Gute Tokenomics: 100x in einem Jahr.
Schlechte Tokenomics: -90 % in einem Jahr.
Das Verständnis der Tokenomics ist die wichtigste Fähigkeit im Kryptobereich.
Ich bin ein Angel-Investor mit einem Kapital von 3,5 Millionen US-Dollar und analysiere täglich verschiedene Tokenomics.
➮ Für erfolgreiches Investieren ist Lernen entscheidend
✧ Wenn Sie die Tokenomics nicht verstehen, hoffen Sie bei allen Käufen lediglich, dass sich der Preis in die gewünschte Richtung bewegt
Beteiligen Sie sich nicht am Blindhandel, sonst könnten Sie am Ende scheitern
Hier ist ein vollständiger Leitfaden zu Tokenomics:
➮ Wenn Sie beispielsweise auf CMC eine potenzielle Münze zum Investieren finden, sehen Sie zunächst Folgendes:
- Marktkapitalisierung (mc)
- Gesamtangebot
- Umlaufversorgung
- Vollständig verwässerter Wert (FDV)
Lassen Sie uns herausfinden, was das bedeutet👇
➮ Grundlegende Versorgungskennzahlen:
✧ Umlaufangebot: Token, die derzeit im Umlauf sind
✧ Gesamtangebot: Gesamtzahl der Token, die existieren können
✧ MC: Gesamtwert des im Umlauf befindlichen Angebots in $
✧ FDV: Gesamtwert des gesamten Angebots in $
Aber warum brauchen Sie diese Messwerte?
Lass es mich erklären👇
➮ Wenn Sie diese Kennzahlen verstehen, können Sie das Potenzial des Tokens beurteilen
✧ Dazu muss man aber mehr über sie wissen als nur ihre Etiketten
✧ Sie müssen verstehen, wie jeder von ihnen funktioniert und wie sie den Preis beeinflussen können
➮ Beginnen wir mit dem Angebot.
Es gibt zwei Pfade, die ein Token nehmen kann:
- Inflationär
- Deflationär
Jetzt zu jedem einzeln👇
➮ Inflations-Token
✧ Das Angebot an Token kann steigen, dies nennt man Emissionen
Emissionen sind nicht gut, da sie in der Regel zu einer Wertminderung führen
Wenn die Emissionsrate jedoch langsam ist und das Gesamtangebot noch weit entfernt ist, hat dies keine wesentlichen Auswirkungen auf den Wert.
➮ Deflationäres Token
✧ Es kann auch vorkommen, dass das Token-Angebot mit der Zeit abnimmt
✧ Dies geschieht, wenn ein Projekt Token zurückkauft und verbrennt
✧ Theoretisch sollte eine Reduzierung des Angebots den Wert erhöhen, aber das ist nur theoretisch
➮ Lassen Sie uns nun den Hauptfaktor besprechen, der die Einführung und Lebensdauer eines Tokens bestimmt: Zuteilung und Verteilung
Es gibt 2 Möglichkeiten:
- Pre Mined (Verteilung zwischen frühen Investoren, Team, Beratern usw.)
- Fairer Start (jeder hat die gleiche Kaufposition)
Meistens Pre-Mind verwendet
➮ Warum ist es wichtig?
✧ Denn wenn 50 % für Investoren zugeteilt werden und es 100 % TGE gibt, können Investoren den Token abstoßen und Sie erhalten Exit-Liquidität
✧ Deshalb müssen Sie verstehen, was Folgendes ist:
- TGE-Zuteilung
- Unverfallbarkeit
- Klippe
Lass es mich erklären👇
➮ Häufig gibt es folgende Verteilungsempfänger:
- Privatverkauf (Investoren, KOLs usw.)
- Öffentlicher Verkauf (Privatanleger)
- Marketing
- Ökosystem (Einsatz, Belohnungen usw.)
- Luftabwurf
Wir haben also besprochen, wer die Token erhält. Jetzt reden wir darüber, wie sie verkauft werden.
➮ Der Tag der Token-Einführung wird TGE genannt.
✧TGE-Zuteilung ist der Prozentsatz der Token, die allen oben genannten Personen zugeteilt werden (10-20 %).
✧ Cliff ist die Zeit nach TGE und vor der nächsten Vesting
✧ Vesting ist die schrittweise Freigabe von Token-Prozentsätzen jeden Monat
➮ In letzter Zeit wurde bei Projekten eine Methode mit einem geringen TGE-Prozentsatz (bis zu 20 %) übernommen, gefolgt von mehreren Monaten Cliff und über 12 Monaten Vesting
✧ Dieser Ansatz ist besser für den langfristigen Projekterfolg geeignet, daher ist es wichtig, alle diese Details vor der Investition zu überprüfen
➮ Die andere Seite der Medaille für den Erfolg eines Tokens ist die Nachfrage
✧ Das ist es, was die Leute motiviert, diesen bestimmten Token zu kaufen
✧ Zum Beispiel den Dollar, trotz der hohen Inflation kaufen die Leute ihn immer noch, weil sie ihn zum Leben brauchen.
➮ Im Allgemeinen treiben vier Dinge die Nachfrage nach Tokens an:
• Wertaufbewahrung
• Gemeinschaft
• Dienstprogramm
• Wertzuwachs
Jetzt zu jedem einzeln 👇
➮ Wertaufbewahrungsmittel
✧ Der nächste Nachfragefaktor ist, dass Krypto als Wertaufbewahrungsmittel dienen kann
✧ Viele Menschen kaufen Kryptowährungen einfach, um ihr Geld darin aufzubewahren, beispielsweise in $BTC, das oft mit Gold verglichen wird.
➮ Gemeinschaft
✧ Wie dieser Zyklus uns bereits gezeigt hat, kann eine Community die Nachfrage stark ankurbeln
✧ Memecoins werden nur dank der Community gepumpt
✧ Die Leute kaufen, was ihnen ihrer Meinung nach Geld einbringt
➮ Dienstprogramm
✧ Wenn das Halten des Tokens einen gewissen Nutzen bringt
✧ Um beispielsweise einen Token einzusetzen, benötigen Sie den Token dieses Netzwerks usw.
➮ Wertzuwachs – Anreize für Staker
✧ Die Leute wollen auch, dass Token einen gewissen Wert bieten
✧ Hier ist also Staking, bei dem Sie Ihre Token sperren, um in regelmäßigen Abständen Belohnungen zu erhalten
✧ Dies ist auch für alle von Vorteil und birgt ein relativ geringes Risiko
➮ Wertzuwachs - Anreiz für Inhaber
✧ Eine weitere Option ist Halten
✧ Projekte bieten ihren Inhabern daher häufig Belohnungen/Airdrops usw., was oft für alle von Vorteil ist
✧ Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten, den Verkaufsdruck durch Halten zu senken:
➮ Besitz von 1 VeTokens
✧ Sie können auch VeTokens für das Halten von Token erhalten
✧ „Ve“ steht für Vote Escrow, d. h. durch das Sperren Ihrer Token erhalten Sie Stimmrecht
✧ Je länger Sie halten, desto mehr Stimmrechte sammeln Sie an.
➮ Halten zum Farm Boosting
✧ Das Halten kann auch deinen Farming-Token-Prozentsatz erhöhen
✧ Je mehr Sie halten, desto höher steigt Ihr Prozentsatz.
➮ Bedenken Sie auch, dass es, egal wie hoch die Nachfrage auch sein mag, wichtig ist zu verstehen, wer die Anteile hält.
✧ Starke Community oder Dumper
✧ Dies ist schwieriger herauszufinden; Sie müssen sich in der Community des Projekts engagieren und es analysieren
23/➮ Denken Sie auch an eine wichtige Sache: Trotz schlechter Tokenomics kann ein Token steigen und umgekehrt
✧ Bedenken Sie immer diese Möglichkeit
✧ Nachfolgend habe ich eine Liste der Punkte zusammengestellt, die Sie vor einer Investition überprüfen müssen:
➮ KEINE BLINDINVESTITION:
- Gesamtangebot und Umlaufangebot
- Zuteilung und Verteilung
- Sperrfrist/Freischaltdaten
- % Emissionen
- Nachfrage
✧ Nach einer solchen Analyse können Sie feststellen, ob es sich lohnt, in das Projekt zu investieren oder nicht.
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