MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) nedávno odhalila svůj plán zahájit soukromou nabídku 500 milionů dolarů v konvertibilních seniorních dluhopisech splatnou v roce 2032. Tento krok je zaměřen na získání dalších bitcoinů a podporu obecných firemních aktivit.

Klíčové detaily nabídky

MicroStrategy je připravena nabídnout 500 milionů USD v souhrnné jistině konvertibilních přednostních směnek kvalifikovaným institucionálním kupujícím podle pravidla 144A zákona o cenných papírech z roku 1933. Kromě toho existuje možnost pro první kupující získat dalších 75 milionů USD během 13denního období počínaje od data vydání dluhopisů. Tato nabídka, v závislosti na tržních podmínkách, může, ale nemusí být dokončena.

Struktura a podmínky poznámek

Dluhopisy, které jsou přednostními a nezajištěnými závazky, budou úročeny pololetně počínaje 15. prosincem 2024 a budou splatné 15. června 2032. Společnost MicroStrategy má právo splatit dluhopisy za hotovost od 20. června 2029, protože nejméně 75 milionů dolarů z dluhopisů zůstane nevyplacených po splacení. Držitelé se mohou rozhodnout pro zpětný odkup za hotovost 15. června 2029.

Směnitelné na hotovost, kmenové akcie MicroStrategy třídy A nebo obojí, budou směnitelné za určitých podmínek před 15. prosincem 2031 a kdykoli poté až do data splatnosti. Specifika, jako je úroková sazba a konverzní poměr, budou stanoveny během stanovení ceny.

Účel a použití výnosů

Výtěžek z této nabídky bude směřován na získání dalších bitcoinů a financování obecných firemních potřeb. To je v souladu s pokračující strategií MicroStrategy využívat dluh ke zvýšení držby bitcoinů.

Právní a regulační rámec

Dluhopisy budou prodávány podle pravidla 144A, což znamená, že nebyly registrovány podle zákona o cenných papírech nebo jiných právních předpisů o cenných papírech. V důsledku toho nemohou být prodávány v USA bez řádné registrace nebo výjimky.

Iniciativa MicroStrategy nabízet tyto bankovky podléhá memorandu o soukromé nabídce, které zajišťuje, že nabídka je v souladu s platnými zákony o cenných papírech.

Zabalit

Strategický krok MicroStrategy nabídnout 500 milionů dolarů ve konvertibilních seniorních bankovkách je významným krokem k rozšíření jejích bitcoinových aktiv a posílení její finanční strategie. Tato nabídka, i když podléhá tržním podmínkám, zdůrazňuje závazek společnosti integrovat bitcoiny do svého podnikového rámce.

Pro více informací doporučujeme zájemcům nahlédnout do oficiálního oznámení nebo se poradit s finančními poradci.