Silnější americký dolar řídil carry obchody mezi měnami G10, protože obchodníci mají tendenci vyhýbat se rozvíjejícím se trhům s větší volatilitou. Měření institucionálních obchodních strategií pro měny G10 je na cestě k nejlepšímu pololetnímu výkonu za 14 let, od ledna vzrostlo téměř o 6 %. Naproti tomu index carry trade, který sleduje osm rozvíjejících se trhů, stagnoval.
Po měsících obchodování v úzkém rozmezí se rozdíly v politice mezi hlavními centrálními bankami stávají stále zajímavějším pozadím volatility měn G10. Instituce včetně Allspring, GAM Investments a TD Securities sázejí na významné pohyby v hlavních světových měnách a snižují expozici na rozvíjejících se trzích. Carry trade je součástí jeho přitažlivosti, tažený převážně silnějším americkým dolarem a slabostí měn, jako je švédská koruna a švýcarský frank, protože signalizují, že centrální banky mohou začít snižovat úrokové sazby dříve.