Řízení rizik zahrnuje předvídání a identifikaci finančních rizik spojených s vašimi investicemi, abyste je minimalizovali. Investoři poté využívají strategie řízení rizik, které jim pomohou řídit rizikovou expozici jejich portfolia. Kritickým prvním krokem je vyhodnocení vaší současné expozice rizikům a poté na jejich základě sestavte své strategie a plány.
Strategie řízení rizik jsou plány a strategické kroky, které obchodníci a investoři realizují po identifikaci investičních rizik. Tyto strategie snižují riziko a mohou zahrnovat širokou škálu finančních aktivit, jako je uzavření pojištění ztráty a diverzifikace vašeho portfolia napříč třídami aktiv.
Strategie řízení rizik
1. Pravidlo 1 % je jednoduchá strategie řízení rizik, která znamená neriskovat více než 1 % vašeho celkového kapitálu na investici nebo obchod.
2. Stop-loss příkaz stanoví předem stanovenou cenu aktiva, při které se pozice uzavře. Stop cena je nastavena pod aktuální cenou a při spuštění pomáhá chránit před dalšími ztrátami. Příkaz take-profit funguje opačně, nastavuje cenu, za kterou chcete uzavřít svou pozici a uzamknout si určitý zisk.
3. Diverzifikace portfolia je jedním z nejoblíbenějších a nejzákladnějších nástrojů ke snížení celkového investičního rizika. Diverzifikované portfolio nebude příliš investováno do žádného aktiva nebo třídy aktiv, čímž se minimalizuje riziko velkých ztrát z jednoho konkrétního aktiva nebo třídy aktiv. Můžete například držet řadu různých mincí a tokenů a také poskytovat likviditu a půjčky.
4. DCA je strategie řízení rizik, kde kupujete coiny v různých cenových zónách v jiných, abyste získali dobrý průměrný vstup. Vezměme si například, že jste si koupili coin za 1 dolar s nadějí, že cena stoupne na 2 dolary a o několik dní nebo hodin později mince klesla na 0,8 dolaru a koupíte znovu za 0,8 dolaru, a pokud cena klesne na 0,6 dolaru, koupíte znovu.
Na konci může být průměrný vstup kolem 0,9 $, což znamená, že vaše ztráta bude o něco menší, a když se cena nakonec dostane na 2 $, měli byste zisk 110%.