Ethereum ETF bylo schváleno a čtyři hlavní sektory přinesly nové příležitosti: komplexní analýza hvězdných projektů, jako jsou Arbitrum, Lido a Uniswap
Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) nedávno oficiálně schválila osm Ethereum spotových ETF Ačkoli samotné obchodování s těmito ETF bude nějakou dobu trvat, tato zpráva nepochybně vnese do Etherea a jeho ekosystému šanci. Ekologický vývoj Etherea jako preferovaná platforma pro chytré smlouvy a decentralizované aplikace (DApps) vzkvétá a řada vysoce kvalitních projektů vyniká. Očekává se, že tyto projekty stimulované schválením ETF přinesou nové kolo růstových příležitostí.
Layer2: Průkopník v rozšiřování kapacity s širokými vyhlídkami
Layer2, řešení rozšíření druhé vrstvy, je důležitou infrastrukturou ekosystému Ethereum. Účinně zmírňuje problém s přetížením hlavní sítě Ethereum a snižuje transakční náklady uživatelů tím, že některé transakce převádí na zpracování mimo řetězec.
Mezi mnoha projekty na druhé vrstvě je Arbitrum bezpochyby hráčem číslo jedna. Jako zástupce optimistického rollupu je objem uzamčení (TVL) společnosti Arbitrum až 19 miliard USD, což daleko převyšuje 7,59 miliardy USD konkurenčního Optimism. Celková tržní hodnota nativního tokenu ARB společnosti Arbitrum zůstává nad 3,3 miliardy USD. V poslední době komunita Arbitrum pracuje na návrhu „200 milionů ARB Game Catalyst Plan“, jehož cílem je dále stimulovat ekologickou prosperitu.
Kromě optimistického rollupu je zk rollup také dalším hlavním vývojovým směrem Layer 2. StarkNet je jedním z nejlepších, používá technologii nulových znalostí (ZK) ke zlepšení propustnosti transakcí Ethereum. Nativní token STRK společnosti StarkNet má v současnosti tržní hodnotu přibližně 1,47 miliardy USD a projekt právě zahájil ekologický pobídkový plán ve výši 5 milionů STRK. Projekty jako Metis a Polygon mají také své vlastní vrcholy a na druhé vrstvě bojují. S pokrokem v upgradu hlavní sítě Ethereum bude význam vrstvy 2 stále významnější a související projekty přinesou nové možnosti rozvoje.
Znovu se zavázat: pokušení s vysokým výnosem, riziko nelze ignorovat
Sázky jsou důležitým tématem v kryptoměnovém kruhu a opětovné sázky jsou novým trendem v oblasti sázek. Opětovná zástava znamená, že uživatel dá znovu do zástavy symbolický příjem získaný ze zástavy, aby získal vyšší úplný výsledek.
V ekosystému Ethereum je Lido lídrem v oblasti stakingu. Lido umožňuje uživatelům vsadit libovolné množství ETH a získat volně obchodovatelné tokeny stETH. Data ukazují, že současný podíl společnosti Lido na trhu s příslibem je až 28,54 % a její nativní token LDO jednou překročil hranici 4 USD.
Oproti tomu Ether.Fi a Renzo se více soustředí na re-staking track. Ether.Fi umožňuje uživatelům ponechat si kontrolu nad zastavenými aktivy a zároveň svěřovat zástavy a implementuje automatické opětovné zástavy pomocí protokolu Eigenlayer. Renzo je platforma pro opětovné zajištění likvidity postavená na Eigenlayer, která uživatelům poskytuje vyšší výnosy ze sázek. Ceny tokenů Ether.Fi a Renzo dosáhly letos nových maxim s celkovou tržní hodnotou 610 milionů USD a 186 milionů USD.
Přestože potenciál v oblasti rehypotekace je obrovský, nelze rizika ignorovat. Investoři se mohou těšit z vysokých výnosů a zároveň musí pečlivě posuzovat rizika a činit racionální rozhodnutí.
DeFi: Nechte vykvést sto květin a příležitosti stále existují
Decentralizované finance (DeFi) jsou důležitým aplikačním scénářem ekosystému Ethereum Navzdory chladné zimě v tomto odvětví se inovace v oblasti DeFi nikdy nezastavily. Jako největší decentralizovaná burza (DEX) na Ethereu denní objem obchodů Uniswapu jednou přesáhl 1 miliardu USD. Navzdory nedávné korekci způsobené vyšetřováním SEC zůstávají tokeny UNI stále nad 10 USD s tržní hodnotou více než 6 miliard USD.
Decentralizovaný protokol půjček Aave a platforma pro obchodování s deriváty Synthetix dominují segmentu DeFi, přičemž jejich tržní hodnoty tokenů přesahují 500 milionů USD. Projekty jako Curve a Balancer se náhle objevily na trati DEX a poskytují uživatelům profesionálnější služby obchodování s aktivy.
Rozvíjející se projekty, jako je Pendle, jsou víceřetězcovým protokolem o derivátech úrokových sazeb. Prostřednictvím inovativního mechanismu „odstranění kuponu“ přesáhl objem Pendle nedávno 6 miliard dolarů, čímž dosáhl rekordní výše.
Inovativní aplikace: jedinečný přístup se slibnými vyhlídkami
Kromě Layer 2 a DeFi se objevují také některé unikátní inovativní aplikace, které se mohou stát dalším trendem. ENS (Ethereum Name Service) je decentralizovaný systém názvů domén založený na Ethereu, který umožňuje uživatelům mapovat adresy Ethereum do snadno čitelných doménových jmen, což výrazně snižuje uživatelský práh. ENS má v současnosti více než 500 000 registrovaných doménových jmen a tržní hodnota jejího tokenu ENS se ustálila na více než 800 milionech amerických dolarů.
Dalším fenoménem je vzestup meme coinů v ekosystému Ethereum. Meme coiny jako PEPE a PEOPLE spoléhají na fanatickou popularitu komunity a jejich cenový nárůst je často ohromující. Přestože jsou rizika investování do memových měn extrémně vysoká, skupinová identita a komunitní kultura, kterou odráží, si zaslouží pozornost a výzkum.
Shrnutí: Uchopte obecný trend a vhodně diverzifikujte
Schválení Ethereum ETF přineslo nový impuls růstu celému ekosystému Ethereum. Existuje mnoho investičních příležitostí v oblastech, jako je Layer 2, re-pledge, DeFi a inovativní aplikace. Investoři by měli pochopit obecný vývojový trend ekosystému Ethereum, provádět hloubkový výzkum na dílčích tratích, vhodně diverzifikovat investice a kontrolovat rizika.
Trh s kryptoměnami se rychle mění a projekty jsou na vzestupu. Brilantnost Arbitrum a Lido dnes může znamenat průměrnost, zatímco zdánlivě nenápadný vzestup ENS a PEPE může být předzvěstí zrodu nového trendu. Pouze tím, že zhodnotíme situaci a pokročíme s dobou, můžeme jezdit na větru a vlnách a stát na přílivu této turbulentní vlny.
Připomenutí: Investujte racionálně a buďte opatrní
Bez ohledu na to, který projekt jsou optimističtí, investoři by s ním měli zacházet racionálně a zůstat opatrní. V kryptoměnovém prostoru nejsou žádní stálí vítězové, pouze hráči, kteří se dál učí a vyvíjejí. Doufám, že na tomto trhu plném příležitostí a výzev všichni najdeme své vlastní místo.