The post Crypto Funding Report Q1 2024: Venture Capitalists projevují zvýšený zájem po novém ATH bitcoinu appeared first on Coinpedia Fintech News

V prvním čtvrtletí roku 2024 začal kryptotrh výrazně stoupat a přiblížil se celkové tržní kapitalizaci ve výši 3 bilionů dolarů. V prvním čtvrtletí trh zaznamenal výrazný nárůst a překonal nejvyšší ceny z roku 2021, což odměnilo dlouhodobou trpělivost investorů a držitelů. Zavedení spotového obchodování s bitcoiny ETF a podstatné zvýšení přílivu investic vyvolalo větší institucionální přijetí. V důsledku toho je ekosystém financování kryptoměn svědkem skoku v důsledku celosvětového přijetí mainstreamem.

Financování kryptoměn v prvním čtvrtletí dosáhlo 2,3 miliardy dolarů

V prvním čtvrtletí roku 2024 zaznamenaly investice rizikového kapitálu (VC) v sektoru kryptoměn pozoruhodný vzestup a zvrátily tak dvouletý klesající trend. Podle údajů o řetězci se počet projektů, které dostávají financování rizikového kapitálu, od čtvrtého čtvrtletí roku 2023 zvýšil. Údaje však zdůrazňují pokles investic během tohoto čtvrtletí o téměř 800 milionů USD ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2023.

Počet projektů, které získávají finanční prostředky, vzrostl o více než 40 % a dosáhl úrovně, která nebyla zaznamenána od čtvrtého čtvrtletí roku 2023. To naznačuje, že financování rizikového kapitálu v krypto sektoru je na vzestupné trajektorii.

Oživení ve financování následuje po náročném roce 2023 pro trh s kryptoměnami, který během „kryptozimy“ zaznamenal prudký pokles investic rizikového kapitálu. Během tohoto období se startupy snažily zajistit financování, přičemž průměrné čtvrtletní investice klesly o 80 % z nejvyšší úrovně zaznamenané v letech 2021 a 2022.

Například v prvním čtvrtletí roku 2023 získaly kryptoměnové společnosti pouze 1,3 miliardy dolarů, což je významný pokles z 8 miliard dolarů zaznamenaných v odpovídajícím období předchozího roku. V prvním čtvrtletí roku 2024 však celková investovaná částka činí téměř 2,3 miliardy USD, což je mírný nárůst oproti roku 2023.

Měsíční členění ukazuje investice ve výši 1 miliardy dolarů v březnu

Financování kryptoměnových firem začalo prudce stoupat v lednu a zaznamenalo postupný nárůst poté, co SEC schválila spotový bitcoinový ETF a podstatný příliv do ETF. Do března investice přesáhly 1 miliardu dolarů. Níže je uveden měsíční rozpis financování v krypto sektoru:

Měsíce Získaná částka Kola získávání finančních prostředků leden 595,61 milionu $ 122. února 660,96 milionu $ 132 Březen 1,05 miliardy $ 168

Je pozoruhodné, že na rozdíl od předchozích čtvrtletí, kterým dominovaly banky a investoři rizikového kapitálu bez kryptoměn, toto čtvrtletí zaznamenalo zvýšenou investiční aktivitu společností zaměřených na kryptoměny a OKX Ventures vede graf.

Aktivní investoři a obchody

V prvním čtvrtletí vedly investiční úsilí krypto-nativní společnosti rizikového kapitálu, jako jsou OKX Ventures, Animoca Brands, MH Ventures a DWF Labs. Jen v březnu tyto krypto fondy rizikového kapitálu rozmístily více než 1 miliardu dolarů ve 168 investičních kolech. Financování rizikového kapitálu v sektoru kryptoměn zaznamenalo v březnu výrazný meziměsíční nárůst o 59 %, přičemž kapitál směřoval především do infrastruktury a decentralizovaných finančních projektů.

Fund Deals OKX Ventures 31 Animoca Brands 23 MH podniků 18 DWF Labs 18 Cogitent Ventures 18 Waterdrip Capital 17 Foresight Ventures 17 Binance Labs 16 Big Brain Holdings 16 Delphi Digital 16 Polychain Capital 15 Amber Group 15 The Cypher Capital 15 The Cypher Capital 15

Trendy kategorie

Tento graf níže odhaluje nejen investory s nejvyšší aktivitou, ale také sektory, které každý fond považuje za vysokou prioritu. OKX Ventures, Binance Labs a DWF Labs projevily dobrý zájem o investice do DeFi, zatímco Animoca Brands a MH Ventures se více zajímaly o služby GamFi a Blockchain.

Zatímco blockchainová služba a projekty DeFi přitahují většinu investic od nejaktivnějších hráčů v oboru, několik vyvolených klade důraz na GameFi jako na strategický investiční cíl. Tento posun směrem k GameFi umožňuje rychlé přijetí a vytváření interaktivních zábavních ekosystémů, což je strategie prominentně viděná u investorů, jako je Animoca Brands.

Během prvních tří měsíců roku 2024 bylo prostředí fundraisingu významně ovlivněno společností DeFi, která si připsala 25% podíl na celkových investicích. Mezitím pozornost Blockchain Service pro rizikový kapitál poklesla a nyní tvoří pouze 18 % celkového financování.

Projekty DeFi vedou v poslední době po masivním zájmu o krypto sektor. Zejména dominují projekty na Ethereum a Solana.

Měsíční fundraising: DeFi zajišťuje 112 fundraisingových kol

Bližší kontrola kategorie na měsíční bázi ukazuje, že projekty DeFi si udržují silnější pozici při získávání finančních prostředků. Vedou žebříček se 112 koly získávání finančních prostředků. Projekty DeFi zajistily financování ve výši téměř 382 milionů dolarů, zatímco blockchainové služby zajistily financování v celkové výši 370 milionů dolarů.

Na druhou stranu, iniciativy NFT vykazují opačný trend. Měsíčně se umisťují jako poslední v nejvíce financované kategorii a registrují nižší frekvenci dotačních akcí. Data ukazují, že projekty NFT zajistily pouze 15 kol získávání finančních prostředků, což naznačuje klesající trend zájmu trhu.

Navíc investiční kola v rozmezí 3 až 10 milionů USD dosáhla počtu 100, což představuje přibližně 37 % z celkových investovaných 2,31 miliardy USD.

V současné době si značný počet projektů zajišťuje malé financování. Téměř 70 % všech investičních kol se zveřejněnou částkou spadá do intervalu 1 až 10 milionů USD. Tento trend naznačuje opatrný přístup investorů k vkládání velkých částek do krypto startupů, což je sentiment odrážející se v 6 největších snahách o získávání finančních prostředků v prvním čtvrtletí roku 2024.

USA vrcholí s financováním ve výši 785 milionů dolarů

Spojené státy vedou ve shromažďování finančních prostředků na kryptoměny a uplatňují si nejvyšší pozici mezi investičními destinacemi. Za kryptopodniky získala téměř 785 milionů dolarů, což je asi 34 % celkových globálních investic. Hong Kong mezitím těsně následuje a zajistil si druhou pozici v hierarchii financování kryptoměn s celkovou investiční sumou 124 milionů dolarů.

Pokud jde o původ financování, USA drží první místo v příspěvcích na krypto projekty s 881 iniciativami, které obdržely americké prostředky, což představuje 57% nárůst oproti předchozímu období.

VC se sídlem v USA prokázaly zvláštní preferenci pro projekty DeFi, které představují 27 % jejich celkového investičního portfolia.

Blockchain Gaming: Pokles financování

Data shromážděná DappRadar odhalují, že sektor získal během 1. čtvrtletí finanční prostředky ve výši 288 milionů dolarů, což je 57% pokles oproti 4. čtvrtletí roku 2023. Mezitím Gunzilla Games úspěšně získaly 30 milionů dolarů na svou nadcházející free-to-play battle royale hru Off the Grid. Toto finanční úsilí, společně vedené CoinFundem a Avalanche's Blizzard Fund, má usnadnit expanzi hry na různé herní platformy, včetně Sony PlayStation, Microsoft Xbox a PC.

Pokles financování by mohl tyto inovace zpomalit, což by vedlo k menšímu počtu nových titulů a aktualizací, což by zase mohlo ovlivnit udržení a přitažlivost hráčů. Snížená finanční podpora by navíc mohla vést k méně efektivnímu marketingu a snahám o oslovení komunity, což by omezilo vystavení nových her potenciálním hráčům.