Vítejte v Crypto Corner, video podcastu a blogu, který vám přináší všechny nejnovější zprávy, aktualizace trhu, cenové analýzy, hluboké ponory do nejlepších krypto projektů a mnoho dalšího. Jsem OJ – krypto investor a analytik od roku 2016 a dnes mluvíme o Chainlink a jeho tokenu $LINK, abychom zjistili, zda se jedná o projekt, který stojí za vaši pozornost a co je důležitější, o vaše peníze.

Začněme krátkým úvodem do toho, co je Chainlink. Víte, blockchainy mají jedno velké omezení – nemají přístup k datům z externích systémů. Toto je záměrné, stejně jako počítač bez připojení k internetu, udržují si svou izolaci, aby byla zaručena bezpečnost a zefektivněna účinnost.

To je problém, který byl Chainlink vynalezen, aby vyřešil.

Chainlink je „decentralizovaná síť Oracle“, která umožňuje blockchainům připojit se k reálným datům (vysvětlím to ve vteřině) – to znamená, že funguje jako nástroj umožňující interoperabilitu mezi různými blockchainy, pokud jde o manipulaci s daty.

Ale co je orákulum?

Naprostá většina potenciálních případů použití Web3 vyžaduje spojení s vnějším světem. Burzy potřebují přesné informace o ceně, pojištění potřebuje data k rozhodování o výplatách pojistných smluv a mnoho aplikací vyžaduje informace o trhu, aby určily vyrovnání.

Řešení tohoto problému je známé jako oracle, samostatná část infrastruktury, která spojuje blockchain s reálnými daty. Společnosti Oracle mohou získávat různé informace včetně cen, počasí, sportovních výsledků, výsledků voleb, geodat, náhodných čísel a tak dále.

Chainlink využívají přední poskytovatelé dat, jako jsou: Coingecko, Binance, Huobi, CryptoCompare, Galaxy a mnoho dalších. Ale Chainlink není jen poskytovatel digitálních dat. Působí jako prostředník, který propojuje non-blockchainové podniky s blockchainovými sítěmi. Usnadňuje integraci chytrých kontraktů s reálnými daty. To je důvod, proč ji nazýváme věštecká síť. Hraje klíčovou roli v mnoha protokolech a službách decentralizovaných financí (DeFi), které se spoléhají na externí informace. Je to skutečně páteř mnoha DeFi protokolů.

Jako každý decentralizovaný blockchain je Chainlink síť uzlů. Jedná se o pracovníky, kteří vykonávají požadovanou práci. K blockchainové síti může být připojen libovolný počet uzlů. Uzly Chainlink s registrovanými specifikacemi úloh mohou provádět provádění úloh koordinovaných smlouvou (smlouvami) Oracle v řetězci, které používají tokeny $LINK jako pobídku pro operátory uzlů Chainlink, aby obsluhovali klienty prostřednictvím chytrých smluv Chainlink.

Protože je Chainlink navržen tak, aby integroval data z reálného světa do chytrých kontraktů, nazývá se hybridní kryptoměna a decentralizovaná síť, která usnadňuje integraci neblockchainových podniků s blockchainovými sítěmi. Některé z důvodů, proč je Chainlink atraktivní pro investory, jsou:

  1. Zavedená pozice a dosavadní výsledky: Chainlink má zavedenou pozici na trhu a záznamy o poskytování přesných a bezpečných dat, což z něj činí přesvědčivou volbu pro podniky využívající technologii blockchain. Již zajistila několik miliard dolarů prostřednictvím špičkových protokolů decentralizovaného financování (DeFi), čímž předvedla svou spolehlivost a důvěryhodnost. Jeho zavedená pozice na trhu a úspěšná historie dále přispívají k jeho pověsti v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti. Spustili jej v roce 2017 Sergey Nazarov a Steve Ellis a má silný vývojářský tým a více než 400 zaměstnanců uvedených na LinkedIn.

  2. Páteř protokolů DeFi: Chainlink hraje klíčovou roli v mnoha protokolech a službách decentralizovaných financí (DeFi), které se spoléhají na externí informace.

  3. Potenciál pro růst: Decentralizované sítě oracle se budou jen zvětšovat a Chainlink se zatím letos obchoduje s masivní slevou, přičemž moje osobní projekce je, že během příštího roku poroste minimálně o 100 %.

  4. Přední datové věštce: Síť Chainlink je předním datovým věštcem poskytujícím základní službu rychle rostoucím platformám inteligentních smluv. V rámci širšího kryptotrhu je projekt Chainlink jednou z nejméně rizikových sázek.

  5. Zabezpečení: Chainlink využívá decentralizovanou síť uzlů, známých jako oracles, ke shromažďování dat z různých zdrojů. Tento distribuovaný přístup snižuje riziko selhání jediného bodu a zvyšuje bezpečnost dat poskytovaných inteligentním kontraktům. Použití bezpečných věštců zajišťuje, že data jsou odolná proti neoprávněné manipulaci a spolehlivá. Kromě toho má podle Token Metrics Chainlink Hack Cases Score 100, což naznačuje robustní bezpečnostní pozici a nízké riziko kompromitace.

  6. Spolehlivost: Decentralizované datové zdroje Chainlink umožňují inteligentním kontraktům přístup k přesným a spolehlivým informacím od různých poskytovatelů v reálném čase. Síť má přístup k více než 1 miliardě datových bodů a spravuje hodnotu přes 75 miliard USD prostřednictvím integrací s 1 000 projekty v 700 sítích Oracle. Tato rozsáhlá síť a integrace demonstrují spolehlivost Chainlink při poskytování dat chytrým kontraktům.

  7. Blockchain Agnostic: Chainlink je blockchain agnostická věštecká síť, což znamená, že se může připojit k jakémukoli blockchainu. Tato všestrannost mu umožňuje poskytovat bezpečná a spolehlivá data chytrým kontraktům napříč různými blockchainovými sítěmi, čímž se zvyšuje jeho kompatibilita a užitečnost.

  8. Silné základy: Chainlink má jeden z nejlepších základů na celém krypto trhu. Je veden renomovaným a důmyslným týmem pod vedením Sergeje Nazarova, má jasný plán s realistickými cíli a poskytuje bezproblémový způsob připojení nebo integrace jakéhokoli blockchainu prostřednictvím rozhraní API. Token Metrics, webová stránka pro shromažďování dat a analýzu, řadí Chainlink velmi vysoko, s vynikajícími základy, technologickým skóre 90 % – to je opravdu vysoké a tyto metriky jsou pro investory důležité, protože pokud zaparkujete své peníze do aktiv déle než několik týdnů, jinými slovy, ne jako spekulativní obchod, ale spíše investici, která by mohla být střednědobá až dlouhodobá, chcete si vybrat aktivum se silnými základy. A Chainlink to má. Zatím je vše dobré.

Nyní se podívejme na potenciální zranitelnosti decentralizovaných sítí Oracle a jak je řeší Chainlink?

  1. Centralizace: Decentralizované sítě Oracle mohou být zranitelné vůči centralizaci, pokud jsou uzly Oracle ovládány jedinou entitou. To může vést k jedinému bodu selhání a zvýšit riziko manipulace s daty. Chainlink řeší tento problém pomocí decentralizované sítě uzlů, které poskytují data a informace z off-blockchain zdrojů do on-blockchain smart kontraktů prostřednictvím oracles.

  2. Manipulace s daty: Decentralizované sítě Oracle mohou být zranitelné vůči manipulaci s daty, pokud zdroje dat nejsou spolehlivé nebo zabezpečené. Chainlink řeší tento problém pomocí bezpečných orakulů, které zajišťují, že data jsou odolná proti neoprávněné manipulaci a spolehlivá.

  3. Výpadek: Decentralizované sítě Oracle mohou být zranitelné vůči výpadkům, pokud uzly Oracle nejsou dostupné nebo nefungují správně. Chainlink řeší tento problém pomocí decentralizované sítě uzlů, které poskytují data a informace z off-blockchain zdrojů do on-blockchain smart kontraktů prostřednictvím oracles. Tento distribuovaný přístup snižuje riziko selhání jediného bodu a zvyšuje spolehlivost dat poskytovaných inteligentním kontraktům.

  4. Přizpůsobení: Chainlink je open-source framework, který umožňuje vývojářům přizpůsobit stupeň decentralizace a řízení rizik, jaký chtějí pro své sítě Oracle. Tato funkce přizpůsobení umožňuje vývojářům přizpůsobit zabezpečení a spolehlivost jejich sítí Oracle jejich specifickým potřebám.

Pokud jde o případy použití, Chainlink má mnoho. Ve skutečnosti je to nejpoužívanější datové věštce a hraje klíčovou roli v mnoha protokolech a službách decentralizovaných financí (DeFi), které se spoléhají na externí informace. Jde také nad rámec DeFi a slouží také NFT a hrám, sociálnímu dopadu, klimatickým trhům, podnikání a dalším. Podívejme se na některé z nich podrobněji.

DEFI: Chainlink poskytuje ceny v reálném čase pro různé použití #DeFi, včetně:

• DEXy • Stablecoiny • Deriváty • Pojištění • Výnosové zemědělství

Mezi významné partnery patří: Synthetix, Aave, Lido Finance, Breeder Dodo, Liquity Protocol a Trader Joe.

Protokol Chainlink poskytuje infrastrukturu podnikové úrovně, která umožňuje velkým korporacím přístup k ekosystému Web3. Mezi významné podnikové partnery patří T-Systems, Lexis Nexis, Swisscom a Accuweather – jeden z nejspolehlivějších protokolů pro předpověď počasí. Používám to pořád.

Zmínil jsem také NFT a hry.

Chainlink poskytuje služby pro několik velkých hráčů v herním prostoru NFT a P2E, včetně Axie Infinity, BoredApeYC, Avegotchi a dalších. Notaby poskytuje generátor náhodných čísel (VRF), který pomáhá s vytvářením NFT, nepředvídatelnou hratelností a spravedlivými odměnami.

Sociální dopad: Protokol spolupracuje s několika neziskovými organizacemi, nevládními organizacemi a dalšími institucemi, aby pomáhal s projekty udržitelnosti, finančního začlenění a veřejných statků. Mezi významné partnery v této oblasti patří Unesco a Unicef, Technalia, Lemonade a Arbol.

A také jsem zmínil Climate Markets: Chainlink poskytuje middleware podnikové úrovně, který pomáhá pohánět klimatické trhy Mezi významné partnery patří Hyphen, Floodlight a Correst.

A celý ekosystém je poháněn jedním tokenem: $LINK token, který má tři účely:

  • Používají jej klienti k placení za služby.

  • Dostávají věštci jako náhradu za vykonanou práci.

  • Slouží jako záruka, která zajistí, že se věštci chovají správně.

Například: Řekněme, že DEX chce na svém webu ukázat cenu Etherea nebo jiného tokenu. Mohli by:

1. Vytvořte požadavek na data ze sítě Chainlink pro získání ceny $ ETH nebo příslušného tokenu.

2. Odešlete tuto žádost spolu s platbou ve formě nativního tokenu společnosti Chainlink, $LINK

3. Chainlink vybírá nejlepší věštce na základě: jejich reputace a schopnosti najít potřebná data.

4. Oracle naleznou požadovaná data a pošlou je zpět Chainlink. Oracle musí vložit tokeny $LINK jako záruku, aby zajistily správné chování.

5. Chainlink shromažďuje výsledky, vybírá nejpřesnější odpovědi a vyřazuje odlehlé hodnoty. Společnosti Oracle, které jsou považovány za nedbalé a/nebo škodlivé, mohou čelit sankcím a ztratit část nebo všechny své zajištění

6. Informace jsou směrovány přes Chainlink do DEX.

Toto je velmi praktická pomůcka pro token, a jak stále více poskytovatelů služeb spolupracuje s Chainlink, aby využívali jejich datové služby Oracle, tím větší poptávku to po tokenu LINK vytváří.

Kromě toho Chainlink zaujímá jedinečnou pozici jako dominantní vrstva „middleware“ přenášející data mezi blockchainy a skutečným světem Vzhledem k tomu, že již přenáší data, není to velký skok v provádění výpočtů s těmito daty, jejich ukládání nebo dokonce přenosu.

To je přesně to, co protokol plánuje udělat s vydáním Chainlink 2.0. Využívá „hybridní chytré kontrakty“ – počítačové programy, které kombinují data ON-chain s daty OFF-chain – k vytvoření nové vrstvy, která může provádět výpočty mimo řetězec . V tomto kontextu by Chainlink 2.0 mohl sloužit jako de facto síť „Layer 2“. Tradiční řešení na druhé vrstvě, jako jsou roll-upy, jsou navržena tak, aby prováděla výpočty mimo řetězec a zapojovala výsledky zpět do nativního řetězce, čehož má tento upgrade 2.0 dosáhnout. A teoreticky by dokázala využít svůj systém hybridních smart kontraktů k propojení různých blockchainů. Jeho síť věštců mohla bezpečně směrovat zprávy mezi sebou a přenášet tokeny mezi řetězci.

Chainlink dosud dosáhl významné trakce. Umožnil objem transakcí přes 6 bilionů dolarů; Doručeno 5 miliard datových bodů v řetězci a podporuje více než 14 blockchainů a L2. Protokol také spolupracuje s řadou hráčů ve Webu 2.0, jako je Google Cloud a Oracle, a desítkami projektů napříč ekosystémem Web3.

Za zmínku také stojí, že existují další věštci, jako například:

  • Protokol pásma

  • API3

  • Protokol Nest

  • Bobule

  • TAM

Ale ve srovnání s nimi je Chainlink zdaleka nejoblíbenější s téměř 1 500 připojeními. Pro srovnání, BRY, další největší hráč v tomto sektoru je s přibližně 180 připojeními, což je ani ne čtvrtina toho, co Chainlink dosáhl. Je prakticky o tolik před konkurencí, že nevidím žádnou hrozbu pro její první místo v tomto sektoru, a to je další životaschopný důvod, proč na něm zůstat optimistický a přidat ho do svého krypto portfolia.

Pokud jde o tokenomiku a tržní výkon nativního tokenu $LINK, zde jsou některá čísla:

Aktuální tržní hodnota tokenu je 4,2 miliardy dolarů s oběžnou zásobou 517 milionů tokenů. To je těsně nad polovinou jeho celkové nabídky, což je 1 miliarda. Při uvedení na trh bylo 35 % z nich přiděleno veřejnosti, 35 % ekosystému a 30 % společnosti. I když se 30 % může zdát vysoké, je důležité si uvědomit, že tyto prostředky nejdou jen do kapes zakladatele. Tento kapitál se používá k financování rozvoje namísto VC (všimněte si, že neexistuje žádná alokace „soukromého investora“).

Počáteční cena tokenu při uvedení na trh byla kolem 0,09 dolaru za dolar, což při současné ceně k dnešnímu dni činí přibližně 9 089 % ROI. Toto je právě teď. Pokud se však podíváte na jeho ATH, bylo to v roce 2021 a dosáhlo 52 $, takže v té chvíli jsme se dívali na zisk 56 000 %. Ti, kteří prodávali na vrcholu, si na tomto tokenu jistě zajistili nějaké ohromující zisky. Pokud do této skupiny nepatříte, nezapomeňte, že v každém dalším býčím cyklu mají tokeny se silnými základy, jako je tento, tendenci výrazně překonat své předchozí ATH, takže by to mohlo sloužit jako měřítko pro potenciální zhodnocení ceny, pokud byste koupit $LINK dnes.

Kromě toho graf vypadá také optimisticky. Toto je týdenní graf LINK vs USDT na Binance, tento pár používám jednoduše kvůli vysokému objemu obchodování a tento token můžete obchodovat téměř na každé burze. Nenapadá mě žádná burza, která token nepodporuje.

Jasně vidíme, že jsme na začátku zvratu trendu, došlo k proražení tohoto klesajícího klínového vzoru, který se vytvořil během medvědího cyklu, a jasnému náznaku prolomení směrem vzhůru v týdenním časovém rámci, což naznačuje, že makro se stává býčí. Je opravdu dobrý čas skočit do toho, když se mě zeptáte, ale toto není v žádném případě finanční rada.

Toto je můj osobní názor.