30. července, pekingského času, bylo zjištěno, že některé verze programovacího jazyka Hyper Vyper mají vážné zranitelnosti a v důsledku toho byly napadeny některé důležité projekty včetně Curve Finance.

Podle vysvětlení týmu Curve, protože některé fondy (alETH, msETH, pETH) používají jazyk Vyper verze 0.2.15, funkce reentrancy lock selže, což útočníkům umožňuje provést určité funkce vícekrát v jedné transakci, což má za následek určité množství došlo ke ztrátě kapitálu.

Pokud jde o konkrétní výši ztrát, Paidun dříve uvedl, že zahrnuje Alchemix (emitent alETH), JPEG'd (emitent pETH), Metronome (emitent msETH), deBridge, Ellipsis, Curve CRV-ETH pool atd. Celkové ztráty byly přibližně 52 milionů USD.

Za extrémních okolností, kvůli selhání řetězových likviditních rezerv CRV účinně odolat koncentrovanému prodejnímu tlaku, obchodní ceny CRV na více DEXech dnes ráno prudce kolísaly, mezi 3:05 a 3:15, okamžitá cena Uniswapu obchodní pár CRV/WETH se téměř vrátil na nulu, přičemž nejnižší klesl na přibližně 0,08 USD (nyní se zotavil na přibližně 0,62 USD).Naštěstí tuto extrémní okamžitou cenu věštec Chainlink nenahlásil. Podle historie dat cenového zdroje společnosti Chainlink je vidět, že díky logice vážených kotací „CEX + DEX“ byla nejnižší cena kótovaná oraclem ve stejném okamžiku 0,59 USD. Jako nejběžněji používaná věštecká služba v tomto odvětví může tento „malý“ cenový rozdíl pomoci Curve, Aave a dokonce celému odvětví DeFi vyhnout se větší katastrofě.

Dokážeme si představit, jak by DeFi dnes ráno vypadalo, kdyby Chainlink nehlásil 0,59, ale naopak 0,08.

 

První věc, kterou lze určit, je, že pozice hypotečních dluhů CRV na velkém počtu úvěrových protokolů, včetně Aave, budou přímo čelit likvidačním rizikům.

 

Vezměte si jako příklad pozici zakladatele Curve Michaela Egorova Zastavil celkem 292 milionů CRV (přibližně 181 milionů USD) u společností Aave, FRAXlend, Abracadabr a Inverse a půjčil ve fondech 110 milionů USD přibližně kolem 0,40 $. Pokud by Chainlink uvedl cenu 0,08 $, není pochyb o tom, že by tyto pozice byly okamžitě zlikvidovány.

V tomto případě bude mnoho uživatelů, včetně Michaela Egorova, čelit kapitálovým ztrátám. Vzhledem k tomu, že kapacita likvidity CRV v řetězci je již v té době nedostatečná, je obtížné tyto likvidace účinně provést, což má vliv na úvěrové protokoly, jako je Aave. a FRAXlend To vytváří potenciální hrozbu nedobytných pohledávek (CRV je téměř nulové a dluh bude obtížné pokrýt penězi z likvidačních prodejů).

 

S postupem likvidace bude CRV i nadále čelit většímu prodejnímu tlaku, který může zesílit paniku v komunitě (nezapomeňte, že v té době bude ukončen i bratr zakladatel), čímž dojde k vážnější situaci.

 

Přes noc bylo vážně poškozeno několik hlavních základních kamenů světa DeFi, což bude mít obrovský vedlejší dopad. Je těžké si představit, jak by toto odvětví vypadalo po dnešním ranním vstávání, kdyby k tomu došlo.

 

V diskusích v komunitě někteří lidé srovnávali akci Chainlink dnes ráno s nabídkou BitMEX, která „odpojila síťový kabel“ na 312. Ta druhá, jako smluvní burza s největším objemem obchodů v oboru v roce 2020, klesla na jeden a půl hodin během extrémních tržních podmínek na 312. , ale to nepřímo bránilo dalšímu propadu trhu, takže mnoho lidí vtipkovalo, že to „zachraňuje průmysl“.

 

Objektivně řečeno, situace Chainlinku je stále odlišná od BitMEX. Pouze normálně provádí svou vlastní logiku vážených cenových nabídek „CEXs + DEXs“. Ačkoli se z pohledu některých uživatelů zdá použití CEX jako jednoho ze zdrojů kotací ve světě DeFi méně decentralizované, soudě ze současných podmínek na trhu, CEXy mají stále komplexnější a stabilnější kotace než DEX (zejména pro altcoiny) ), alespoň tentokrát mohly odvětví zachránit citace z CEX.