Solanas nativer Token SOL (SOL) stieg zwischen dem 14. und 16. Juli um 13 % und durchbrach zum ersten Mal seit fünf Wochen die Widerstandsmarke von 160 USD. Der Preis von SOL liegt jedoch immer noch 24 % unter seinem Höchststand von 209 USD im März, was den Bullen wenig Grund zum Feiern lässt. Händler stellen nun die Nachhaltigkeit des Aufwärtstrends und die Wahrscheinlichkeit in Frage, dass die Marke von 180 USD in naher Zukunft erneut getestet wird.
Solana-Memecoin-Rausch und Ether-ETF-Dynamik
Die jüngste Aufregung um SOL ist teilweise auf die letzte Phase der Zulassung von Ether-ETFs zurückzuführen. Laut Bloomberg-Analyst Eric Balchunas hat die US-Börsenaufsicht SEC den Vermögensverwaltern Berichten zufolge letzte Anweisungen zur Vorbereitung der Markteinführung am 23. Juli übermittelt. VanEck und 21Shares haben am 8. Juli einen ähnlichen Antrag für einen Solana-ETF gestellt, eine endgültige Entscheidung der SEC wird jedoch bis März 2025 erwartet.
Ein erheblicher Teil des Solana-Ökosystems besteht aus Memecoins, dank der niedrigen Gebühren des Netzwerks für die Einführung und den Handel. Dies hat zum Erfolg von Memecoins wie BONK und DogwifHat (WIF) geführt, die Spitzenmarktkapitalisierungen von 2,8 Milliarden bzw. 4,8 Milliarden Dollar erreichten. Noch wichtiger ist, dass Solana eine aktive und engagierte Community aufbauen konnte, die nicht so leicht reproduzierbar ist.
Mehrere Solana SPL-Memecoins haben in den letzten 7 Tagen beeindruckende Zuwächse verzeichnet, darunter MICHI (plus 71 %), POPCAT (plus 70 %), MYRO (plus 36 %) und TRUMP (plus 30 %). Diese Bewegungen fördern den Einstieg neuer Investoren und erhöhen in der Folge die Nachfrage nach SOL-Token aufgrund der erhöhten Aktivität dezentraler Anwendungen (DApps) und der erhöhten Liquidität im Solana-Ökosystem, einschließlich des Total Value Locked (TVL).
Solana ist derzeit hinsichtlich des Volumens dezentraler Börsen (DEXs) die zweitgrößte Blockchain und schließt die Lücke zum Marktführer Ethereum (ETH).
Ethereums durchschnittliche Transaktionsgebühr von 2,3 $ stellt einen unfairen Wettbewerb dar, aber die Aktivität von Solana DEX sticht selbst im Vergleich zu Arbitrum und BNB Chain hervor, die den Vorteil extrem niedriger Kosten teilen. Es ist auch erwähnenswert, dass Base, eine zweite Schicht von Ethereum, die auch für Memecoin- und Token-Einführungen bekannt wurde, rückläufige Volumina verzeichnet hat. Nachdem Base am 8. Juni einen wöchentlichen Marktanteil von 10,8 % erreichte, ist es laut DefiLlama-Daten jetzt auf 3,6 % gesunken.
Solana TVL-Wachstum und SOL-Terminmarktprämie
Das Aktivitätswachstum von Solana spiegelt sich auch in seinem Total Value Locked (TVL) wider, der BNB Chain übertrifft. Eine höhere Einlagenbasis wird im Allgemeinen als bullisch angesehen, da sie die Netzwerksicherheit erhöht und zu einer positiven Rückkopplungsschleife beiträgt, mehr Benutzer und Entwickler anzieht und die Token-Bewertung und das Wachstumspotenzial steigert.
Zu den Highlights des Solana-Netzwerks zählen Jito, eine Liquid-Staking-Lösung, deren TVL in 30 Tagen um 14 % gestiegen ist, und Kamino, eine Kredit- und Leverage-Lösung, deren Einlagen im gleichen Zeitraum um 12 % zunahmen. Schließlich verzeichnete Jupiter Perpetual, ein DEX-Aggregator, in den letzten 30 Tagen ein TVL-Wachstum von 28 %. Zum Vergleich: Die führenden BNB-Chain-DApps PancakeSwap und Venus verzeichneten im gleichen Zeitraum einen TVL-Rückgang von 7 % bzw. 5 %.
Verbunden: Institutionen sind vor der Einführung des ETH-ETF optimistischer gegenüber Ether als der Einzelhandel
Zuletzt sollte man die Terminmärkte von SOL analysieren. Die SOL-Terminprämie spiegelt die Differenz zwischen den Derivatpreisen der monatlichen Kontrakte und dem Spotpreis an den regulären Börsen wider. Typischerweise wird eine annualisierte Prämie (Basis) von 5 % bis 10 % erhoben, um die verlängerte Abwicklung zu kompensieren. Im Wesentlichen deutet eine höhere Prämie darauf hin, dass Händler bereit sind, mehr für Terminkontrakte zu zahlen, was auf eine optimistische Stimmung hindeutet.
Die SOL-Futures-Prämie liegt derzeit bei 12 %, was in den letzten Tagen die Norm war. Dies deutet auf eine vorsichtig optimistische Stimmung unter den Händlern hin, was besonders relevant ist, da SOL in den letzten elf Tagen um 25,7 % zugelegt hat. Angesichts der lebhaften Aktivität im Solana-Netzwerk und der Derivate-Kennzahlen hat SOL das Zeug dazu, seine Gewinne in Richtung 180 USD fortzusetzen.
Dieser Artikel enthält keine Anlageberatung oder -empfehlung. Jede Anlage- und Handelsentscheidung birgt Risiken, und die Leser sollten bei ihrer Entscheidungsfindung ihre eigenen Recherchen durchführen.