Společnost MicroStrategy odhalila cenu své nabídky konvertibilních starších bankovek ve výši 700 milionů dolarů.

Oznámení přichází den poté, co společnost nastínila počáteční nabídku 500 milionů dolarů, přičemž tato nejnovější tisková zpráva uvádí zvýšení celkové jistiny na 700 milionů dolarů. MicroStrategy očekává, že nabídka skončí 17. června 2024.

„Dluhopisy budou nezajištěné, nadřazené závazky MicroStrategy a budou úročeny sazbou 2,25 % ročně, splatné pololetně zpětně 15. června a 15. prosince každého roku, počínaje 15. prosincem 2024,“ napsala společnost.

Dluhopisy jsou splatné 15. června 2032, pokud nedojde k předčasnému zpětnému odkupu, splacení nebo konverzi.

MicroStrategy odhaluje ceny za svou nabídku konvertibilních bankovek

Podle prohlášení firmy zveřejněného 14. června je konverzní kurz dluhopisů stanoven na 0,4894 akcií kmenových akcií třídy A společnosti MicroStrategy za 1 000 USD jistiny dluhopisů.

To bude ekvivalentní přibližně 2 043,32 USD na akcii a představuje 35% prémii oproti americké kompozitní objemově vážené průměrné ceně (VWAP) akcií společnosti ve čtvrtek 13. června 2024. Tato cena činila 1 513,46 USD.

MicroStrategy ve své aktualizaci uvedla, že zvýšení o 700 milionů dolarů nabízí kvalifikovaným institucionálním kupujícím možnost dalších 100 milionů dolarů. Počáteční nabídka z 13. června zdůraznila dodatečných 75 milionů USD z celkové částky jistiny.

Ve čtvrtek MicroStrategy oznámila, že splácí konvertibilní bankovky v hodnotě 650 milionů dolarů splatných v roce 2025, přičemž všechny žádosti o konverzi jsou vypořádány v akciích. Datum proplacení je 15. července 2024. 

700 milionů dolarů na nákup bitcoinů

Společnost očekává celkový nárůst ve výši 687,8 milionu USD nebo až 786,0 milionu USD, pokud by první kupující plně využili opce na získání dalších dluhopisů.

Jak bylo uvedeno ve čtvrtek, MicroStrategy plánuje použít výnosy z nabídky bankovek k nákupu dalších bitcoinů (BTC). V současné době společnost drží 214 400 BTC, což je nejvíce od právnické osoby mimo masivní poklad, který podporuje spotové ETF společnosti BlackRock.