MicroStrategy's Notes nabízející nákup bitcoinů
Vidí Překvapivý Twist.
MicroStrategy, obchodní zpravodajská firma vedená Michaelem Saylorem, oznámila cenu své nejnovější nabídky dluhů. Podle nové tiskové zprávy společnost plánuje získat 700 milionů dolarů prostřednictvím emise konvertibilních cenných papírů splatných v roce 2032, za účelem nákupu dalších bitcoinů a pokrytí všeobecných firemních výdajů.
Tento krok následuje po předchozím oznámení, jehož cílem bylo získat 500 milionů dolarů, což naznačuje možná silná poptávka investorů, která umožnila MicroStrategy rozšířit nabídku.
Konvertibilní dluhopisy budou úročeny sazbou 2,25 % ročně, splatné pololetně 15. června a 15. prosince počínaje 15. prosincem 2024. Budou splatné 15. června 2032, pokud nebudou zpětně odkoupeny, vykoupeny nebo převedeny dříve.
MicroStrategy si zachovává možnost odkoupit směnky za hotovost po 20. červnu 2029 za specifických podmínek za předpokladu, že kmenové akcie společnosti třídy A splňují určité cenové prahy.
Investoři budou mít možnost převést bankovky na hotovost, kmenové akcie třídy A MicroStrategy nebo kombinaci obou. Počáteční konverzní kurz je stanoven na přibližně 0,4894 akcií MSTR za 1 000 USD jistiny dluhopisů, což znamená počáteční konverzní cenu přibližně 2 043,32 USD za akcii. Tato cena představuje 35% prémii oproti nedávné ceně akcií společnosti.
MicroStrategy odhaduje, že čistý výnos z nabídky bude kolem 687,8 milionů USD, nebo až 786 milionů USD, pokud první kupující využijí své opce na nákup dalších dluhopisů. Prodej bude proveden soukromě pouze kvalifikovaným institucionálním investorům.
