## Bitcoins kurze Rallye nach der Inflationsankündigung
Letzte Woche erlebte Bitcoin nach dem US-Inflationsbericht eine kurze Rallye, wurde aber trotz der hohen Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September schnell wieder abverkauft. Diese Situation hat Händler dazu veranlasst, den Kauf von Bitcoin vor den erwarteten Zinssenkungen in Erwägung zu ziehen.
## Die Dynamik der Finanzmärkte verstehen
Erfolg auf den Finanzmärkten besteht oft darin, gegen den Konsens zu wetten und richtig zu liegen. Viele Händler erwarteten eine niedrigere Inflation, was zu einer kurzlebigen Erholung nach dem Verbraucherpreisindex führte. Zu den wichtigsten Handelsstrategien gehört es, Übergänge von schlechten zu weniger schlechten Bedingungen zu erkennen, was zu erheblichen Gewinnen führen kann, sowie von weniger guten zu schlechteren Bedingungen, was zu erheblichen Verlusten führen kann.
## Aktuelle Marktindikatoren
- **Nachlassender Verkaufsdruck:** Der Verkaufsdruck der deutschen Regierung lässt nach.
- **Technisch überverkauft:** Bitcoin scheint technisch überverkauft zu sein.
- **ETF-Aktivität:** Börsengehandelte Fonds (ETFs) kaufen bei Kurseinbrüchen.
- **Federal Reserve:** Es wird erwartet, dass die Zinsen bald gesenkt werden, was für die erwartete Liquiditätsunterstützung sorgen könnte.
## Sollten Sie Bitcoin kaufen, bevor die Zinssätze gesenkt werden?
Niedrigere Zinssätze stimulieren im Allgemeinen die Wirtschaft und sorgen für Liquidität auf den Finanzmärkten. Es ist jedoch wichtig, die Beweggründe der Federal Reserve für Zinssenkungen zu verstehen, da diese die Bitcoin-Preise erheblich beeinflussen können.
### Historischer Kontext der Zinsänderungen der Fed
- **Bärenmarkt 2017–2018:** Als die Fed im Dezember 2017 die Zinsen auf 1,50 % erhöhte, befand sich Bitcoin in einem Bärenmarkt, der bis Dezember 2018 anhielt. Während der Pause der Fed bis Juli 2019 wuchs Bitcoin um 169 %.
- **Bärenmarkt 2021–2023:** Bitcoin fiel in einen Bärenmarkt, als der Zinserhöhungszyklus der Fed im März 2022 begann. Nach der letzten Zinserhöhung im Juli 2023 erholte sich Bitcoin um 95 %, als die Fed innehielt.
### Mögliche Folgen der Zinssenkungen im September
Im Jahr 2019 senkte die Fed nach einer siebenmonatigen Pause die Zinsen, was zu einem Anstieg des Bitcoin-Kurses um 19 % führte. Spätere Senkungen aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten führten jedoch zu Kursrückgängen. Sollte die Fed im September 2024 die Zinsen aufgrund von Inflationssorgen senken, könnte dies kurzfristig positiv für Bitcoin sein. Umgekehrt könnte Bitcoin einem erheblichen Verkaufsdruck ausgesetzt sein, wenn die Zinssenkung auf Wachstumssorgen zurückzuführen ist.
## Aktuelle Konjunkturindikatoren
- **US-BIP:** Rückgang von +5 % auf +1,4 %.
- **ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe:** Seit November 2022 im Rückgang begriffen.
- **Arbeitslosenquote:** Höchster Wert seit Dezember 2021, über 4,0 %.
Diese Indikatoren deuten darauf hin, dass das Risiko besteht, dass die Fed die Zinsen aufgrund des schwachen Wachstums und nicht nur aufgrund der niedrigen Inflation senkt, was sich auf die Performance von Bitcoin auswirken könnte.
## Saisonale Trends und zusätzliche Faktoren
Historisch betrachtet waren August und September für Bitcoin rückläufige Monate. Die anhaltenden Ausverkäufe bei Mt. Gox und die Liquidierung von Lagerbeständen durch Bitcoin-Miner zur Finanzierung des Betriebs könnten den Verkaufsdruck noch verstärken.
## Marktaussichten
Bitcoin ist wie vorhergesagt auf fast 60.000 USD gestiegen, aber der Markt bleibt anfällig für einen Rückgang und könnte in den nächsten Wochen die 50.000-USD-Marke testen. Angesichts des aktuellen Abwärtstrends ist eine vorsichtige bis pessimistische Haltung zu empfehlen.
Da die Zinssenkung der Fed im September näher rückt, ist es für Bitcoin-Händler von entscheidender Bedeutung, die zugrunde liegenden Gründe für die Senkung zu verstehen. Die möglichen Auswirkungen auf die Bitcoin-Preise hängen davon ab, ob die Senkung Inflations- oder Wachstumssorgen berücksichtigt. Historische Trends, aktuelle Wirtschaftsindikatoren und Marktdynamik sollten die Anlageentscheidungen im Vorfeld der Zinssenkung leiten.
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