期货早高峰-音频版
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宏观要闻
1.据外媒消息，拥堵从新加坡港口蔓延至马来西亚，约有20艘集装箱船停泊在吉隆坡附近马来西亚西海岸的巴生港附近，导致供应链受扰，造成消费品运输延误。分析人士表示，码头拥堵情况可能会持续到8月份。
2. 工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。《光伏制造行业规范条件（2024年本）》中提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。
3.上期能源公告，王×（00120195）组（账户组号: B6001092）于2024年7月9日在集运指数（欧线）期货2412合约上违反规定，上期能源决定对相关客户采取限制其在相应合约上开仓1个月的监管措施。
4. 中共中央政治局常委、国务院总理李强7月9日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会。李强指出，要实事求是分析形势，既看到成绩，也不回避问题，做好科学决策。要围绕实现全年经济发展预期目标，实施好宏观政策，持续用力、形成合力。
5. 美联储主席鲍威尔表示，劳动力市场强劲，但并未过热。通胀不是我们面临的唯一风险，“更多好的数据”将提振人们对通胀的信心。最近的通胀数据显示向2%的目标取得了“适度”进展。在美联储对通胀持续朝向2%的信心增强之前，降息政策并不合适。
全球期货市场异动
1. 国际油价全线下跌，美油8月合约跌0.63%，报81.81美元/桶。布油9月合约跌0.82%，报85.05美元/桶。
2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.32%报2371.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.56%报31.085美元/盎司。
3. 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.4%报9875美元/吨，LME期锌跌0.52%报2940美元/吨，LME期镍跌1.91%报17140美元/吨，LME期铝跌1.36%报2497美元/吨，LME期锡涨0.66%报34445美元/吨，LME期铅跌1.64%报2195美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.98%报1077.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.06%报408美分/蒲式耳，小麦期货涨0.22%报571.75美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，丁二烯橡胶跌1.47%，原油跌1.15%，苯乙烯、LPG跌近1%。黑色系全线下跌。农产品普遍下跌，菜油跌1.99%，菜粕跌1.83%，豆油跌1.69%，棕榈油跌1.64%，豆二跌1.28%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.07%，沪铅跌1.04%，氧化铝跌1.04%，不锈钢跌0.74%，沪锌跌0.59%，沪铜跌0.56%。沪金涨0.03%，沪银涨0.09%。
黑色系热点资讯
1. 据Mysteel，卫星数据显示，2024年7月1日-7月7日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1239.4万吨，环比上升55.7万吨，库存止降回升，绝对量处于二季度以来的偏低水平。
2.根据SMM调研，截止到2024年7月9日，两港焦炭库存为154.9万吨，周环比增加5.3万吨，增幅3.54%。
3.据美国铁路协会（AAR）最新数据显示，2024年第26周（6月22日-6月28日）煤炭周运输总量57796车，环比下降1.3%，同比下降2.5%。截止6月28日，美国煤炭运输总量累计1400375车，同比下降17.1%。
农产品热点资讯
1.彭博公布对USDA 7月供需报告中美国农作物数据预测，分析师平均预计，美国2024/2025年度大豆期末库存为4.47亿蒲式耳，预估区间介于3.5-5.72亿蒲式耳，美国2024/2025年度大豆产量料为44.24亿蒲式耳，预估区间介于43.35-44.36亿蒲式耳。
2.粮农组织的农业市场信息系统（AMIS）在7月报告中表示，预计全球2024/2025年度大豆产量为4.189亿吨，6月预估为4.192亿吨，而前一年度为3.936亿吨，预估下调反映美国和欧盟的收获面积减少。
3.彭博公布对USDA 7月供需报告中南美农作物产量的数据预测，分析师平均预计，巴西2023/2024年度大豆产量为1.517亿吨，预估区间介于1.49-1.53亿吨，阿根廷2023/2024年度大豆产量为5000万吨，预估区间介于4900-5050万吨。
4.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年7月1-5日马来西亚棕榈油单产增加59.39%，出油率减少0.12%，产量增加58.36%。
5.根据澳大利亚统计局的最新数据，澳大利亚5月份出口了1596844吨小麦，但没有出口硬质小麦。5月份的总出口量比4月份的1848534吨（包括3801吨硬质小麦）下降14%，接近2023年5月出口量330万吨的一半。
6.印度农业和农民福利部公布的数据显示，截至7月8日，印度棉花作物播种面积为806.3万公顷，高于上年同期的623.4万公顷；印度甘蔗作物播种面积为568.8万公顷，高于上年同期的554.5万公顷。
7.过度降雨影响了欧洲最大农业生产国法国的作物前景，该国的软小麦收成预计将降至2020年的水平附近。法国农业部的数据显示，今年小麦产量将下降15.4%，至2970万吨。这仍比5年平均水平低14.2%。
8.据Wind数据，截至7月9日当周，豆油港口库存录得92.3万吨，较7月2日当周的89.3万吨增加3万吨。
9. 据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚6月1-30日棕榈油产量预估减少5.66%，其中马来半岛减少5.08%，马来东部减少6.69%，沙巴减少7.09%，沙捞越减少5.94%。
10. MPOC称，2024年马来西亚棕榈油产量预计增加2.4%，至1900万吨，出口量料增加3.1%，至1560万吨，今年余下时间马来西亚的棕榈油库存仍将承压，到12月份预估在大约200万吨。
能源化工热点资讯
1. 几位贸易消息人士周二表示，在沙特阿美大幅降价支撑需求后，沙特对中国的原油出口将在8月份反弹至至少4400万桶。消息人士称，8月份沙特对中国的出口量将从7月份的约3600万桶增长，为四个月来首次增加。
2.隆众资讯最新数据显示，截至7月8日当周，国内沥青104家社会库库存共计281.2万吨，环比减少1.0%。国内54家沥青样本厂库库存共计114.5万吨，环比减少1.6%。
3.越南海关周二公布的数据显示，越南6月橡胶出口量环比增长81.7%至153487吨。1-6月橡胶出口总量为726652吨，同比下滑5.2%。6月橡胶出口额为2.47亿美元，环比增长83.4%。1-6月橡胶出口总额为11.08亿美元，同比增长5.5%。
4. 消息人士表示，俄罗斯6月份接近欧佩克+的石油产量目标，此前几个月产量远高于其限额。
5. 远兴能源表示，公司阿拉善天然碱项目一期第四条生产线还在试车，由于设备调试等原因尚未达产，公司正在努力推动四线的达产。公司纯碱产品价格随行就市。
金属热点资讯
1. 据Mysteel调研印尼9家样本企业统计，2024年6月印尼冰镍金属产量2.73万吨，环比增加21.57%，同比增加11.34%；其中高冰镍1.91万吨，低冰镍0.81万吨。
2.广州期货交易所副总经理冷冰在2024上海铂金周暨中国铂族金属市场峰会上表示，已形成铂钯合约设计草案。他表示，下一步将加快铂钯研发工作。将开展面向全市场的产品质量、交割品牌和交割库的摸底，为科学设计合约提供坚实数据支撑，确保合约设计贴近企业需求；组织开展注册品牌和交割库的设立前期准备工作。
3.花旗表示，2024年黄金消费增长趋势向好，可能推动2024年下半年现货交易达到创纪录的每盎司2400-2600美元。基准情况下2025年中期的黄金目标价格为每盎司2800-3000美元。
4.据SMM了解，厄瓜多尔能矿部表示，铜陵有色旗下米拉多铜矿项目拟将获批扩建，目前正处于审批最后阶段，预计将于今年8月批准通过，二期扩建项目完成后，铜产能将增加一倍以上，2023年该项目产铜达12.1万吨。
5. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至7月5日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加了9156手至85601手，为五周多以来最高水平。只做多的多头头寸增加1021手至429293手，为四周多以来最高水平。只做空的空头头寸减少8135手至343691手，为逾4周以来最高水平，为三个月以来的最低水平。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 黑色系期货后市该如何看待？
国投安信期货分析指出 ，短期来看，市场情绪偏悲观，基本面乏善可陈，弱现实主导价格走势，黑色系整体依然承压。持续调整后，相关品种价格处于近年来相对低位，低库存、低利润格局下，下方仍有支撑，弱势中波动将会有所加剧。拉长时间周期看，南方将陆续出梅雨季，需求环比最差的阶段逐步过去，市场重心或逐步向旺季预期倾斜。在地产托底加码、专项债发行加快、全球制造业补库等因素支撑下，市场调整过后仍有望走强，节奏上先抑后扬可能性较大，不过上方高度也相对有限，关注三中全会前后政策变化。
2. 基本面格局或偏宽松，菜粕或将延续偏弱运行？
光大期货分析指出，美豆生长好于预期推动CBOT大豆大幅回落，带动国内粕类期货走弱，在供给存上行预期背景下，菜粕短期或难改弱势。值得注意的是，当前正处于美豆生长关键期，需关注天气因素炒作对盘面造成的冲击。从基本面看，当前加拿大菜籽主产区天气条件正常，极端天气炒作落空，且市场预期加拿大6月菜籽出口量维持高位运行。我国进口菜籽压榨利润处于近5年同期高位，国内沿海油厂菜籽供应充足。且进口量数据显示，我国菜粕月度进口量远高于近5年平均水平，进口的增加叠加国内油厂开工的上行，菜粕库存累积趋势延续。而当前菜粕下游需求偏弱，饲料产量同比下行，基本面格局或偏宽松。
今日重要期货数据和事件一览
1. 7月10日12:30，马来西亚MPOB 6月棕榈油报告。据路透调查显示，由于出口放缓，预计马来西亚6月份的棕榈油库存连续第三个月上升，而因马来西亚油棕树老化及天气问题，产量则较上个月下降。预计马来西亚2024年6月棕榈油库存为183万吨，较5月增加4.53%；产量为4个月来首次下降，预计为162万吨，较5月下降5%；出口量为124万吨，较5月下降10%。
2. 7月10日待定，马来西亚7月1-10日ITS、Amspec、SGS马棕油出口量。船运调查机构ITS和AmSpec表示，6月份马来西亚棕榈油出口量环比降低11.8%到15.4%。关注马来西亚棕榈油出口是否继续疲软，限制后市上涨空间。
文章转发自：金十数据