US-Händler sind gerade von den Feiertagen zum Unabhängigkeitstag zurückgekehrt und stehen vor der wichtigsten Bewährungsprobe der Woche: dem Finale des Juni-Berichts über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft, der voraussichtlich zeigen wird, dass sich die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt abkühlen wird.
Die Konsensprognose der Ökonomen zeigt, dass sich das Beschäftigungswachstum in den USA im Mai verlangsamte und die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft voraussichtlich um 190.000 steigen wird. Die Arbeitslosenquote wird jedoch voraussichtlich bei 4 % bleiben, was teilweise auf einen erwarteten Rückgang der Erwerbsbeteiligungsquote im letzten Monat zurückzuführen ist. Da sich die Märkte auf den Inflationsdruck konzentrierten, waren Daten zum durchschnittlichen Stundenlohn ein wichtiges Detail im Arbeitsmarktbericht. Nach einem unerwarteten Anstieg auf 4,1 % im letzten Monat wird ein Rückgang auf 3,9 % erwartet.
Wenn die Daten den Erwartungen entsprechen, wird dies zweifellos die Argumente für eine Zinssenkung der Federal Reserve stärken, was sich positiv auf Edelmetalle auswirken wird. Christopher Lewis, Marktanalyst bei FX Empire, sagte jedoch, dass Händler dies als Kaufgelegenheit betrachten sollten, selbst wenn die Gold- und Silberpreise nach dem heutigen Bericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft fallen.
„Der Goldmarkt war am Donnerstag sehr ruhig, aber das sollte keine Überraschung sein, wenn man bedenkt, dass es Unabhängigkeitstag war und der Terminmarkt selbst ein sehr begrenztes Handelsvolumen verzeichnete“, schrieb Lewis. „Dennoch deuten die Charts darauf hin, dass der Trend für Gold nach oben zeigt.“
Lewis wies darauf hin, dass der am Freitag veröffentlichte Bericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft einen großen Einfluss auf die zukünftige Entwicklung des Goldpreises haben wird. „Aus diesem Grund würde ich mir ehrlich gesagt einen starken Rückgang wünschen, mit dem ich zufrieden wäre“, sagte er. „Ich glaube immer noch, dass dieser Aufwärtstrend auf absehbare Zeit anhalten wird, denn ehrlich gesagt gibt es so viele Faktoren, die für Gold sprechen.“
Er erklärte: „Zuallererst kaufen natürlich die großen Zentralbanken, Russland, China, Indien und viele andere Zentralbanken Gold. Und westliche Länder, insbesondere die Vereinigten Staaten, leihen sich viel Geld, was irgendwann auch der Fall sein wird.“ Also: „Langfristig wird dies den Goldpreis wirklich in die Höhe treiben, und natürlich gibt es viele geopolitische Risiken.“
„Und der vierte Grund ist, dass sich Gold im Aufwärtstrend befindet“, fügte er weiter hinzu.
Lewis sagte, der Goldmarkt habe „einen Teil des Schaums beseitigt“, aber er glaubt, dass „Gold irgendwann die 2.400-Dollar-Marke erreichen und dann möglicherweise diese Marke durchbrechen wird“.
Er sagte: „Meiner Meinung nach wäre ein Rückgang auf den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, oder besser noch auf die 2.300-Dollar-Marke, ein guter Einstiegspunkt. Ich habe kein Interesse daran, Gold zu verkaufen, und zwar derzeit, selbst wenn der Goldpreis unter diese Marke fällt.“ Es bringt mir lediglich geringere Eintrittskosten.“
In Bezug auf Silber merkte Lewis an, dass er nach der Veröffentlichung der Daten zu den Beschäftigungsdaten außerhalb der Landwirtschaft auf die Entwicklung von Silber achten werde. Ebenso wie bei Gold hoffe er auf eine Korrektur bei Silber.
Er sagte: „Silber könnte von hier aus fallen, aber ich denke, dass dies letztendlich eine Kaufgelegenheit sein wird. Die 30-Dollar-Marke wird die erste Unterstützungsebene sein, und darunter liegt der gleitende 50-Tage-Durchschnitt, der nahe bei etwa 29,25 Dollar liegt.“ "
„Ob Silber noch weiter sinken wird, bleibt abzuwarten, aber ich denke, dass der Stand der Dinge vollständig vom Dollar und der Reaktion des Marktes auf die Arbeitsmarktdaten abhängen wird“, sagte Lewis. „Wenn die Arbeitsmarktdaten stärker ausfallen als erwartet, könnte dies den Dollar in die Höhe treiben, was sich zumindest vorübergehend positiv auf Silber auswirken dürfte. Aber die Wall Street ist ziemlich überzeugt, dass eine Zinssenkung bevorsteht, insbesondere nach Powells jüngster Rede.“ Sie werden weiterhin versuchen, die Rohstoffpreise hochzutreiben.
Lewis sagte, es sei wichtig zu erkennen, dass der US-Dollar kurzfristig weitgehend die Preisrichtung von Silber bestimmen werde.
„Ich glaube nicht, dass dieser Markt etwas Magisches hat, außer in Dollar“, sagte er. „Wir müssen also abwarten, ob sich der Silberpreis dreht und unter 28,50 $ fällt, was meiner Meinung nach nicht der Fall ist.“ wird am Freitag passieren, dann könnte dieser Markt einen echten Zusammenbruch beginnen, aber ich denke, es ist wahrscheinlicher, dass wir in den kommenden Wochen sehen werden, wie Silber die 32-Dollar-Marke herausfordert, als dass es zu einem Zusammenbruch wie diesem kommt.
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