliche Bewertung liegt bei 9 Milliarden US-Dollar
2/3 der Kaufanfragen erfolgten mit einem Rabatt (der durchschnittliche Rabatt betrug 40 % des vorherigen Runden- oder Spotpreises); 25 % forderten einen durchschnittlichen Aufschlag von mehr als 80 %;
Der mittlere Verkaufspreis liegt bei 2 Millionen US-Dollar und die durchschnittliche Bewertung bei 6,5 Milliarden US-Dollar
40 % der Transaktionen erfolgten mit einem Rabatt (der durchschnittliche Rabatt betrug 45 %); 29 % verlangten einen Aufschlag (durchschnittlich mehr als 270 %);
