Jako přední světová platforma pro obchodování s kryptoměnami poskytuje Binance kromě poskytování obchodních služeb také podporu a financování potenciálních blockchainových projektů prostřednictvím svého investičního inkubačního programu. Tyto inkubační programy nejenže přinášejí obrovské zisky samotné Binance, ale hrají také pozitivní roli v prosperitě celého blockchainového ekosystému.
1. Umístění a výhody Binance Investment
Externí investice Binance se uskutečňují především prostřednictvím rizikového kapitálu a inkubační pobočky Binance Labs. Binance Labs byla oficiálně založena v dubnu 2018. Jako interní obchodní jednotka rizikového kapitálu Binance má Binance Labs pozici, aby objevovala zakladatele s inovativními nápady, poskytovala podporu pro výstavbu jejich projektů a společně tvořila budoucnost odvětví Web3. Investice Binance Labs se neomezují na konkrétní blockchainy a vývojové fáze, poskytují komplexní podporu a zdroje blockchainovým podnikatelům a startupům s cílem pomoci projektům v rané fázi uspět prostřednictvím inkubačních programů.
Výhody zahraničních investic Binance Labs
1. Globální vliv: Jako obchodní jednotka rizikového kapitálu v rámci přední burzy Binance má Binance Labs silnou pověst a podporu zdrojů, což jí dává rozsáhlý vliv a zdroje po celém světě.
2. Potenciál pro integraci s ekosystémem Binance: Klíčovou výhodou projektů, které získávají investice od Binance Labs, je potenciál pro integraci s ekosystémem Binance a zalistování na burze Binance. Startupy mohou získat obrovskou expozici a přístup k velké uživatelské základně, což zvyšuje jejich potenciál úspěchu.
3. Služby vytváření hodnoty: Kromě finanční podpory poskytuje Binance Labs také služby, jako je obecné poradenství, provozní podpora a společný vývoj technologií/produktů. Tyto služby mohou pomoci začínajícím podnikům řešit různé problémy a zlepšit jejich konkurenceschopnost a udržitelnost.
4. Bohaté zdroje: Jako součást největší světové obchodní platformy pro kryptoměny má Binance Labs bohaté zdroje a obrovskou síť. Tyto zdroje zahrnují technologie, trhy, obchodní partnery atd., které poskytují cennou podporu a pomoc začínajícím podnikům.
2. Kritéria Binance pro prověřování investičních projektů
Při výběru investičních projektů se Binance zaměřuje na inovaci projektu, udržitelnost obchodního modelu, míru přijetí na trhu, kvalitu týmu a proveditelnost technologie. Její přísné a komplexní investiční standardy a procesy hodnocení zajišťují objevování a pěstování vysoce kvalitních projektů.
1. Produktová inovace: Inovace je jedním z primárních kritérií pro hodnocení projektů. Při výběru investičních projektů Binance nejprve zvažuje inovativnost produktu, tedy zda projekt staví nový model, z něhož budou mít uživatelé užitek.
2. Udržitelný obchodní a tokenový model: Binance se zaměřuje na udržitelnost obchodního a tokenového modelu projektu. To znamená, zda je obchodní model projektu dlouhodobě ziskový a zda jsou tokenové pobídky strukturovány správným způsobem.
3. Míra přijetí: Přitažlivost projektu je jedním z důležitých ukazatelů pro hodnocení jeho hodnoty. Počet uživatelů projektu a generované příjmy jsou všechny důležité faktory při hodnocení trakce projektu.
4. Kvalita a vytrvalost týmu: Binance se zaměřuje na kvalitu a vytrvalost projektového týmu. Zda se tým může zapojit do projektu na plný úvazek, pokud to projekt vyžaduje, protože stabilita a trvanlivost týmu jsou pro vývoj projektu rozhodující.
5. Technická proveditelnost: Posledním hodnotícím atributem je technická proveditelnost, tedy zda je technologie použitá v projektu proveditelná a reálná. Binance vyhodnotí technickou proveditelnost projektu na základě jeho technického plánu a toho, co bylo postaveno.
3. Investiční kanály Binance
Kromě přímých investic jsou Binance Incubation Program a MVB Program dvěma hlavními investičními metodami, které Binance Labs poskytuje pro blockchainové startupy. Inkubační plán i plán MVB mají dvě fáze ročně Od začátku roku 2021 bylo úspěšně realizováno 6 fází a obě jsou aktuálně v 7. fázi.
1. Inkubační program Binance Labs
Binance Incubation Program je dlouhodobá investiční metoda, která není omezena na konkrétní řetězec. Jeho cílem je poskytovat všestrannou podporu a zdroje začínajícím blockchainovým startupům, podporovat růst startupů Web3 a pomáhat zakladatelům pokračovat v růstu. Dosáhnout značného rozvoje a úspěchu v měnícím se průmyslovém prostředí.
Dlouhodobá podpora: Inkubační program Binance poskytuje dlouhodobou podporu začínajícím podnikům, včetně finančních, technických, tržních, právních a dalších aspektů podpory, aby jim pomohl překonat různé výzvy v počáteční fázi.
Kompletní nabídka služeb: Inkubační program poskytuje nejen finanční podporu, ale také poskytuje různé služby začínajícím podnikům, jako je poradenská podpora, marketing, technické poradenství atd., aby jim pomohl založit a rozvíjet jejich projekty.
Přizpůsobená podpora: Binance Incubation Program poskytuje přizpůsobenou podporu a služby založené na potřebách a charakteristikách začínajících podniků, aby jim pomohl maximalizovat jejich rozvojový potenciál.
2. MVB Accelerator Program (Nejhodnotnější Builder Accelerator Program)
MVB je nejcennější program pro urychlení stavitelů spuštěný společností Binance Labs. Zaměřuje se na BNB Chain a je spuštěn společně s BNB Chain. Jeho cílem je poskytovat podporu vynikajícím stavitelům a startupům, které dosáhly vynikajících výsledků v rámci ekosystému BNB Chain výběr MVB Vítězové získají oficiální dary, technickou podporu a potenciální investice a také příležitost být kotováni na hlavní stránce Binance Exchange, která jim pomůže dosáhnout rychlé expanze a růstu.
Krátkodobá akcelerace: MVB plánuje poskytovat začínajícím firmám krátkodobé akcelerační služby, obvykle 8-10 týdnů, které jim pomohou rychle řešit problémy, optimalizovat obchodní modely a dosáhnout rychlé expanze.
Hloubková podpora: MVB plánuje poskytovat začínajícím podnikům hlubší podporu a poradenství, včetně poradenství v oblasti technologie, trhu, obchodního modelu atd., aby jim pomohla dosáhnout rychlého rozvoje podnikání.
Soustřeďte zdroje: MVB plánuje shromáždit zdroje a profesionální týmy Binance Incubator, aby poskytovalo začínajícím podnikům celou řadu podpory a služeb, které jim pomohou dosáhnout větších úspěchů v krátkém časovém období.
Počínaje 7. fází v roce 2024 se Binance MVB Accelerator Program rozšíří do dvou směrů: startupy a zakladatelé a je odhodlán inkubovat 100 nových nápadů v řetězci BNB. Start-up track se zaměřuje na podporu rychlého rozvoje kryptoměnových projektů v rané fázi. Zakladatelská dráha se zaměřuje na podporu a inkubaci stavitelů, aby jim pomohla vyrůst v úspěšné zakladatele.
4. Datový výkon Binance Investment
Od svého založení v roce 2018 investiční prostředí Binance Labs zahrnovalo více než 200 projektů z více než 25 zemí na šesti kontinentech, z nichž více než 50 bylo inkubováno Binance Labs. Podle The Block nashromáždily Binance Labs k prvnímu čtvrtletí roku 2024 aktiva ve výši 9 miliard dolarů. Podle mluvčího Binance je teoretický výnos více než 10násobek investované částky.
Počet investičních projektů
K 15. květnu Binance zveřejnila 19 investičních projektů od roku 2024 v celkové výši přibližně 364 milionů USD. Včetně protokolu Zest, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland, BracketX atd.
RootData zahrnuje celkem 193 externích investičních projektů Binance Labs, z nichž 108 vydalo coiny a je v provozu. Celkem 65 projektů postoupilo do užšího výběru pro fáze 1-6 inkubačního programu a celkem 36 projektů postoupilo do užšího výběru pro fáze 1-6 Akcelerátoru MVB.
Zdroj obrázků: RootData
Uspořádání a měřítko investice Binance
Pokud jde o rozložení investic, investiční oblasti Binance Labs jsou velmi široké a pokrývají většinu stop souvisejících s Web3, včetně veřejných řetězců, protokolů, infrastruktury, NFT, řetězových her, Metaverse, DeFi a CeFi atd. Binance Labs věnuje zvláštní pozornost oblastem, jako je infrastruktura, on-chain aplikace, analýza dat a bezpečnost. Tyto oblasti jsou nejen jádrem rozvoje odvětví kryptoměn, ale také investiční prioritou Binance Labs.
Zdroj obrázků: RootData
Infrastruktura: Představuje největší podíl investičního území Binance Labs, dosahuje 38,3 %, a slouží jako základní kámen blockchainového a kryptoměnového průmyslu.
DeFi: představuje 20,7 % podílu investic, má nejen obrovský tržní potenciál, ale je také v čele inovací v oboru.
Hry: představují 16,5 % podílu investic a jsou v popředí předních inovací v oboru.
Tratě související s Web3: tvoří asi 24,5 %, včetně sociální zábavy, informačních služeb o nástrojích, NFT atd. Tyto oblasti jsou považovány za další růstový bod odvětví kryptoměn.
Pokud jde o rozsah investic, investiční rozsah Binance Labs se soustředí hlavně v rozmezí 1 až 10 milionů USD. Nejkoncentrovanější rozsah investic je 1 až 3 miliony USD, následovaný 5 až 10 miliony USD. . Když Binance Labs investuje do externích projektů, zaměřuje se hlavně na nevedoucí investory, doplněné o hlavní investory.
Výkonnost investičního výnosu Binance
Pokud jde o návratnost investic, investice Binance Labs do Web3 podpořily známé společnosti jako Polygon, Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs a Trust Wallet. Podle údajů platformy Chain Broker existuje 6 investičních projektů Binance s více než 100násobnou návratností investic (ROI), konkrétně Polygon, Injective, Axie, Sandbox, MultiversX a Merit Circle.
Zdroj obrázku:Chain Broker
5. Inventarizace horkých investičních projektů na Binance
V předchozích plánech akcelerace MVB investovaly Binance Labs do decentralizovaného protokolu doménových jmen Space ID, Web3 infrastruktury Overeality, interoperabilního komunikačního protokolu Multichain Event Protocol (MEP), mobilní strategické hry Meta Apes a tokenizovaného investičního portfolia Velvet Capital, víceřetězcové analýzy otevřených dat. platforma Web3 Go, příležitostná herní platforma Gameta, projekt rozšíření Etherea AltLayer, udržitelný projekt DEX KiloEx, půjčovací protokol Kinza Finance a virtuální doprovodná hra Sleepless AI založená na AI blockchainu a další vysoce kvalitní projekty.
1. března Binance Labs oznámila 13 raných projektů pro 7. sezónu MVB Accelerator Program, které pokrývají tři hlavní stopy DeFi, infrastruktury a aplikačních vrstev. Tyto projekty jsou inovativní a mají potenciál v oblasti blockchainu a umělé inteligence a zaslouží si pozornost.
BitU: BitU je krypto-nativní kolateralizovaný stablecoinový protokol, který využívá mimořetězovou likviditu a efektivitu k zajištění vyšších výnosů. Jeho modul Active Liquidity Management Module (ALMM) řeší problém rozdílu úrokových sazeb mezi půjčováním stabilních coinů v řetězci a mimo něj a zavádí důvěryhodné depozitní instituce, které uživatelům poskytují bezpečnější ukládání fondů a distribuci příjmů.
Blum: Blum je hybridní burza CeDeFi, která uživatelům umožňuje obchodovat s kryptoměnami prostřednictvím apletu Telegram. Nabízí knihy objednávek mimo řetězec, vypořádání v řetězci a možnosti centralizované nebo vlastní úschovy a zároveň podporuje služby obchodování s deriváty.
Surf Protocol: Surf Protocol je platforma pro trvalé smluvní obchodování založená na bázi Base, která poskytuje služby, jako je pákové obchodování, předtržní obchodování, obchodování s body a další služby pro tokeny s nízkou tržní kapitalizací.
Vooi: Vooi je cross-chain věčný kontrakt DEX agregátor, který podporuje více DEX, umožňuje uživatelům provádět transakce bez plynu po připojení k jejich peněžence, s maximálním 100násobným využitím.
Agregata: Agregata je projekt úložiště dat AI založený na DePIN, který vytváří a oceňuje vysoce kvalitní data a uživatelé mohou sdílet, prodávat a vyhledávat soubory dat AI na svém trhu.
Nesa: Nesa je odlehčená vrstva 1 pro AI, která používá on-chain ZKML pro vysoce soukromé, bezpečné a důvěryhodné provádění dotazů pro vyvozování AI. Navrhuje decentralizovaný inferenční protokol zaměřený na soukromí, který předává výsledky výpočetních odvození řetězci prostřednictvím bezpečnostního výboru.
Nimble Network: Nimble Network je skládací protokol AI, který umožňuje agentům AI, poskytovatelům dat a výpočetním zdrojům kombinovat a využívat modely a data ML. Vytváří atomové stavební bloky pro rozšíření protokolu do oblastí, jako je IP, tvůrci, reklama, personalizace a chatboti.
Aspecta: Aspecta je platforma ekosystému digitální identity řízená umělou inteligencí, která buduje systém identity generovaný umělou inteligencí, Aspecta ID, pro vývojáře a další, aby mohli demonstrovat, propojovat a zkoumat. Poskytuje také přístup k exkluzivním DAO, ekosystémům a aplikacím.
Holoworld: Holoworld je decentralizovaný trh virtuálních postav s umělou inteligencí a sociální platforma, která umožňuje komukoli vytvářet inteligentní roboty s umělou inteligencí pomocí pouhých několika kliknutí.
Opinion Labs: Opinion Labs je dynamický trh veřejného mínění a neustálých predikcí, který vytváří celořetězovou sociální infrastrukturu. Jejím prvním produktem je celořetězový trh názorů a obsahová komunita DApp AlphaOrBeta.
Side Quest: Side Quest je herní sociální platforma navržená tak, aby poskytovala různé hry, akvizice, jídlo a komunikační příležitosti.
Story Chain: Story Chain je aplikace NFT, která píše příběhy pomocí AI Uživatelé mohou pomocí LLM a image AI vytvářet příběhy s jedinečnými kapitolami a uměním a razit je do NFT.
Tilted: Tilted je trh herních aktiv, který se používá k nákupu, prodeji a obchodu s herními aktivy, skiny a NFT v řetězci za účelem dosažení kompatibility mezi hrami.
6. Výzvy a příležitosti investic Binance
S podporou Binance Labs dosáhlo mnoho blockchainových startupů působivých výsledků. Tyto projekty pokrývají DeFi, NFT, blockchainovou infrastrukturu a další oblasti a poskytují silné ověření účinnosti investiční strategie a inkubačních metod Binance Incubator. S nárůstem narativů, jako jsou AI, DePIN a LSD, a také s nárůstem ekosystémů, jako jsou bitcoiny a Solana, čelí investice Binance řadě příležitostí a výzev.
Výzvy a problémy
1. Regulační nejistota: Blockchainový průmysl čelí nejistotě regulačních politik v různých zemích a regionech, což přináší určitá rizika a výzvy pro investice Binance. Při budoucím vývoji musí Binance věnovat velkou pozornost změnám v regulačních politikách a formulovat odpovídající strategie řízení rizik.
2. Otázky bezpečnosti a důvěry: V oblasti blockchainu existují problémy s bezpečností a důvěrou, jako jsou zranitelnosti smart kontraktů, síťové útoky atd. Binance potřebuje posílit due diligence a bezpečnostní kontroly investičních projektů, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost uživatelských aktiv.
3. Rostoucí konkurence: Jak konkurence v blockchainovém průmyslu sílí, Binance čelí konkurenčnímu tlaku ze strany jiných burz a investičních institucí. Aby si Binance udržela svou konkurenční výhodu, musí neustále zlepšovat svou technickou sílu a úroveň služeb a hledat inovativní a potenciální projekty pro investice a inkubaci.
Umístění a příležitosti
1. Ekologická výstavba a otevřené inovace: Binance může pokračovat ve zvyšování investic a podpory pro blockchainový ekosystém, aktivně se podílet na ekologické výstavbě a otevřených inovacích a podporovat široké uplatnění a popularizaci blockchainové technologie.
2. Mechanismus správy a společného řízení komunity: Binance může vytvořit úplnější mechanismus správy a řízení komunity a podporovat účast a příspěvek členů komunity a realizovat společnou výstavbu a sdílení ekosystému.
3. Globální uspořádání a strategická spolupráce: Binance může dále rozšířit své globální obchodní uspořádání, navázat užší kooperativní vztahy s projekty a institucemi po celém světě a společně podporovat rozvoj blockchainového průmyslu.
4. Inovativní technologie a aplikační scénáře: Binance může i nadále věnovat pozornost vývoji inovativních technologií a aplikačních scénářů, jako je AI, DePIN a likviditní sázky, aktivně zkoumat uplatnění blockchainu v DeFi, hrách, Web3, vzdělávání a dalších oblastech a podporovat blockchain Hluboká integrace a inovativní vývoj technologie řetězce.
Shrneme-li to, jako přední platforma pro obchodování s kryptoměnami investiční prostředí Binance také vede investiční boom v kryptoprůmyslu a zaujímá v kryptoprůmyslu klíčovou pozici. Pokračováním v optimalizaci investičních strategií, posilování ekologického stavebnictví a technologických inovací se očekává, že Binance dále upevní svou vedoucí pozici v blockchainovém ekosystému a podpoří rozvoj a růst celého odvětví.
Hotcoin věnuje velkou pozornost rozvoji projektů portfolia Binance a bude i nadále sledovat a vypisovat související vysoce kvalitní aktiva. Přijďte do Hotcoinu pro investování do kryptoměn Získejte nejoblíbenější vysoce kvalitní aktiva a buďte o krok napřed!
