Bitcoin (BTC) signalisiert den Höhepunkt der Stimmung bei US-Händlern, da die Spreads auf Coinbase ein Allzeithoch (ATH) erreichen. Der Spread auf dem US-Dollar-Markt nimmt zu, da BTC die 66.000-Dollar-Marke im Visier hat.
Coinbase handelt Bitcoin erneut zu einem höheren Preis und treibt seinen Spread zu anderen Märkten auf den höchsten Stand seit drei Monaten. Die Zahl wird als Zeichen einer starken Nachfrage seitens der Einzelhandelskäufer gewertet. Aber Coinbase ist auch der Anbieter der meisten Bitcoin-ETF-Instrumente und muss seine Reserven auffüllen.
Die Preisspannen auf Coinbase stiegen, während BTC auch seinen Anteil am USD-Handel auf 18 % des Gesamtvolumens steigerte. Gleichzeitig ist der Anteil von USDT auf 48 % gesunken und liegt damit unter dem üblichen Wert von über 55 %.
Preisspannen sind ein Volatilitätsindikator, der sich innerhalb von Stunden ändern kann, aber dieser Trend hielt in den letzten Wochen an. Zuvor hatte BTC auch höhere Spreads im koreanischen Won-Handel, aber dieses Mal war der Preis auf Upbit etwas niedriger.
Auch die Preisspannen auf Coinbase sind seit Anfang Juli gestiegen, was auf ein verändertes Kaufverhalten hindeutet, während BTC zu Monatsbeginn noch korrigierte. Die von Santiment gemessenen Social-Media-Aktivitäten zeigten am Wochenende einen Anstieg der FOMO-Posts und bereiteten damit die Bühne für eine Rallye in der neuen Woche. Die optimistische Stimmung stieg am Wochenende um 8,7 % auf 48 % der über soziale Netzwerke verbreiteten positiven Nachrichten.
Bitfinex handelt Bitcoin immer noch auf höheren Niveaus, aber der Spot-USD-Markt führt die Rallye an
Die einzige Ausnahme von der USD-Arbitrage ist Bitfinex, eine der meistbesuchten BTC-Börsen. Auf Bitfinex wird die nach Kapitalisierung führende Kryptowährung mit einem Aufschlag gegenüber USDT zu einem Preis von 65.790 US-Dollar gehandelt. Es war Bitfinex, das den aktuellen Expansionszyklus in Gang setzte, da Analysten ein neues Kaufverhalten der Wale feststellten.
Der Spotmarkt wird ebenfalls zu hohen Preisen gehandelt, während BTC auf die Verlängerung des Open Interest (OI*) wartet. Im Laufe des vergangenen Tages erholten sich die offenen Futures-Positionen auf über 18 Milliarden US-Dollar, wobei Binance mit 7,7 Milliarden US-Dollar erneut führend war.
Die jüngste Rallye über 65.000 US-Dollar zielt auf Short-Positionen auf diesem Niveau ab, was derzeit den OI für Derivate reduziert. Die aktuelle Rallye wird immer noch von Spot-Positionen angeführt, wobei die nächste Prognose bei 68.000 US-Dollar liegt.
BTC wies auch in früheren Bullenphasen starke Spot-Spreads auf und kletterte im zweiten Quartal auf ATH.
Bitcoin steht vor einer Kombination aus Hype und irrationalem Handel
Die BTC-Preisbewegung zeigt einige Anzeichen irrationaler Käufe, ebenso wie die jüngsten Nachrichten über berühmte Wale wie Mr.100, die weitere Münzen hinzufügen. Aber ungerechtfertigte Übertreibungen können durch die Entscheidungen des Händlers verhindert werden.
Die jüngsten Käufe müssen noch eine langfristige Struktur etablieren oder sich an ein Preismodell halten. Daher kann der OI des Händlers weiterhin Einfluss auf den Markt haben.
Der BTC-Spotmarkt achtet auch auf Szenarien aus dem Mt.Gox-Zahlungswallet. Kraken hält derzeit 47.000 BTC und ist bereit, mit der Zahlung von Sachleistungen an die Gläubiger zu beginnen. Es ist immer noch ungewiss, ob sich die Gläubiger nach mehr als einem Jahrzehnt der Beteiligung für einen gewinnbringenden Verkauf oder eine weitere Beteiligung entscheiden werden.
Das Zahlungs-Wallet von Kraken ähnelt in seiner Größe dem von der deutschen Regierung in den letzten Wochen liquidierten Wallet. Allerdings sind Payment Wallets nicht an einen bestimmten Verkaufszweck gebunden.
Ein mögliches Szenario für BTC besteht darin, dass der derzeitige Derivatehandel fortgesetzt wird, jedoch auf eine neue Spanne zwischen 65.000 und 71.500 US-Dollar beschränkt wird. Weitere optimistische Erwartungen gehen davon aus, dass BTC bis zum Monatsende wieder auf 72.000 US-Dollar steigen wird.
Quelle: Rekt Capital
Ein neues kurzfristiges Rückzugsszenario bleibt möglich, aber die Rallye der aktuellen Woche erhält weiterhin Unterstützung. Zusätzlich zu den Spotpreisspannen und den Käufen von Privatanlegern flossen am vergangenen Tag weitere 422,3 Millionen US-Dollar in ETFs.
Das Vorhandensein von Handelsdruck bedeutet auch, dass die Stimmung leicht verzerrt werden kann. Nach dem jüngsten Anstieg auf 66.000 US-Dollar drehten sowohl die Massenstimmung als auch Smart Money kurzfristig abwärts. Doch innerhalb nur eines Tages stieg der Kryptowährungs-Angst- und Gier-Index von 65 auf 69 und löschte damit die ängstliche Handelsstimmung der letzten Woche aus.
*OI (Open Interest) ist ein Maß für den Gesamtwert aller ausstehenden oder „nicht abgewickelten“ Terminkontrakte an Börsen und ist auch ein Indikator für Marktpreissteigerungen sowie die Stimmung der Händler in Bezug auf eine bestimmte Anlageklasse.
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