Während Buffetts Verfolgung der neuesten Börsentrends nicht offensichtlich ist, zeigt das Portfolio von Berkshire Hathaway, dass viele der Beteiligungen des Unternehmens von künstlicher Intelligenz profitieren.

Buffett leitet Berkshire Hathaway Holdings seit 1965. Er investiert gerne in Unternehmen mit stabilem Wachstum, verlässlicher Rentabilität, starken Managementteams und aktionärsfreundlichen Maßnahmen wie Dividendenzahlungen und Aktienrückkaufplänen.

Diese Strategie funktioniert tatsächlich, denn die Renditequote von Berkshire erreichte von 1965 bis 2023 unglaubliche 4.384.748 %. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 19,8 %, also fast dem Doppelten der jährlichen Rendite des S&P 500 von 10,2 % im gleichen Zeitraum.

In US-Dollar wäre eine Investition von 1.000 US-Dollar in Berkshire Hathaway-Aktien im Jahr 1965 auf mehr als 43 Millionen US-Dollar angewachsen, während die gleiche Investition in den S&P 500 mit reinvestierten Dividenden nur 312.333 US-Dollar wert gewesen wäre.

Buffett ist kein Investor, der die neuesten Trends an der Börse verfolgt, daher wird man ihn heute auch nicht bei heißen Aktien im Bereich der künstlichen Intelligenz beobachten.

Die drei Aktien, die Berkshire derzeit besitzt, werden jedoch erheblich von künstlicher Intelligenz profitieren und sogar mehr als 45 % des gesamten Portfolios an öffentlich gehandelten Wertpapieren von Berkshire ausmachen, das sich auf insgesamt 398,7 Milliarden US-Dollar beläuft.

1. Snowflake: 0,2 % des Portfolios von Berkshire Hathaway

Snowflake hat eine Daten-Cloud-Plattform entwickelt, die Unternehmen dabei helfen kann, ihre kritischen Daten auf einer Plattform zusammenzuführen, um Daten effektiver zu analysieren und den maximalen Nutzen aus den Daten zu ziehen.

Der Dienst ist für große, komplexe Unternehmen konzipiert, die mit mehreren Cloud-Anbietern wie Microsoft Azure und Alphabets Google Cloud zusammenarbeiten, was häufig zur Entstehung von Datensilos führt.

Im vergangenen Jahr brachte Snowflake die CortexAI-Plattform auf den Markt, die es Unternehmen ermöglicht, handelsübliche Large Language Models (LLMs) mit ihren eigenen Daten zu kombinieren, um generative KI-Anwendungen zu erstellen.

Cortex verfügt außerdem über eine vollständige Suite von KI-Tools, wie z. B. Document AI und den virtuellen Assistenten Copilot von Snowflake. Ersteres ermöglicht es Unternehmen, wertvolle Daten aus unstrukturierten Quellen wie Rechnungen oder Verträgen zu extrahieren, während letzteres Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache verwendet, um wertvolle Erkenntnisse über die gesamte Snowflake-Plattform bereitzustellen.

Quelle: Foresight News

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025, das am 30. April endete, erreichte der Produktumsatz von Snowflake 789,6 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 34 % im Vergleich zum Vorjahr. Auf dem Papier ist dies eine starke Wachstumsrate, aber eine Verlangsamung gegenüber den Vorquartalen.

Während Snowflake weiterhin stark in Wachstumsinitiativen wie Marketing sowie Forschung und Entwicklung investiert, gewinnt das Unternehmen langsamer neue Kunden und bestehende Kunden steigern ihre Ausgaben noch langsamer.

Berkshire Hathaway hat während des Börsengangs des Daten-Cloud-Majors im Jahr 2020 eine Beteiligung an Snowflake erworben, sodass der Preis pro Aktie bei rund 120 US-Dollar liegen könnte.

Die Aktien des Unternehmens stiegen im Jahr 2021 auf einen Höchststand von 392 US-Dollar, sind seitdem jedoch um 63 % von diesem Niveau gefallen und werden derzeit bei 142 US-Dollar gehandelt. Leider möchten Anleger diese Berkshire-Aktienauswahl möglicherweise meiden, da sich das Wachstum des Unternehmens verlangsamt und die Aktie immer noch recht teuer erscheint.

2. Amazon: 0,5 % des Anlageportfolios von Berkshire Hathaway

Berkshire kaufte 2019 Aktien von Amazon (AMZN1,22 %) und Buffett hat wiederholt sein Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, dass er die Gelegenheit nicht früher erkannt hat. Als Amazon gegründet wurde, war es ein E-Commerce-Unternehmen. Später erweiterte es seine Funktionen um Cloud Computing, Streaming Media und die digitale Werbebranche und hat seine Funktionen nun auf die Branche der künstlichen Intelligenz ausgeweitet.

Seine Cloud-Computing-Einheit Amazon Web Services (AWS) entwickelt eigene Rechenzentrumschips, die KI-Entwickler bis zu 50 % weniger kosten können als andere Infrastrukturen, die Nvidia-Chips verwenden.

Darüber hinaus bietet die Bedrock-Plattform von Amazon Entwicklern eine Bibliothek vorgefertigter LLMs von einigen der führenden Startups der Branche sowie eine selbst entwickelte LLM-Familie namens Titan.

Quelle: Foresight News

Im Wesentlichen möchte AWS das Ziel der Wahl für Entwickler sein, die ihre eigenen KI-Anwendungen erstellen möchten. Verschiedene Wall-Street-Prognosen deuten darauf hin, dass künstliche Intelligenz im Laufe des nächsten Jahrzehnts den Umsatz der Weltwirtschaft um 7 bis 200 Billionen US-Dollar steigern wird und möglicherweise die größte Chance für Amazon überhaupt sein wird.

Der 2-Milliarden-Dollar-Anteil von Berkshire Hathaway an Amazon entspricht nur 0,5 % des Aktienportfolios des Mischkonzerns.

Langfristig könnte künstliche Intelligenz das massive Wachstum von Amazon vorantreiben. Wenn Buffett also wollte, dass diese Position vorher nur größer wird, könnte er sich ärgern, weil er seine Bestände nicht früher aufgestockt hat, wenn das neue Kapitel der KI beginnt.

03. Apple: 44,5 % des Anlageportfolios von Berkshire Hathaway

Apple (AAPL 2,16 %) ist mit Abstand die größte Beteiligung von Berkshire Hathaway. Das Konglomerat gab seit 2016 etwa 38 Milliarden US-Dollar aus, um Aktien anzusammeln, wobei seine Bestände nun 177,6 Milliarden US-Dollar wert sind.

Apple stellt die weltweit beliebtesten elektronischen Geräte her, darunter iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods und die Mac-Computerreihe.

Mit seiner neuen Apple Intelligence-Software, die im September mit dem Betriebssystem iOS18 erscheinen wird, steigt das Unternehmen in die Branche der künstlichen Intelligenz ein.

Die in Zusammenarbeit mit OpenAI entwickelte Software wird das Benutzererlebnis auf Apple-Geräten verändern. Der Siri-Sprachassistent wird die Funktionen von ChatGPT nutzen. Ebenso werden seine Schreibtools wie Notizen, E-Mails und iMessage die Funktionen von ChatGPT nutzen, um Benutzern bei der schnellen Erstellung von Inhalten zu helfen.

Quelle: Foresight News

Weltweit gibt es mehr als 2,2 Milliarden aktive Apple-Geräte, was bedeutet, dass Apple bald das größte Unternehmen sein könnte, das KI-Technologie an Verbraucher vertreibt.

Das kommende iPhone 16 wird voraussichtlich über leistungsstarke neue Chips verfügen, die KI-Workloads auf dem Gerät bewältigen können, was möglicherweise einen erheblichen Upgrade-Zyklus auslöst.

Apple erfüllt alle Buffetts Kriterien für die Aktienauswahl. Seit Berkshires Erstinvestition im Jahr 2016 ist das Unternehmen stetig gewachsen, weiterhin profitabel, verfügt mit CEO Cook über eine engagierte Führungskraft und hat durch Dividenden und Aktienrückkäufe beträchtliches Kapital an die Aktionäre zurückgegeben.

Tatsächlich hat Apple gerade ein neues 110-Milliarden-Dollar-Rückkaufprogramm angekündigt, das größte in der US-Unternehmensgeschichte.

Haftungsausschluss: Der Markt ist riskant, daher müssen Investitionen vorsichtig sein. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und Benutzer sollten prüfen, ob die in diesem Artikel enthaltenen Meinungen, Ansichten oder Schlussfolgerungen für ihre jeweiligen Umstände angemessen sind. Investieren Sie entsprechend und tun Sie dies auf eigenes Risiko.

  • Dieser Artikel wird mit Genehmigung von Foresight News abgedruckt

  • Ursprünglicher Autor: Anthony Di Pizio

  • Zusammengestellt von: Heart of the Metaverse