Co přimělo miliardářské investory jako George Soros, Mark Cuban a další, aby změnili svůj postoj k bitcoinu a vrhli se na kryptotrh?
Obsah
Od skeptika k investorovi: Sorosův měnící se postoj
Mark Cuban: od banánů k vyznavači blockchainu
Warren Buffett: od skepticismu ke strategickým investicím
Kapitalisté vždy tančí podle peněz
George Soros, maďarsko-americký miliardář a legendární investor, je známý pro své bystré finanční vhledy a odvážné kroky ve světě investic.
V lednu 2018 se Soros dostal do titulků na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, když nazval bitcoin „bublinou“, přičemž krypto šílenství přirovnal k tulipánové mánii 17. století v Nizozemsku.
V překvapivém obratu událostí však Soros Fund Management v říjnu 2021 odhalil, že se pustil do kryptosvěta tím, že vlastnil nějaký bitcoin.
Tím se zájem fondu o kryptoměny nezastavil. Během 1. čtvrtletí 2024 společnost Soros Fund Management zvýšila svůj podíl ve společnosti MicroStrategy, která silně investovala do bitcoinů, s držbou v hodnotě více než 135 milionů dolarů.
Jak se Sorosův postoj ke kryptoměnám vyvíjel v průběhu let a kteří další miliardáři chytili krypto FOMO (strach z propásnutí)? Pojďme se ponořit hlouběji do detailů a zjistit.
Od skeptika k investorovi: Sorosův měnící se postoj
Když George Soros hovořil v Davosu v roce 2018, měl zcela jasno ve své skepsi vůči bitcoinu (BTC) a popsal jej jako klasickou bublinu. Jeho primárním zájmem byla jeho volatilita, o které se domníval, že je nevhodná jako měna.
„Bitcoin není měna,“ řekl Soros, „protože měna má být stabilním uchovatelem hodnoty a měnu, která může za den kolísat o 25 %, nelze použít například k výplatě mezd. Protože mzdy mohou za den klesnout o 25 %.
Navzdory svým výhradám k bitcoinu byl Soros ohledně základní technologie blockchainu optimistický. Viděl její potenciál k dobru, zejména v pomoci migrantům udržet jejich peníze v bezpečí.
Rychle vpřed do října 2021 a Soros Fund Management odhalil, že vlastní nějaké bitcoiny. Dawn Fitzpatrick, generální ředitelka a hlavní investiční ředitel společnosti Soros Fund Management, uvedla na akci Bloomberg, že fond vlastnil „nějaké coiny… ale ne mnoho“.
Do prosince 2022 společnost Soros Fund Management dále prohloubila svou angažovanost v krypto sektoru. Fond koupil konvertibilní dluhopisy v hodnotě 39,6 milionu USD od Marathon Digital Holdings, prominentní společnosti zabývající se těžbou kryptoměn.
Konvertibilní dluhopisy jsou dlouhodobé dluhové nástroje, které lze převést na akcie, což ukazuje Sorosův strategický přístup k získání expozice na kryptotrhu.
Kromě toho fond získal velké pozice v MicroStrategy. Sorosova hlášení 13F u SEC odhalila jak call, tak prodejní opce na akcie MicroStrategy, stejně jako téměř 200 milionů dolarů v prioritních akciích MicroStrategy.
A nyní, v květnu 2024, zájem společnosti Soros Fund Management o MicroStrategy ještě vzrostl, s podíly v hodnotě více než 135 milionů dolarů.
Tato investice je pozoruhodná, protože MicroStrategy je významným hráčem na trhu s bitcoiny a drží přes 214 000 BTC, a to díky agresivní strategii akvizice bitcoinů spoluzakladatele Michaela Saylora.
Mark Cuban: od banánů k vyznavači blockchainu
Mark Cuban, miliardářský vlastník Dallas Mavericks, má za sebou s kryptoměnami pořádnou cestu.
V roce 2019, během sekce otázek a odpovědí na YouTube, Kubán skvěle vtipkoval, že by „raději měl banány než bitcoiny“, přičemž vtipně citoval svůj raný skepticismus.
Přirovnal bitcoiny k baseballovým kartám a komiksům a zdůraznil, že tyto položky z jeho pohledu nemají žádnou vnitřní hodnotu.
Přes jeho počáteční pochybnosti se kubánský postoj ke kryptoměnám začal měnit. Do roku 2021 se Kubánec stal hlasitým zastáncem decentralizovaných financí (DeFi) a nezaměnitelných tokenů (NFT).
Viděl potenciál chytrých kontraktů a decentralizovaných aplikací (dApps) pro inovaci odvětví mimo finance. V důsledku toho se jeho investiční portfolio rozrostlo o projekty jako Polygon (MATIC), škálovací řešení vrstvy 2 pro Ethereum (ETH).
Kubánský Dallas Mavericks dokonce začal přijímat bitcoiny a další krypto aktiva za vstupenky a zboží, což ještě více upevnilo svůj závazek vůči kryptoprostoru.
Kubánská oddanost kryptoprůmyslu je také patrná z jeho investiční strategie. Prozradil, že 80 % jeho investic, které se netýkají „Shark Tank“, je zaměřeno na krypto a blockchain technologii.
Za největší tahák považuje aspekt decentralizace digitálních aktiv, se zvláštním zájmem o decentralizované autonomní organizace (DAO).
DAO fungují bez centrální autority a při rozhodování se spoléhají na držitele tokenů, což Kubánci považují za přitažlivé pro svůj demokratický přístup.
Dnes je Mark Cuban jedním z nejvýznamnějších miliardářských zastánců technologie blockchain. Jeho cesta od upřednostňování banánů před bitcoiny k velkým investicím do blockchainových projektů je rozhodně příběh, který stojí za sdílení.
Také by se vám mohlo líbit: Mark Cuban: SEC by mohla snížit šance Bidena na znovuzvolení, protože Trump přijímá kryptoměny
Warren Buffett: od skepticismu ke strategickým investicím
Warren Buffett, legendární investor a generální ředitel společnosti Berkshire Hathaway, byl vždy známý svým kritickým pohledem na kryptoměny. V roce 2018 skvěle nazval bitcoin „jed na krysy na druhou“, čímž vyjádřil hluboké pochybnosti o jeho hodnotě a dlouhodobé udržitelnosti.
Buffett preferuje investice do společností s hmotným majetkem a stabilními peněžními toky, což pro něj činí divoké vzestupy a pády kryptoměn neatraktivní.
Ale navzdory jeho tvrdým slovům vyprávějí Buffettovy činy mnohem jemnější příběh. Na konci roku 2021 učinila Berkshire Hathaway překvapivý krok, když investovala 1 miliardu dolarů do Nubank, brazilské digitální banky, která je přátelská ke kryptoměnám.
Podle podání 13F u SEC koupil Berkshire 107,1 milionu akcií Nu Holdings za průměrnou cenu 9,38 USD za akcii.
Tato velká investice nebyla Buffettovým prvním tancem s Nubankem. Dříve v červnu 2021 už Berkshire Hathaway nalila 500 milionů dolarů do Nubank během prodloužení kola financování Series G. Toto kolo ocenilo Nubank na 30 miliard dolarů.
V prosinci 2021, kdy Nubank vstoupila na burzu, Berkshire Hathaway koupila dalších 30 milionů akcií za 250 milionů dolarů. V tu chvíli hodnota Nubank vyletěla na 41,5 miliardy dolarů.
Co to znamená? Buffettovy investice do Nubank naznačují opatrný, ale strategický zájem o fintech a krypto prostor. I když zůstává opatrný, pokud jde o přímé investice do kryptoměn, jeho činy naznačují pomalou, ale stálou adaptaci na měnící se prostředí.
Kapitalisté vždy tančí podle peněz
Peníze mluví a ve světě financí mluví hlasitěji než cokoli jiného. Lákadlo zisku může proměnit i ty nejzatvrzelejší skeptiky v nadšené příznivce a příležitostně způsobit, že se z horlivých věřících stanou ostražití kritici.
Goldman Sachs je toho zářným příkladem. V roce 2018 zastavili své plány na otevření kryptoobchodního pultu kvůli regulatorní nejistotě a nedostatku institucionálního zájmu.
Ale do roku 2021, kdy bitcoiny prudce vzrostly a institucionální poptávka rostla, Goldman Sachs znovu spustila svůj kryptografický obchodní stůl a svým klientům nabídla futures na bitcoiny a nedoručitelné forwardy.
Na konferenci Consensus 2024 pořádané CoinDesk Goldman Sachs dokonce slavil úspěch nových spotových bitcoinových ETF.
Mathew McDermott, globální šéf digitálních aktiv investiční banky, označil schválení spotových BTC ETF ze strany SEC za „velký psychologický bod obratu“ a oslavil jejich „úžasný úspěch“.
Ray Dalio, zakladatel Bridgewater Associates, byl dalším významným skeptikem. Původně kritizoval bitcoin v září 2017 a označil jej za „bublinu“, přičemž uvedl, že není ani dobrým uchovatelem hodnoty, ani prostředkem směny.
Do roku 2021 však Dalio prozradil, že vlastní nějaký bitcoin a nazval jej „pekelným vynálezem“, přičemž uznal jeho potenciál jako zajištění proti inflaci a devalvaci měny.
Ale proč jsou tito kapitalisté tak dychtiví přijmout tento nový svět? Odpověď spočívá v diverzifikaci a zajištění.
Vzhledem k tomu, že míra inflace dosahuje maxima za posledních několik desetiletí a tradiční aktiva jsou podprůměrná, nabízejí digitální aktiva atraktivní zajištění proti ekonomickým nejistotám.
Budoucnost financí je psána v kódu a blockchainu a ti, kteří jsou ochotni tančit na tuto novou melodii, budou v čele.
Také by se vám mohlo líbit: Vzkříšení CryptoPunks se nezdařilo: komunita obviňuje Yuga Labs ze zabíjení populární sbírky NFT
