Original |. Odaily Planet Daily (@OdailyChina)
Autor |. Golem (@web3_golem)
Obwohl sich der Gesamtmarkt von April bis Juni abkühlte, erlebte der Preis von SOL eine Achterbahnfahrt und der Marktwert fiel im Vergleich zum Vormonat um 25 % auf 68 Milliarden US-Dollar. Doch zurück zur fundamentalen Analyse: Das Solana-Ökosystem hat immer noch herausragende Leistungen Datenleistung (die meisten Daten in diesem Artikel stammen aus Messaris „Solana II“-Quartalsbericht):
Obwohl der DeFi TVL von Solana im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 9 % auf 4,5 Milliarden US-Dollar sank und damit den vierten Platz im Netzwerk belegte, stieg der in SOL denominierte DeFi TVL im Vergleich zum Vorquartal um 26 %, was die Kapitalinvestition zeigt In Solana besteht im zweiten Quartal weiterhin die Zuversicht, dass es zu keiner Massenflucht kommt.
Auch das SOL-Verpfändungsvolumen erholte sich am Ende des zweiten Quartals und stieg im Vergleich zum Vorquartal um 5 % auf 378 Millionen SOL.
Die Liquiditätseinsatzquote von Solana (der Prozentsatz des eingesetzten SOL, der liquide verpfändet ist) stieg im Monatsvergleich um 22 % auf 6,4 %.
Der gesamte wirtschaftliche Wert von Solana (Transaktionsgebühren und MEV) in SOL stieg sequenziell um 41 % auf 967.000 SOL (151 Millionen US-Dollar). 56 % davon stammen aus Transaktionsgebühren und der Rest aus MEV-Trinkgeldern.
Auch die Netzwerkaktivität (gemessen an nicht stimmberechtigten Transaktionen und Gebührenzahlern) blieb im gesamten zweiten Quartal 2024 erhöht. Die durchschnittliche Zahl der täglichen Gebührenzahler stieg im Jahresvergleich um 51 % auf 900.000, und die durchschnittliche Zahl der neuen täglichen Gebührenzahler stieg im Jahresvergleich um 114 % auf 247.000.
Das Solana-Ökosystem hat sich im zweiten Quartal weiterhin positiv entwickelt. Welches sind also die wichtigsten Protokolle im Ökosystem, die die schnelle Entwicklung von Solana im zweiten Quartal unterstützen? Wird die Blinks-Funktion, die am Ende des zweiten Quartals eingeführt wurde, im dritten Quartal eine gute Leistung erbringen? In diesem Artikel untersucht Odaily Planet Daily diese Probleme aus der Datenperspektive.
5 Protokolle, die die Entwicklung von Solana Q2 unterstützen
pump.fun: Der Meme-Coin-Wahn treibt die Aktivität auf der Solana-Kette voran
pump.fun ist eine Meme-Coin-Startplattform auf Solana, auf der Benutzer ganz einfach Meme-Token erstellen können, ohne Liquidität bereitzustellen. Im Mai führten mehrere Prominente ihre eigenen Token auf pump.fun ein und lösten damit einen Promi-Meme-Coin-Wahnsinn auf Solana aus. Nach Angaben von DefiLlama erzielte pump.fun im zweiten Quartal einen Umsatz von 48 Millionen US-Dollar, was einem Durchschnitt von 525.000 US-Dollar pro Tag entspricht.
pump.fun fördert auch direkt die Aktivität auf der Solana-Kette. Laut Dune-Daten überstieg die Zahl der Transaktionen, bei denen Meme-Coins allein auf der Pump.fun-Plattform eingesetzt wurden, im zweiten Quartal die 1-Million-Marke. Auch die Zahl der aktiven Adressen und neuen Adressen auf der Plattform verzeichnete im zweiten Quartal einen wachsenden Trend Die Zahl der täglich aktiven Adressen im Juni liegt durchschnittlich bei über 60.000.
Dementsprechend stieg im zweiten Quartal der Anteil der durch nicht stimmberechtigte Transaktionen generierten Gebühren an den Transaktionsgebühren des Solana-Netzwerks deutlich an.
Raydium: Hauptbeitrag zum Solana DeFi TVL-Wachstum
Im zweiten Quartal wurde auch das DEX-Handelsvolumen auf Solana durch den Meme-Währungswahn beeinträchtigt. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen von Spot-DEX stieg im Vergleich zum Vormonat um 32 % und erreichte 1,6 Milliarden US-Dollar.
Raydium war der größte Nutznießer der Meme-Coin-Startplattform pump.fun, da die gesamte Liquidität aus der pump.fun-Bindungskurve an Raydium übertragen wird, sobald der Token die Marktkapitalisierungsschwelle von 69.000 US-Dollar erreicht. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen von Raydium stieg im Vergleich zum Vorquartal um 77 % auf 867 Millionen US-Dollar, und sein Marktanteil stieg von 40 % im ersten Quartal auf 54 %.
Auch der TVL von Raydium stieg im Monatsvergleich um 46 % auf 991 Millionen US-Dollar und wurde damit zum Top-DeFi-Protokoll von Solana. Gleichzeitig stieg laut Dune-Daten im zweiten Quartal Raydiums Anteil an DeFi TVL auf Solana weiter an und machte etwa 65 % aus, und Raydium wurde zur Hauptantriebskraft für das Wachstum von Solanas DeFi TVL.
Im horizontalen Vergleich mit Uniswap, dem führenden DEX auf Ethereum, sind laut DefiLlama-Daten die Ausgaben von Raydium im gesamten zweiten Quartal (ca. 71 Millionen US-Dollar) nicht so gut wie die Ausgaben von Uniswap im zweiten Quartal (239 Millionen US-Dollar) in den letzten 30 Tage (Am Ende des zweiten Quartals) übertrafen die Gebühren von Raydium die von Uniswap, und laut Daten von Coin 98 Analytics lag die Zahl der globalen unabhängigen aktiven Adressen in den letzten 30 Tagen bei 6 Millionen, mehr als die von Uniswap bei 4,4 Millionen.
Der Vergleich der Top-Protokolle innerhalb des Ökosystems spiegelt die Kluft zwischen den Ketten oft am besten wider. Es ist ersichtlich, dass die Kluft zwischen dem Solana-Ökosystem und Ethereum in Bezug auf DeFi kleiner wird.
Jupiter: Sowohl beim Spothandelsvolumen als auch beim Derivate-TVL an erster Stelle
Vom ersten Quartal bis zur Mitte des zweiten Quartals war Jupiter der wichtigste Handelsplatz auf Solana und machte mehr als 50 % des DEX-Handelsvolumens aus. Mit dem Aufstieg von Raydium wurde Jupiters Markt jedoch zum Ende des zweiten Quartals Der Anteil entsprach fast dem von Raydium. Die Situation, die das Land einst vereinte, ist nun in zwei Teile gespalten.
Dennoch ist Jupiter immer noch das Kernprotokoll, das die Entwicklung von Solana im zweiten Quartal unterstützt. Zusätzlich zum Spitzenplatz im DEX-Handelsvolumen im zweiten Quartal betrug das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen von Jupiter 370 Millionen US-Dollar, was einer Monatsrate von 13 % entspricht. Steigerung gegenüber dem Vormonat. Laut DefiLlama-Daten übertraf der TVL der Jupiter-Täter am Ende des zweiten Quartals Drift und wurde zum TVL Nummer eins auf dem Solana-Derivatemarkt.
Daher ist Jupiters Beitrag zum Wachstum des Solana-Ökosystems im zweiten Quartal enorm, sei es im Spothandel oder im Derivatemarkt.
Zeta Markets: Das Derivatehandelsvolumen verzeichnete im zweiten Quartal ein deutliches Wachstum
Zeta Markets ist ein nachhaltiger DEX im Solana-Ökosystem. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen mit unbefristeten Verträgen stieg im zweiten Quartal um 212 % im Vergleich zum Vormonat, während das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen mit unbefristeten Verträgen um 11 % zurückging -gegenüber dem Vormonat auf 127 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig sind die täglich aktiven Adressen des Solana Perpetual Market laut Dune-Daten bei Jupiter Perps weitaus ein- bis zweimal höher als bei anderen Börsen, während sich die täglich aktiven Adressen von Zeta Markets und Drift nicht wesentlich unterscheiden .
Daher ist laut DefiLlama-Daten das TVL-Wachstum von Zeta Markets und Drift im zweiten Quartal relativ flach, auch wenn der TVL von Drift höher ist als der von Zeta Markets, aus Sicht des Transaktionsvolumenwachstums der Beitrag von Zeta Markets zum Solana-Ökosystem im zweiten Viertel größer. Aus Datensicht ist jedoch immer noch unklar, ob das Wachstum der Zeta Markets-Transaktionen auf echte ökologische Bedürfnisse oder oberflächliche Anreize für Luftabwürfe zurückzuführen ist. (Aus Nutzersicht ist es auch spannend.)
TVL-Wachstumskurve der Täter Zeta Markets, Drift und Jupiter
Sanctum: Bringt neue Energie in Solana LST
Die LST-Leistung von Solana im zweiten Quartal war ziemlich beeindruckend, was vor allem auf Sanctum und Jito zurückzuführen ist, das letztes Jahr eingeführte native Protokoll von Solana, und Sanctum war im zweiten Quartal der Aushängeschild.
Sanctum ist das LST-Liquiditätsaggregationsprotokoll für das Solana-Ökosystem. Es wurde Ende des letzten Quartals eingeführt, ist jedoch seit seiner Einführung schnell gewachsen. Im zweiten Quartal wurden insgesamt 44 LSTs eingeführt Der Marktanteil von Solana LST stieg mit einem Wachstum von 3.700 % gegenüber dem Vorquartal auf über 5,77 Millionen SOL; gleichzeitig ist JitoSOL mit einem Marktanteil von 47 % weiterhin führend bei Solanas LST ein vierteljährliches Wachstum von 22 % in diesem Quartal, wobei TVL 11,49 Millionen SOL überstieg, während der Marktanteil an zweiter Stelle stand. Das mSOL-Angebot von Marinade sank im Vergleich zum Vormonat um 13 %.
Das schnelle Wachstum von Sanctum kann jedoch auch durch den Airdrop verursacht werden. Darüber hinaus gibt es in der Airdrop-Allokationsgemeinschaft einige Kontroversen. Es ist nicht bekannt, ob das schnelle Wachstum aufrechterhalten werden kann. Allerdings hatte der Markt auch die gleichen Bedenken, als Jito letztes Jahr aus der Luft abgeworfen wurde, aber Tatsache ist, dass sich der auf SOL lautende TVL von Jito auch nach dem Luftabwurf immer noch im Aufwärtstrend befindet.
Dies beweist, dass die Erzählung von Solana LST auch ohne die Airdrop-Jäger immer noch wahr ist. Seit der Einführung von Sanctum ist der Liquiditätseinsatzsatz von Solana auf 6,4 % gestiegen, was einem Anstieg von 22 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Obwohl es immer noch eine Lücke zum Liquiditätseinsatzsatz von Ethereum von über 40 % gibt, könnte die Hinzufügung von Sanctum Solana LST ermöglichen Um in der Größenordnung aufzuholen, ist Ethereum vielversprechender.
Ausblick für das dritte Quartal: Können die fünf Tiger des Abkommens zu den sechs ökologischen Herren werden?
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass DeFi, LST und On-Chain-Aktivitäten im zweiten Quartal des Solana-Ökosystems alle ein unterschiedliches Wachstum verzeichneten, es jedoch in anderen Aspekten immer noch Mängel gibt.
Das NFT-Handelsvolumen ging im zweiten Quartal zurück, wobei das durchschnittliche tägliche NFT-Handelsvolumen im Quartalsvergleich um 56 % auf 3,4 Millionen US-Dollar sank und das durchschnittliche täglich geprägte NFTs im Quartalsvergleich um 70 % auf 858.000 sank.
Es ist erwähnenswert, dass Dialect und die Solana Foundation am Ende des zweiten Quartals Solana Actions and Blinks eingeführt haben, mit dem Ziel, die Art und Weise zu ändern, wie Benutzer mit der Blockchain interagieren, was es Benutzern ermöglicht, On-Chain-Transaktionen in verschiedenen digitalen Formaten direkt in der Vorschau anzuzeigen und auszuführen Umgebungen Es besteht keine Notwendigkeit, zur Webseite zu springen, wodurch der Link des Benutzers zu Web3 minimiert wird.
Am 3. Juli waren die 100.000 NFTs der SEND IT-Serie, die mithilfe der Blinks-Funktion kostenlos auf der X-Plattform geprägt wurden, schnell ausverkauft, und der Preis ist seitdem auf maximal 0,6 SOL gestiegen. Die fast 100-fache Rendite machte NFT-Verkäufe auf der X-Plattform in Kombination mit der Blinks-Funktion plötzlich populär und Solana Lianchuang wurde zu einem künstlichen BOT zum „Anfeuern und Jubeln“ für viele Projekte.
Obwohl die Popularität in den letzten Tagen nachgelassen hat, zeigt sie uns zumindest die leistungsstarken Funktionalitäten, Kommunikations- und Empowerment-Fähigkeiten von Blinks, die im stagnierenden NFT-Markt für Aufsehen sorgen können. Blinks werden derzeit von vielen Solana-Projekten erstellt, darunter unter anderem Jupiter, Tensor, Sphere und TipLink.
Können Blinks also im dritten Quartal von Solana zu einem neuen Medikament werden, um die Entwicklung voranzutreiben, den NFT-Markt wirklich zu retten oder Meme-Coins auf einen Höhepunkt zu bringen? Oder ist es eine andere, frischere Art zu spielen? Wir werden sehen.